竞争对手调研报告篇（1）

根据加管字[2017]1号文件精神， 片区接到通知后，立即组织成立零售市场调查组，片区领导十分重视本次调查工作，亲自组织开展加油站竞争对手市场调查。

一.林西片区内主要竞争对手的情况

片区所属范围内无中石化加油站，但社会加油站凭借其地理位置和价格差异的优势对我系统内加油站销量冲击比较严重。全县共有社会加油站共计12座，2017年销售总量8000吨，占林西销售总量的18.6%。现有的主要竞争对手有以下几个：

1.东环路加油站

东环路加油站地理位置优越，地处林西镇内东环路东南角，距离林西片区南出口加油站1公里，距离林西片区第九加油站3公里，2017年1月已经开业，汽柴油销售价格低于我系统0.2元/升，严重冲击林西片区镇内加油站的油品销量。

2.统布永兴加油站和二钟加油站

永兴加油站、二钟加油站进货渠道广泛，自己有油罐车，有一定运输能力，进货比较方便，经常在辽宁锦州、阜新等炼化企业和河北中石化油库购进低价柴、汽油，在资源宽松时，其销售价格低于林西经营部0.14元/升左右，严重冲击林西片区所属统布、大水加油站的油品销量。

3.新城子亨通加油站

亨通加油站地理位置优越，处在省道S204线道边，其进货渠道比较广泛，经常在辽宁锦州、阜新等炼化企业和中石化购进低价柴汽油，在资源宽松时，其销售价格低于林西片区系统内加油站0.2元/升，严重影响林西片区双井、古城加油站的销售。

4.鑫安、大青牧场加油站

鑫安加油站、大青牧场加油站规模较小，进货渠道少，年销售量较少，其油品销售价格与我系统加油站基本一致，对我加油站的影响较小。

二.下一步具体的竞争策略

1.深入开展市场调研分析，为营销决策提供依据

进入2017年，根据林西市场销售情况，为做到从容应对市场，牢牢把握市场主动权和市场信息。从1月份开始，我公司将组织人员对成品油市场进行全面调研。主要走访重点部门、重点用户，对林西32户规模以上工业企业进行全面走访，对重点工程项目已经开工14家进行全面调研。布置做好重点用户走访调研工作、要求加油站掌握好所辖区域全部用户资料，摸清本加油站车流量情况，竞争对手情况，周边系统外价格情况，通过调研分析为销售工作奠定基础。

2.做好农用柴油销售，实施好农业项目供应工作

首先开展农业用油大户全面走访，摸清农机具数量，提前做好春耕柴油销售库存储备工作，要求各加油站积极走访乡镇春耕

生产用油需求数量，掌握第一手数据，确保春耕生产用油的平稳供应。二是对农业项目和新农村建设及重点农机大户进行分片拉网式走访，组织开展送油下乡活动，根据需求，启用小油罐车将油品送到田间地头,为农业生产用油搞好服务。

3.做好客户的开发，加强客户分析维系工作

根据分公司制定并下发了客户开发、维系责任方案，我们将全县所有的客户全部进行登统造册，并分布到各加油站，逐一落实责任人，经营部正副经理、行政股室负责人以及库站经理，都要承担客户开发和维系责任。每个人都有明确的开发和维系对象，做到千斤重担大家挑，人人头上有指标。加大销售和效益与薪酬挂钩的力度，多劳多得。随着生产恢复和新项目的开工建设，落实客户开发责任，将全县所有项目100%的分解落实到每个人，充分调动了全员促销积极性。

4.密切关注市场变化，准确掌握竞争对手情况

林西地区现有加油站28座，其中社会加油站12座，在市场竞争逐渐激烈的情况下，我们密切关注市场动向，准确掌握竞争对手情况，如实掌握社会加油站的资源情况、进货渠道、购销价格和促销措施。经营部要求周边加油站密切关注竞争对手情况，建立好竞争对手档案，及时汇报经营部，有针对性地调整营销策略，

5. 落实规范、强化服务、树立中油品牌形象，努力扩大零售销售。

加大加油站工作的考核和绩效工资的执行力度，调动员工销售积极性。一是以抓住客户管理为核心，以站为单位，对供应区内的顾客需求 进行详细调查，全面掌握重点客户的基本情况，保住老客户、抓住机动客户、开发新客户。二是加强加油站现场管理，要从小事作起，关注细节，使加油站每个管理细节做好、做细、做精。三是做好规范服务，以规范的服务来经营我们的加油站，通过优质的油品、准确的计量、优美的环境、亲情的服务和顾客交朋友，拉近与顾客距离，提高车辆进站率和顾客回头率及油箱加满率，保证销售持续增长。

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竞争对手调研报告篇（2）

同时资讯类情报具有情报的特性，但与其他情报有所不同。可以从两方面界定，一是从获取的途径界定，获取方式大多数通过公开渠道获取，例如通过报纸、电视、网络等传媒中获取，或通过观察、访问、交流等简单接触的方式获取。另一方面从情报价值来界定，由于信息大多数通过公开渠道获取，决定信息的机密程度和价值程度有限，情报内容偏于操作层面，而非战略和策略层面，但可作为策略制定的参照。

因此资讯类情报，是通过公开渠道获取的有明确受众、清晰调研对象、规范内容、简洁展示、鲜明观点的可作为策略制定的参照的有情报价值的资讯。

一、研究对象

参照波特五力模型，资讯类竞争情报产品研究对象一般涉及五个范畴，包括供应商、普通用户、新进入者、直接竞争对手、替代品。

以通信行业市场竞争周报为例，首先，已经选定了竞争市场——通信，竞争的对手主要是移动、联通、电信。

供应商：包括设备商、终端厂商、内容服务提供商、应用服务提供商……，主要关注供应商与竞争对手或潜在对手合作的信息。

普通用户：用户行为习惯、满意情况、投诉等，关注自身或竞争对手与用户之间的矛盾，特别是竞争对手被用户普遍谴责的事件。

新进入者：对于运营商来说，三网融合的背景下，广播电视企业、互联网企业等是潜在的竞争对手。

直接竞争对手：移动、电信、联通互为直接竞争对手

替代品：终端厂商或别的主体推出的可替代供应商业务的产品，例如IM软件、VOIP等。

以上五个范畴属于资讯类产品所涉及的，但并一定都涵盖，资讯类竞争情报产品是根据实际要求调整内容范畴而制定的，是具有选择性的、侧重性的、针对性的竞争情报产品。

二、研究内容

资讯类情报，由于获取的信息是通过公开渠道获取，因此资讯类情报的内容局限于公共信息，公共信息一般包括产品动态、人事变动、市场信息、投资信息四方面信息内容（如下图所示）。

这些信息为公开渠道相对容易获取的资讯，由于公开信息浩瀚繁多，可能覆盖任何有关的信息，此处主要以获取可行的资讯作为研究内容。其中市场信息最多，其次为人事、产品、投资信息。

