有色金属贸易篇（1）

有色金属大宗商品的金融属性决定了可以利用金融杠杆进行投资炒作，也可以进行保值或融资，企业的利润表现与其价格的起落息息相关，因此，有色金属大宗商品的价值和风险管理成为众多有色企业经营管理的重中之重。同时，有色金属大宗商品存货因其价值大、风险高，且贸易模式不断推陈出新，因此，对其的内部审计既有普遍性的特点，又有个性化的需求。本文就以贸易公司内部审计实践为基础，结合有色金属大宗商品存货业务的特点和新业务模式下风险点，从内部审计角度来探讨有色金属大宗商品存货审计应关注的问题。

二、有色金属贸易模式及其风险点

有色金属作为重要的工业原材料，应用领域广，生产和消费规模较大，贸易量逐年增长。同时，有色金属大宗商品许多品种都有期货，价格透明度高，简单的低买高卖利润微薄。再者，有色金属大宗商品的金融属性和良好的自然属性，也成为库存融资的首选。因此，有色金属大宗商品贸易模式不断推陈出新。目前来看，贸易模式可以分为传统贸易和融资贸易两种。

传统贸易盈利模式为持货待涨或转手赚取差价。由于有色金属价格波动大，稳定盈利风险高，贸易实践中多运用期货进行套期保值。

融资贸易是以有色金属大宗商品存货为质物，资金需求者向银行或其他资金提供者出质从而获得贷款，在现实实践中，有存货质押融资和仓单质押融资等形式。

（一）有色金属贸易中的风险点

由于大宗商品贸易融资环境尚未完全成熟，业务开展中暗藏着诸多风险。对于企业来讲，价格