产品动态：竞争对手会在公开渠道自己最新产品或概念产品，同时还会公布产品推出时间表等。

人事变动：竞争对手会在各类公开媒体中重大的人事变动，同时会在招聘网站招聘人员信息。

市场信息：竞争对手促销活动、推出的优惠信息。

投资信息：竞争对手投资、融资等信息会在媒体上曝光。

三、研究方法

资讯呈现方式纷繁复杂，呈现的类型多样，资讯需要经过有效分析与提炼才能组织构建资讯类竞争情报产品。以下主要参照行为事件STAR方法分析资讯和提炼资讯。

STAR方法主要有4个问题：

S（Situation）：当时的情景，导致情景发生的因素和前提。

T（Task）：研究对象有什么任务，以及存在什么目的。

A（Action）：研究对象采取什么行为，什么动作。

R（Result）：最后有什么结果，发生什么样的过程。

资讯一般涵盖以上四个方面的信息，但以上信息中，有些信息不会直接显示而隐性出现，例如情景、目的、结果等，该类信息需要通过对资讯分析中获取，例如，情景可根据当时竞争状态，时间窗口等方式推敲出来。

未经过分析的资讯只是简单的信息，情报价值意义不大，只有通过分析，获取资讯背后的信息，才是情报价值的重点。因此资讯情报产品不是信息的简单的组织，而是对信息进一步分析、提炼、扩充进而提炼出关键情报的产品。

四、产品分类

根据资讯整理的程度和资讯时间跨度，资讯类情报一般分为五类，包括每日竞争资讯（日报）、周报/双周报（周报）、竞争策略月报（月报）、竞争策略季报（季报）、战略年报（年报）。但实际情报，并不是五类报告都需要，不同公司根据自身情报的需求选择相应的报告获取资讯情报。

以上五类资讯报告除了时间跨度的不同，还有资讯描述方式不同、资讯内容不同、关注重点不同、得出结论不同等。虽然存在很多不同，但各报告之间存在一定的联系，一是原始的资讯材料相同，二是随时间跨度增大，报告之间存在递进的关系，时间跨度大的报告往往在时间跨度略小的报告分析中得出来的。

以下为各类报告的比较分析：

每日竞争资讯：资讯具体描述，主要关注的是研究对象当天的具体行为。

周报/双周报：资讯简略描述，主要关注的是研究对象本周的总体行为。

竞争策略月报：资讯总结描述，主要关注研究对象行为层次的策略，则是研究对象实现某个任务采取了什么举措。

竞争策略季报：资讯规律性总结，主要关注研究对象方针层次的策略，即是研究对象季度采取了什么样的政策。

战略年报：资讯综合分析，主要关注研究对象实施的战略，即是研究对象本年度采取什么战略。

五、情报价值

资讯类情报产品之所以有其价值存在，主要因为市场竞争是动态的竞争，动态竞争是高强度和高速度的竞争，每个竞争对手都在不断地建立自己的竞争优势和削弱对手的竞争优势，竞争对手之间的战略互动明显加快。资讯类情报产品就是企业为应对动态竞争，建立竞争优势，击败竞争对手而产生的。

资讯类情报，属于公开情报搜集的情报产品，情报价值含量并不如其他情报产品，但其价值也是不可或缺的。资讯类情报是对市场信息的长期收集，具有对市场动态监测的基本作用。而动态监测所体现的价值也因资讯类产品的不同而不同，其价值一般随着资讯类情报产品的时间跨度变化而变化。

资讯类情报，定位为资讯，因此该类情报往往作为日常情报新闻的方式提供给公司各层次的员工阅读。根据资讯类情报整理程度，受众的范围会逐渐收窄。

以下为各类报告的作用和受众举例：

日报、周报

日报、周报，资讯初步加工整理，依然是资讯现象的描述，可作为各职能部门下一步具体动作的参照。

月报

月报，进一步处理，对资讯行为层次策略的总结，可作为各子公司下个月的战术制定的参照。

季报

竞争对手调研报告篇（3）

某国内大型空调企业多年来有着很高的知名度和美誉度，市场占有率一直位居行业前列。但作为一个竞争非常充分和竞争节奏非常快的产品，营销策略明显比对手慢一个节拍，市场敏感度不强，市场占有率有下降的趋势。于是该企业计划加强营销方面的情报收集，希望及时动态地了解市场的竞争状态以及主要竞争对手的情况，以提高决策效率，提高市场竞争力。

该公司关心的问题主要集中在以下3点：

1．主要竞争对手的市场表现；

2．主要竞争对手的新产品、价格调整情况；

3．主要竞争对手营销活动企业经营情况。

二、项目分析

对竞争对手销售情况的监测，目前我们接触比较多的是零售终端信息收集。也就是在主要的城市选择一些固定监测点（比如超市、连锁、大卖场等等），监测其产品的销售情况，再经过统计学的抽样方法，推算出每个品牌每月的销售情况，市场占有率。在消费品、家电行业都有一些市场研究公司利用这种方法进行市场监测。

另外一种方法是竞争情报方法。通过人际网络建立一定的信息渠道，提供目标企业的销售状况、营销策略、促销方案等各方面信息。

对比这两种方法，区别非常明显。零售终端信息收集可以了解整个行业的各个品牌和各个区域的零售量情况，对分析市场占有率、趋势变化等宏观方面的情况很有参考价值。竞争情报研究则可以了解到某一个（或几个）竞争对手更准确的销售情况，同时还可以了解其企业经营方面的情况。

三、项目方案

由于空调行业的竞争已经进入白热化，客户需要更准确和及时的信息作为决策参考，所以客户最终确认运用赛立信提议的竞争情报的监测方法监测竞争对手每月动态情况，选择几家最主要的竞争对手为监测对象。整个调研结果需要达到预期效果必需做到对竞争对手每月进行监测，了解竞争对手每月销售情况以及营销策略变化情况，用于加强企业自身对市场变化的反应速度。

利用竞争情报监测对手动态，在调研环节中最关键在于建立稳定的人际关系网络。通常的调研流程如图1、图2所示。

赛立信通过前期综合性调研的一个过程有两个作用：其一，建立人际关系网络，为接下来的月度监测提供信息支持；其二，通过对竞争企业的综合性的深入调研，可以了解竞争对手目前的整体运营状况如何。

以下是方案节选：

四、项目执行

根据上述调研方案，赛立信成立了“空调企业竞争监测项目”小组。小组主要由实地调查人员和分析人员组成，调查人员主要解决主要竞争对手调研的实地调查工作，分析人员主要对二手数据的收集整理，解决专家访谈、行业分析的访问以及报告分析工作。我们拟定了详细的项目规划。

1．主要竞争企业综合性调研

（1）公开资料与官方资料信息收集

赛立信的调查员与分析人员通过网络、报纸、杂志以及工商部门的财务报表，对目标企业进行信息收集，了解目前空调行业情况，掌握目标企业基本情况。

（2）调查员实地调查

竞争企业调研的目的是要对竞争对手每个月的营销和销售进行监测。销售数据一般掌握在销售部、财务部、仓储物流部等。这三个部门的数据会有一定的差异，仓储物流部门主要是产品的出货数量、产品型号、发往地点；销售部门数据更为详细，按照企业划分的营销区域，每个区域产品型号销售情况，销售价格。

因此，调查人员在调查过程中主要和目标企业仓储物流部和市场部人员接触，建立人际关系网络。

本次项目实地调查时间为40个工作日，每个目标企业配备一至两名实地调查人员。由于调查人员前期做足了充分准备，对行业知识和目标企业有了一定认识后，通过转换不同身份预约目标企业人员，取得了不错效果。

比如经销商政策，调查人员通过以下两种方法解决：

①通过做商的身份，与目标企业市场部（销售部）人员接触沟通，这样就可以了解到目标企业对商的政策与支持等信息。

②通过深访目标企业一级商，从一级商直接获取目标企业对商的政策与支持等信息。

企业销售数据的来源可分为企业内部和企业外部。调查员以企业内部数据为主（通过找到可以提供数据的销售部或财务部人员），企业外部数据为辅（找到可以提供自身销售数据的几个不同地区商），相互验证，完成数据部分。

（3）专家访谈

赛立信分析人员根据分析研究的需要，主要选择了政府部门、行业协会、业内专家进行了深入的访谈。通过对专家的深访，可以直观了解专家对空调行业认识，经济发展和国家政策对空调行业影响，目前空调行业竞争状况以及对未来这个行业的发展预判。这对分析员分析行业竞争有很大帮助。

2．月度监测

月度监测，由于有前期对竞争对手综合调研的基础，很快便建立了长期稳定的人际关系网络。根据前期与客户沟通，明确月度报告所需提供内容，分析部门根据掌握的市场公开信息和目标企业渠道所提供的信息，整理成月度分析报告，给客户一个全面、真实的空调市场情况反馈。

五、项目成果

1．几家主要竞争对手各省份的销售情况

2．第一时间了解几家主要竞争对手的营销活动和价格情况

3．了解行业的整体竞争情况

六、项目价值

客户根据市场综合调研及赛立信提供的竞争对手月度监测报告，对整个家用空调市场的竞争情况有了及时了解和把握，并据此调整自己的政策。项目第二年，客户反馈该年度企业的销售额比上一个年度增长了14.5%，高出第二名接近10个百分点，市场占有率稳居市场首位。

通过这次监测，客户企业：

1. 大大提高了市场决策速度。根据竞争情报监测，经常第一时间了解到竞争对手准确的价格变化信息，结合其销售量信息，迅速做出是否跟进的决策。

2. 深入了解市场情况，根据竞争对手的不同区域的营销策略和促销政策，迅速作出相应的市场策略调整，制定更有利的营销方案，给区域销售人员政策支持。

竞争对手调研报告篇（4）

从上面这组数据看出，手机QQ浏览器市场第一的报告，分别来自于易观、CNNIC、艾瑞等国内三大权威调研机构，并非来自于腾讯公司自身。必须要承认这些报告的数据是权威而又客观的，并非腾讯一家公司可以操控的。而且这些报告中也很客观地指出了计算手机QQ浏览器市场份额中都包括手机QQ浏览器的相关产品或者说通过手机QQ访问链接网页的量。

每家调研机构对于市场数据都有着不同的解读、调研和统计方式，也就可能会带来不同的市场排名。相关的企业应该有着一种平静和客观的态度去对待各种报告中的不同数据。正如腾讯一直在专注于做移动互联网的产品，提高用户体验度，并没有主动传播过这些报告。相比之下，作为老牌的手机浏览器厂商UC看到这些报告中称自己的市场份额在下降，而挑出来指责竞争对手的态度很明显是不理性的。

竞争对手调研报告篇（5）

当然除了实地走访，通过电话采访、报刊、杂志、广播、电视、上市企业财报等各种媒介也能获取竞争对手的信息，挖掘竞争对手的情报。如今随着电子商务的深入发展，越来越多的企业建立了自己的企业网站，同时进驻淘宝、京东等大型电子交易平台，为竞争情报的获取提供了更多的选择，而且通过互联网这种方式搜集的情报，其成本和风险均相对较低。情报搜集员可以通过搜索引擎检索、大型权威站点收集情报，也可以通过微博这种新兴的网络媒体开展情报工作。还可以进入竞争对手的官方网站，从网站构造、频道设置、功能体验、网站排名、网站收录、访问流量等情况全方位了解竞争对手的网络营销推广情况，从中挖掘利己情报。浏览网站的同时还能以不同身份与其网上客服人员进行沟通交流，有技巧性地引导其透露一些较为机密的情报信息。另外，需关注竞争对手在各门户网站的广告投放情况，密切留意其近期动态，以便及早规划自己的广告策略以应对竞争对手。而电子交易平台统计的竞争对手的某一产品的交易记录，为获取竞争对手的部分销售数据提供了便利，从中能大体了解竞争对手的产品在电子渠道的售价、销量、交易额等信息，从而测算出竞争对手电子渠道销售规模。

竞争对手调研报告篇（6）

近年来，现代企业经营环境发生了重大的改变，市场日趋成熟使市场增长缓慢和竞争激烈，市场逐鹿，强手如林，从而使竞争情报兴起与发展越来越受到人们的关注。企业只有在全球系统内迅速捕捉环境变化的信息，充分了解竞争对手的情况，才能确定自己的市场定位，制定和调整自己的竞争策略。以便全面了解竞争态势，准确地预测市场变化，巩固市场阵地，抢占市场份额。保持竞争优势，立于不败之地。

一、竞争情报的含义及内容

1.问题的提出

早在20世纪80年代，哈佛商学院教授迈克尔・波特在《竞争战略》一书中提出了竞争对手的分析方法，将其确定为企业增强潜在能力的核心，也就是说把竞争对手的分析看做是战略制定的重点，而现代竞争情报是以增强竞争力为目标、以市场竞争为内容、以竞争对手分析为核心的研究，因此，他为竞争情报理论的兴起和发展奠定了基础。

2.竞争情报的概念

竞争情报是一个组织感知外部环境变化,并做出反应,使之适应环境变化的能力。它包括竞争环境、竞争对手和竞争策略。我国学者曾忠禄教授指出：“竞争情报是经过筛选、提炼和分析的，可据之采取行动的有关竞争对手和竞争环境的信息集合。”

二、竞争情报对企业发展的重要作用

1.全面了解竞争对手的信息

对企业竞争对手的分析是非常重要而且是相当关键的，企业获取并分析竞争对手信息的目的是了解竞争对手在参与市场竞争中可能采取的战略行动的实质，吸取竞争对手成功的经验或失败的教训，了解竞争对手在竞争环境变化的过程中可能做出的各种反应等等。获取并分析竞争对手的信息主要有：生产规模与生产能力、产品市场占有率、营销策略与途径、研究与开发策略、产品的数量质量与技术水平、领导水平等等。竞争对手的信息主要分公开信息和非公开信息，竞争对手的公开信息主要是从竞争对手的市场公告、新闻会、交易会、信息会、各种报告会、各种展览、参观考察和市场调查等活动中获取。竞争对手的非公开信息也可以通过一些合法的途径获得，如通过企业内部员工所建立的各种人际关系网络来收集竞争对手信息，收集竞争对手内部刊物、学术会议文献、技术报告等未公开发表但在企业内外传播的信息;从竞争对手的公开信息中利用信息分析技术从中获取有用信息;从与竞争对手企业有关的第三方面着手获得一些有用信息;也可从市场上购得竞争对手的产品，然后对产品进行分析研究，从中获取生产工艺、技术手段等非公开信息。充分了解竞争对手现行战略和未来目标，评估竞争对手的实力，以利于本企业的决策。

2.为企业市场竞争战略提供决策依据

竞争情报系统的突出特点就在于对情报信息资源的战略认识与应用，竞争情报系统就是从竞争战略决策需要出发，为企业创造竞争优势和抵消竞争对手竞争优势的信息资源的开发利用。通过对信息资源的战略发掘和应用，可以使企业生产率得到提高，市场反应能力得到增强，竞争优势得到持续发展。企业战备决策与竞争情报有着密切的关系，企业战略决策要以竞争情报系统提供的信息为基础，竞争情报系统要以企业战备决策需求为导向。当今时代是战略制胜的时代，战略决策的关键是在竞争情报的基础上对竞争环境、竞争对手和企业自身调研的基础上，分析并识别未来的机遇与威胁，分析和识别自身的优势和劣势，从而形成自己的战略思想和目标。由此看来，竞争情报系统能为企业竞争战略决策羸得竞争优势提供强有力的智力支持和情报保障，为了提高企业研究和制定竞争战略的能力，就必须重视企业竞争情报系统的建立与发展。

3.有力加强企业自身保护能力

企业在对本企业的关键情报信息的保密技术方面也要进一步提高。制定一整套规范的企业信息保密制度，以此来约束企业内外人员，企业还要善于利用法律武器来保护自己，利用法律来压制竞争对手对本企业的非法竞争情报活动。值得注意的是商业秘密不同于专利，它无专属权，只要能合法拥有就都能使用，所以商业秘密只有处于秘密状态，通过加密措施等技术才能获得法律的保护。一般来说应该注意遵循以下三条原则：一是努力控制关键性信息；二是不要告诉任何人所有的信息；三是时刻关注竞争对手针对本企业的竞争情报的来源。具体来讲，首先要有专门的机构或专门的人监视竞争对手的竞争情报活动，主要是监视竞争对手对本企业的竞争情报活动或对本企业合作伙伴的竞争情报活动，同时应监视竞争对手从相关的第三方获得本企业的竞争情报。经常对本企业的员工进行信息安全保密意识教育，提高全体员工的保密意识，使每一位员工都成为搜集竞争对手情报的信息员，同时也是本企业情报信息的保密员。

在市场竞争的大环境下，机遇和风险并存，生存与破产同在，行情瞬息万变，竞争市场尤其是国际市场光怪陆离，谁能抢先一步获得市场变化趋势和竞争对手准确可靠的信息，并能当机立断，采取正确的应变措施，谁就会成为大赢家，反之，就必然要被竞争的浪潮所吞噬，所以企业的快速反应能力也是企业生存和发展的一个重要因素。在一个企业组织内部，应培养自己的情报文化，它是企业文化的一个重要组成部分，要形成领导带头，全员参与的重视情报、使用情报和共享情报的理想信念、价值观念和行为规范，形成一种以情报价值为核心的意识形态，企业情报文化的形成，关键在于情报共享文化的培育。企业的快速反应能力也满足竞争能力判断标准，由于快速反应所形成的资源和能力是不为竞争对手所普遍拥有的，如果企业对竞争环境变化、市场需求变化趋势的反应上比竞争对手快，企业的创新在时间和速度上必定抢在竞争对手的前头，使企业在形成快速反应的能力,资源方面及由快速反应所提供的产品和服务等方面都占有明显的优势，从而使企业获得较大收益。显然快速反应强调的是提品或服务的时间和速度。为了提高企业快速反应能力，应缩短产品生产周期，加速产品的更新换代，建立企业快速反应的组织结构和工作程序，提高企业各环节的反应速度。在企业快速反应的同时，还不能忘记质量第一的观念，应该是在速度和质量兼顾的前提下的快速反应。只有发展企业的情报竞争能力，才能促进企业信息化的发 展，使企业在市场竞争中赢得优势，才能不断地更新企业面貌，提高企业经济效益，增强竞争能力，才能更好适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。

三、竞争情报的战略应用设计

具备一定规模或者具有一定成长性的企业都要建立自己的竞争情报系统，全面基于TRS成熟的内容管理技术架构搭建，覆盖了情报规划、情报采集、情报加工、情报服务和评价反馈全生命周期，同时系统采用知识挖掘技术作为核心支撑，保证了系统的先进性。竞争情报系统用户主要包括企业领导决策层、企业产品研发人员和企业营销人员等；另外还面向企业提供情报服务的研究机构、咨询机构和信息经纪中介机构也可采用企业竞争情报系统作为辅助工具。其系统的作用主要有：

1.机遇和风险的早期预警

当前经济是全球化的，信息的发展也是超高速的。每一个企业都会遇到强劲的竞争对手。及时发现潜在的威胁，并迅速采取行动。竞争情报最重要的功能之一是使企业避免受到突然袭击。竞争情报有助于发现市场机遇，并通过减少对手的反应时间增加自己的时间而获得竞争优势。

2.竞争对手的监控和评估

企业的兴旺与衰败，除了自身的原因，绝大多数来自外部的竞争。运用竞争情报技术有利于企业全面了解市场的最新态势，解析竞争对手的运营状况，了解竞争对手在战略、营销、渠道、人事、服务、产品及财务等多方面的最新经营水平，帮助企业在新的市场进入、阶段性外部竞争调研方面提供全面准确的情报支持。预期现有竞争对手的行动，发现新的或潜在的竞争对手。分析竞争对手即收集竞争对手情报的目的，是了解每个竞争对手的战略和目标，评价其优势、劣势及竞争模式，从而制定出适合自己的竞争战略。

3.竞争环境的监视和分析

企业的生存和发展与其所处的环境有极密切关系。竞争情报能了解影响公司业务的政策、法规的变化，竞争情报能跟踪市场需求的变化，对环境的关注、分析研究是企业活动的重要内容。

4.新技术与创新的跟踪

新技术的应用技术创新是企业的生命线，同时又是企业发展壮大的源动力。通过对影响企业生存与发展的相关技术发展动向的跟踪分析，可及时发现新技术对企业现有生产经营的冲击，预测技术发展趋势对企业竞争力的影响，从而使企业未雨绸缪，在市场竞争中占有先机。

5.建立差异化的营销战略

利用竞争情报在产品设计、功能、服务、促销、人员、渠道等多方面与竞争对手建立差异，避免雷同，使得客户能更快、更好地识别你、接受你。在产品宣传广告方面多做功能品牌宣传，少做价格强调。关注你的产品价值多于关注你的价格。

6.企业经营的决策支持

对高层管理人员在企业并购、投资、参股、收购、竞争领域选择等方面的战略决策具有积极作用。竞争情报可了解对手的股权结构、资金走向、合作伙伴等等多方面的信息，企业可以利用竞争情报增加收购目标选择范围、决定企业的竞争方式、进行生产决策、决定是否进入新的业务领域、开发新市场、决定技术研发方向等。同时可以帮助企业借鉴他人的先进技术和经验，汲取教训，找到一条快速发展的捷径。使公司不断地接触新思想、新概念和先进的管理方法，避免思想僵化，使公司变成外向型公司。利用竞争情报可以使企业高管增加决策的成功率，将企业做大做强。

只有发展企业的情报竞争能力，才能促进企业信息化的发展，使企业在市场竞争中赢得优势，不断地更新企业面貌，提高企业经济效益，增强竞争能力，更好适应社会经济的发展和激烈竞争的要求。在全面搜集对手情报的同时，更重要的是做好本企业情报的保密工作，这样才能实现孙子兵法的“知已知彼、百战不殆”战略要求。

参考文献：

[1]包昌火等:略论竞争情报的情报研究[J]. 情报理论与实践，2004（6）

[2]魏鲁霞等:企业发展与竞争情报[J]. 情报杂志，2003（7）

竞争对手调研报告篇（7）

竞争情报20世纪80年代中期出现于美国，很快被许多国家认可接受。我国于20世纪80年代末引进了竞争情报概念，但直到网络普及的近期才被企业所广泛接受。目前许多大型企业如宝钢、海尔集团、一汽集团、网通公司等都将竞争情报纳入企业决策支持系统。国外著名制药企业对竞争情报非常重视，世界许多著名的医药企业都设有竞争情报系统，如默克公司、葛兰素卫康公司、阿斯特拉公司等都设有专职部门，其竞争情报部门也都是竞争情报从业者协会SCIP的积极促进实施者，有多人还担任过SCIP的主席。企业内部设有专门的医药情报机构，负责对药品从研制、生产到销售等诸多方面进行全面、系统的调研和信息资源的开发利用工作，以保证企业在新产品研制、市场开发中能够借鉴他人经验，把握国内外同类药物研制的进展状况，使自己的研究尽可能走在同类研究的前列，避免重复投资或者发生专利侵权行为。同时，对竞争对手的科研、生产、经营、管理状况进行估量与分析，并据此制定出本企业的竞争策略。除了研究竞争对手外，同时还要对企业外部的竞争环境如产业政策、产业上下游资源进行分析。外部的竞争情报工作与内部知识管理结合起来，充分整合自身的信息资源，为制订企业战略服务（见图1）。

竞争情报方法和相关工具是企业应对竞争的强有力的武器，竞争情报可以帮助企业进行正确决策，降低投资风险，所以有人把竞争情报系统（competitive intelligence CI）比喻为企业反应的神经。在财富500强企业中，据统计有72％的企业在产品研发和市场竞争中都采用竞争情报的分析方法来应对竞争对手，监测竞争环境，对风险做出预警分析，帮助企业制定正确的战略决策。据《竞争战略》与《竞争优势》一书的作者迈克尔.波特教授统计，美国企业经营利润中约有35％是由竞争情报工作创造的。

医药企业竞争情报部门一般设置在企业赢得核心优势的部门，如研发部门或者营销部门。从技术竞争情报而言，除基础性研究外，一般药品的研发信息不会以文献的形式公布，而是以其他所谓的灰色文献形式。因此除了医药基础文献和某些研发药物进度的商业数据库，专利研究对于医药竞争至关重要，专利药的保护代表着重磅炸弹的诞生，而到了保护期则意味着特权的消失，因此医药企业对于竞争产品进行专利的跟踪，从研发期的新药筛选、临床试验直到通过审批，对新药的成分、剂型、给药方式进行分析。该系列专利研究将能够帮助了解竞争对手的核心技术，从而制定自己的研发策略，最大限度减低资金投入的风险，提高研发的成功机率，或者采取与相关公司进行研发联合，避免两虎相争俱伤的局面发生。

获取渠道

市场竞争情报的获取渠道则比较广泛，在对公开和半公开报道进行系统收集和动态监测的同时，利用广泛的人际网络获取信息，有时能起到事半功倍的效果。经常使用的竞争情报资源(见表1)。

表1：竞争情报源

A.公开的信息源

B、非公开的信息源

（1）医药报刊和专业杂志；

（2）医药行业协会出版物；

（3）医药行业研究报告；

（4）各政府部门对外公开的档案；

（5）政府出版物；

（6）专利或文献数据库与互联网；

（7）企业名录；

（8）产品宣传资料；

（9）公开的各种调查报告；

（10）各种招聘广告；

（11）企业内部员工；

（12）经销商；

（13）供货商；

（14）行业会议；

（15）行业主管部门；

（16）展览展销会；

（17）企业客户；

（18）竞争对手；

（19）反求工程；

（20）调查咨询公司；

定期对竞争情报进行分析,制定竞争情报简报（见表2）档案，能够更好地了解竞争对手,尽早识别市场机会和威胁，洞察竞争态势,从而有利于企业的竞争战略制定,在竞争中获得和保持优势地位。另外，在获取竞争情报的同时，也要注意不能违反竞争情报者的道德。同时也要制定本公司的反竞争情报策略，减轻竞争风险。

在SCIP2001年营销竞争情报年会上，默克公司战略部副主席克利福德先生，（前SCIP的主席，同时负责CI部的管理。）介绍了默克公司的一个案例。默克公司曾经花30个月的时间收集竞争对手的新产品相关情报，制定公司的应对策略，在这次产品竞争中有预见的处于领先地位。他们采取的方法有：

通过参与会议与公开信息收集竞争对手产品信息与临床实验数据

建立竞争对手预期产品档案的假设标记

确定对于竞争对手监测最有价值的资源

设想竞争对手最可能使用的销售策略

将上述策略转换为销售目标

竞争对手调研报告篇（8）

一、内部信息系统 ：

内部信息系统包括：(1)客户订单信息：可按行业、地区、交货期、产品规格等指标进行归类；(2)销售报告：可按产品、时间段、地区及人员等指标进行划分；(3)销售预测：可按种类、成交可能评估值、交货期(年/季/月)进行划分；(4)库存状况：是将企业内部产品供应状况做明细统计，与销售预测表结合使用，同时注意存货的动态变化；(5)应收帐款统计：结合客户信用分析使用。

内部报告的系统所提供结果数据要形成制度化，并定期进行统计，报表数据只有在经过集合、归纳，对比时才有意义。内部报告系统的核心是订单和收款循环。它是分析企业内部营运状况，是营销管理的基础工作。

二、外部市场调研信息系统：

外部市场信息调研是一直让很多企业忽略而又让其伤脑筋的一个重要营销环节。它概括起来可分为下面四个方面：

1、行业状况研究：主要研究本行业的现状、发展趋势及行业生存条件等方面内容，需要密切注意新技术在本行业的运用，也要关注与本行业相关的行业动向，例如汽车行业对钢铁行业的关系。

2、消费者研究：主要了解消费者的需求洞察、消费者的消费习惯与态度、消费者的满意度研究、消费者的媒体接触习惯与方式、消费者的生活形态与价值观研究、产品概念测试、广告及媒体研究等等。

竞争对手调研报告篇（9）

在市场竞争白热化的今天，竞争情报已经成为继资金、人才、技术之后的第四大企业生产要素，掌握信息，是在经济全球化以及当前金融危机席卷的大环境下获得竞争优势和生机的重要条件。然而目前占据我国企业群体绝大部分的中小企业，仍然还存在竞争情报意识和实践经验不足的问题。信息失灵已成为中小企业在市场竞争形势下处于被动境地的重要原因之一。

中小企业自身力量的薄弱决定了中小企业竞争情报需求必须通过外部供给才有可能实现。近年来包括政府、营利性机构和第三部门在内的组织都越发重视中小企业的竞争情报工作。

营利性咨询机构是帮助企业和企业家，通过解决管理和经营问题，鉴别和抓住新机会，强化学习和实施变革以实现企业经营目标的一种营利性的、独立的、专业性咨询服务机构，是中小企业竞争情报供给主体的重要组成部分。

随着我国咨询业的兴起和快速发展，营利性咨询机构在中小企业竞争情报供给中发挥的作用越发引人注目，有效弥补了政府和第三部门的不足。对其展开研究，对于充分发挥营利性咨询机构的力量，有效提升我国中小企业竞争情报获取和应用能力具有现实意义。

一、营利性咨询机构提供竞争情报服务的形式

目前我国国内的营利性咨询机构向中小企业提供竞争情报服务的主要形式有市场调查，行业研究、竞争对手分析、媒体监测以及竞争情报培训等。

市场调查是指通过运用科学的方法，有目的、有系统地搜集、记录、整理有关市场营销信息和资料，分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测和营销决策提供客观正确的资料。中小企业可以通过它们获得包括市场环境调查、市场状况调查、销售可能性调查在内的市场调查报告，也可以通过市场调查机构对消费者及消费需求、企业产品、产品价格、影响销售的社会和自然因素、销售渠道等方面开展调查。目前在我国专业从事市场调查服务的机构以零点研究咨询集团、新华信市场研究咨询有限公司以及赛诺市场研究公司为代表，根据其成立背景和资源的不同，关注领域也有所差别。

行业研究的涉及面很广，通常包括该行业的消费者动向、行业整体发展现状和趋势以及行业主要参与者的信息。以行业研究为主要业务，通常会侧重某一个或某几个行业，并且对该行业的分析和研究已经形成自己的风格，以行业研究报告的形式对外提供竞争情报产品，例如华通行业研究、中研普华行业研究、慧聪行业研究等。这些行业咨询机构网罗了各个行业的专家，并拥有自己的特色数据库，有的还与政府机构保持密切联系。它们对现有的行业信息和资讯进行分析和研究，可以为中小企业在行业竞争情报方面提供有力的支持。

竞争对手分析是指根据企业的需求，有目的性地对企业的主要竞争对手的经营战略、财务数据、市场策略、组织架构、人员情况等与其经营相关的各个方面或某一特定方面展开调查和分析，从而帮助企业制定应对策略，获取竞争优势。目前来看，多数从事市场调查及行业研究的营利性咨询机构都同时提供竞争对手分析的服务。

媒体监测是指通过对媒体定对象内容的集中性收集、分析和反馈，根据企业需求形成相应的媒体监测报告，对企业的广告、公关和营销决策提供重要的参考信息。随着市场上广告投放量的增大和互联网的普及，对媒体广告特别是互联网广告的监测与分析，成为媒体监测机构的一项重要业务。中小企业限于企业规模和经济实力等方面的局限性，一般在产品宣传、公关等方面的费用较为有限，了解市场中各个媒体的宣传效果，效率分析，以及竞争对手的宣传方式和媒体选择，对于中小企业在有限的资金下选择最有效的宣传媒体和宣传方式具有重要的意义。目前国内较有代表性的营利性媒体监测机构有上海梅花信息有限公司，该公司的主要产品包括跨媒体的广告监测数据库、新闻监测平台等。

营利性咨询机构还可以通过向中小企业提供竞争情报的知识培训来提高中小企业竞争情报意识和素养，帮助中小企业增强竞争情报获取和应用的能力。

二、营利性咨询机构在中小企业竞争情报服务中的优势和劣势

一方面，置身于激烈的市场竞争之中，营利性咨询机构对中小企业在竞争情报方面的个性化需求保持敏锐的嗅觉；不断变化的市场形势和迅速发展的企业使营利性咨询机构需要对行业发展、市场形势、科技创新等方面都保持高度的关注，这使得营利性咨询机构具备较高的学习能力和适应能力；专业而及时的差异化产品和服务更是营利性咨询机构作为中小企业竞争情报供给主体的最大优势所在。

另一方面，我国的营利性咨询机构的起步较晚，尽管经过三十多年的发展已初见规模，但仍然存在较明显的不足，具体表现在以下几个方面：第一，我国目前对咨询业缺乏统一的行业规范，准入门槛明显较低，对从业人员也缺少明确的考核标准，这些都导致咨询机构的整体资质和从业人员的素质均呈现严重的良莠不齐的现象。第二，营利性咨询机构和咨询从业人员的良莠不齐，从整体上降低了咨询服务的有效性和准确性，导致中小企业对咨询服务业的信任受损。第三，营利性咨询机构的服务通常价格较高，这导致中小企业在从营利性咨询机构获取竞争情报服务时需要付出较高的成本。第四，我国咨询从业人员存在较明显的专业人才不足和人才结构不合理的情况，一部分从业人员来自大学、研究单位和信息研究部门，他们虽然有丰富的专业知识，但是往往缺乏现代咨询意识、战略眼光、咨询经验、市场竞争观念和系统观念；大部分咨询师虽然在某些领域有经验但是往往缺乏专业的理论基础做支撑。

三、对策探讨

根据上文的分析，笔者认为可从通过几个方法尝试改善营利性咨询机构在中小企业竞争情报供给中的不足，从而更加充分的发挥其作用。

从政府层面上，可以加大政府扶持力度，以提供政府补贴的方式一方面鼓励营利性咨询机构为中小企业提供价格较为低廉的服务，另一方鼓励中小企业向营利性咨询机构寻求竞争情报支持的积极性。实际上，在许多竞争情报业发达的国家，中小企业竞争情报服务的中介组织往往具有半官半民的非营利色彩，政府对这类组织的服务内容、运转方式都从政策法规方面进行了明确的定位，并直接从国家财政中给予必要的支持。

从行业层面上，可以出台较完善的咨询机构的行业规章，设立准入门槛，通过执业资格限制、定期考核等方式确保咨询工作者的专业技能和综合素质，在这方面日本实施的中小企业诊断士制度就很值得我们借鉴；同时，可以通过行业协会等行业性机构对营利性咨询机构积极开展正面的宣传，使中小企业对其有正确的判断，减轻乃至消除不信任感。

从商业咨询机构自身看，可以通过多方合作的方式，达到提升自身综合实力，降低经营成本，从而更好地为中小企业提供竞争情报产品和服务。比如积极关注政府部门的中小企业服务项目，以和政府合作或者承接政府项目的方式间接实现为中小企业竞争情报服务；也可以尝试与高校展开合作，如委托高校定向培养储备人员，从而提高企业的整体知识水平；还可以根据自身的需求同中小企业展开合作，以资源互补的方式既降低服务成本又为企业提供相关服务，从而达到双赢的结果。

参考文献

[1]赵辉.咨询公司在企业竞争情报活动中的作用[C].庆祝中国科技信息事业创建45周年学术研讨会论文集.北京：中国石化出版社，2001：433-436

[2]沈固朝.竞争情报理论与实践[M].北京：科学出版社，2008

竞争对手调研报告篇（10）

泛华东方对北京、上海、广州三大城市报纸广告未来的竞争格局的预期是：

北京――未来市场格局可能会发生突变

上海――外来新创报纸随时可能打破本地暂时均衡的竞争格局

广州――短期竞争格局不会发生大的变化

三城市报业竞争格局分析

我们在两家调查公司公布的数据的基础上，提出了“零售/广告风险指数”的分析模型。我们发现，报纸的零售量迟早会影响到其广告收入。如果一张报纸的“零售/广告风险指数”在0.5以下，该报的广告市场份额可能进入了一个预警区域；如果指数在1左右，则可能是一个较为安全的区域。（见表一）

北京广告市场份额的前三名是：北京青年报、北京晚报、京华时报

但是我们在零售数据中看到了不尽相同的结果：北京晚报、京华时报、法制晚报

这个比照显示北京青年报未来的广告份额令人担忧；同属北青报旗下的法制晚报广告未来会有明显增长，京华时报稳定增长。如果北青报对此不引起足够的重视，未来北京报业格局会出现重大突变。

上海广告份额的前三名是：新闻晨报、新民晚报、解放日报

但是我们在零售数据中看到的结果是：新闻晨报、新民晚报、青年报

当年处于市场绝对领先地位的新民晚报在零售及广告市场均出现了下滑趋势，这应该引起全国各地大报的足够警觉。如果新民晚报不做全面调整，只要有一份新的强势的日报在当地问世，新民晚报将难以抑制下滑的趋势。

广州广告份额的前三名是：广州日报、南方都市报、羊城晚报

我们在零售数据中看到高度一致的结果：广州日报、南方都市报、羊城晚报

我们必须看到的是，广州市场格局从过去几年的“三国演义”已经逐步演变为“两强垄断”的格局，上世纪八十年代的当地日报的老大羊城晚报由于在过去的十几年当中，在产品、运营、体制的创新举措乏善可陈。许多人说，广州日报在零售市场上强悍的领先地位是一个巨大的浪费，但我们认为，正是其巨大的零售量，使对手望而生畏，从而使其广告地位坚不可摧。

第二部分 提升报纸竞争力的关键：产品、运营、机制创新

报纸竞争力概述

1、所谓报纸的竞争力，应当是指在进行报纸销售和广告销售时，客户的选择倾向度。与一般产业不同的是，报纸更加体现了一种赢家通吃的属性，即，在一个特定市场内，获得领导地位的报纸将获得压倒性的市场份额和暴利；相较之下，排名居末位的报纸则会被无情淘汰。无疑，获得领导地位的报纸正是竞争力最强的报纸。遗憾的是，报纸这一独特的经营规律，并未被大多数报纸投资者和运营者理解。一时间，报业（传媒）是最后一个暴利行业的结论一再被众多媒体所引用，以致使许多投资者产生了一个可怕的错觉：以为投资报纸就如同发现了一个新大陆，一定可以获得暴利。事实上，如果不幸投资了一家竞争力较差的报纸，将要面对的风险要远大于传统行业。竞争力强的报纸是一架“印钞机”，反之，竞争力弱的报纸则是一架不折不扣的“烧钱机”。

2、衡量报纸竞争力的指标

我们经常听到报社老总的抱怨, “不管我们怎么努力，广告业绩怎么还是上不去？”“我们已经提高发行数量了，怎么广告商就是不找我们投放？”“我们调整了读者结构，读者的阅读率也提高了，但广告方面还是没有效果！” 原因究竟出在哪里？泛华东方在过去的几年中，通过为十余家报业集团（报社）提供的咨询和研究，发现这些困惑的根源来自于“决定日报广告份额的五种因素”。我们认为，一份报纸要想在市场竞争中获得长久的霸主地位，长盛不衰，必须在这五方面有出色的综合表现，成为一名全面发展的“全优生”，这样才不会仅仅作为一个报业时代过渡的优胜者屹立在市场中。

发行总量――报纸的发行总数量必须相对于当地的竞争对手而言，如果一个报纸的发行总量低于竞争对手的，那么它的广告业绩一定会受影响。发行总数量如果比目标竞争对手多，这样才能形成竞争基础，这是广告做好的基石。

订零结构―― 合理的订阅与零售比例能够帮助报纸规避风险，获得广告商的青睐。一张报纸，如果零售量不高，很可能是由于内容不受欢迎，或者定价不合理，广告商肯定会减少在这样的报纸上投放；同样，如果报纸仅靠订阅的方式发行，那么它的风险也是很大的，也不会引起广告商的关注。所以, “无订不稳，无零不活”，订零结构的合理化也是获得广告的关键要素之一。一个合理的经营结构可能是70％的订阅， 30％的零售，这是比较安全的结构。

阅读率―― 一份报纸，读者愿意看，甚至一遍又一遍看得爱不释手；另一份报纸，读者匆匆阅过，不愿再拿起、甚至随意丢掉。前者决定了广告的价值。如果阅读率不行，报纸未来肯定会出问题，广告效应势必会下降。

读者结构――报纸的读者结构，包括读者的收入、学历、职业等，往往决定了广告的价值。一份结构优秀的报纸，在其他因素（发行量、订零机构和阅读率等）相同的状况下，一定可以吸引更高质量的广告客户。例如，《华尔街日报》读者是这样一个结构，它的读者平均年龄是55岁，它的平均读者年薪收入是20万美金，这样一个大的读者结构，毫无疑问也是高质量的广告客户。

品牌历史―― 有的老牌报纸，尽管发行量不大，但广告价值却不错，是什么原因呢？这是因为一份报纸的品牌历史是有价值的，这个品牌价值可以帮助报纸暂时获得不错的广告效益，能够让报纸看上去在市场上“稳坐钓鱼台”。但是，要使报纸获得长久的广告收益，报社绝不可坐在品牌上沾沾自喜，好大喜功，否则，被新锐的无名小卒赶超会指日可待。

综上所述，一张能够在市场上立于不败之地，获得广告客户青睐的报纸，一定是在“发行总量”、“订零结构”、“阅读率”、“读者结构”和“品牌历史”等方面全面发展的“全优生”。 如果这张报纸在某方面做得不够，但还能依然能取得不错的广告成绩，这份成绩可能也只是短暂的。能够使一份报纸获得广告客户的垂青，在“长江后浪推前浪”的竞争角逐中避免“前浪死在沙滩上”的惨剧发生，必须时刻拿以上几种因素衡量自己，不断地创新、挑战自我。

提升报纸竞争力的关键

无论对于投资者和运营者而言，如何做一张有竞争力的报纸，的确是一个迫在眉睫的课题。对于提升报纸的竞争力，我们曾经寻求过许多许多研究方法。但是，最终发现，将创新作为报纸竞争力研究的主要方向取得了令人欣慰的结果。几年的咨询实践发现，将报纸的产品创新、经营创新和体制创新作为竞争力的关键因素来考虑，将会取得令人满意的结果。在传统行业，创新已经成为一种被普遍采用的提升竞争力的手段。但是，在报业乃至整个传媒，创新却被大多数从业者所忽视。一个经常被提及的例子是，中央电视台的正大综艺，这是一档国内最早引进的与国际接轨的综艺节目模式，曾经是同类节目的翘楚而获得最高的收视率。但是，因为其多年忽视产品创新，早已被更为新颖的节目―如幸运52等所取代。换句话说，今天的正大踪艺节目已经没有竞争力了。而要提升报纸的竞争力应从以下关键处入手：

1、产品创新：我们曾经对全国综合性日报20多年的市场排名进行过统计分析，结果发现，综合日报产品的形态大体经历了机关报、晚报和都市报三个阶段。众所周知，机关报是80年代初期的强势产品，当时的电视业正处于普及阶段，报纸是公众了解信息的主要渠道。人民日报、中国青年报、光明日报等都曾经是这一市场的超级领导者，其发行量动辄高达数百万份。其产品大多定位于为传达、解读中央的改革政策，而这些改革政策关系到几乎所有国人的命运，因而他们受到关注并取得巨大成功是非常自然的。

90年代，晚报作为一种日报的创新产品，在国内许多城市问世。他们弥补了机关报过于严肃的不足，大多采取了更为温和、清新的文风，其副刊尤为令人称道。当时有所谓羊城晚报、新民晚报、北京晚报和今晚报四大晚报之说。羊城和新民更因为深厚的文化底蕴而得到跨省订阅的佳绩。

到了90年代中后期，都市报作为一种更为接近市场的国际化报纸在各地纷纷面世了。在广州有广州日报、南方都市报，在北京有北京青年报，在四川有华西都市报、成都商报，在西安有华商报等等。都市报与晚报的不同在于，都市报更是对新闻纸本身的回归，其更加重视“硬新闻”和本地新闻，资讯覆盖更加全面，希望能满足读者“一报在手，别无他求”需求。我们发现，都市报大多为新创报纸，也有从机关报创新改良的报纸：如广州日报。

我们的研究发现，无论是机关报、晚报还是都市报，如果几年不进行创新的话，其市场就会出现畏缩，直到整体退出市场。我们这里所指的市场是自费订阅或自费零售市场。当一张报纸退出自费市场后，紧接着的问题是，广告大幅下滑，如果再失去公费市场的行政支持，那么，这张报纸迟早会面临倒闭的厄运。一个非常著名的例子是，北京晚报在几年前就启动了产品创新计划，一直到今天，围绕着产品创新的布局从未停滞。结果是，在北京空前激烈的日报竞争以及所谓“晚报是消亡的报种”论断面前，北晚的发行和广告均得到超出对手的高速成长。

在报业圈内，报纸产品创新常被总编辑们称为“改版”。 二者的差异是，“改版”的常规做法是报社编辑部领导关门研究，“臆测”读者新的阅读趣味，然后确定改版内容。而产品创新则是针对目标市场的竞争对手产品的变动，同时结合读者调查（版面监测），然后进行改版。显然，产品创新是典型的以客户为导向。我们曾对国内一些优秀的都市报在版式、版组结构、新闻选题、报道风格等各方面进行了研究，发现他们与传统报纸相比都有显著的革新。这些革新无疑带给他们强有力的市场竞争力。因此我们认为，产品创新是报纸获得持续竞争力的关键。

2、经营创新：报纸的经营创新是指，报纸财务管理是否规范，是否实行预算制度？是否有合理的成本控制？是否进行了大量未经过深思熟虑的多元化投资？报纸的发行体系架构如何，能否满足对发行商（如报刊亭）及读者的服务？报纸的广告经营是否与其发行量和影响力所匹配，是否能满足广告商和广告主的需求？

我们的研究发现，相当多的报纸没有完成由事业单位向企业的改制。大多数报纸的领导来自采编部门，缺乏企业的运作经验。因此，在传统行业看来是常识的经营模式，对于报纸而言则意味着创新。

我们先看看美国报业集团的财务报表结构：通常，每家报业集团年报都会包括资产负债表、现金流量表和损益表。在损益表当中，会列出：运营收入（包括广告、发行和其他收入），运营支出和税前税后收入。可以说，每一位报业集团的CEO都会对其收益状况了如指掌。但是，有多少国内报社的老总会对自己收益有类似的了解呢？相当多的国内报社都有雄心勃勃的上市计划，可是，有多少人真正了解上市究竟意味着什么？日前有一个令人失望的统计：在A股市场，主营业务收入净利润降幅最大的行业排行当中：位居第一的居然是“传播与文化产业”。显然，传媒类上市公司大多没有作好上市的准备。因此，财务管理创新与建设是报社老总们无法回避的功课。

在发行经营创新方面，所谓发行业务创新，无非是指合理的发行布局（读者、区域、订零比例等）、发行服务、发行促销和发行管理。我们曾经访问过加拿大多伦多星报的发行主管，他说，在星报，最短的订阅周期是：一周。只要有一个人来到多伦多，星报的发行员就会打电话过去，先向他赠送报纸，然后进行电话跟踪销售。而这些国内却难有报社能够做到。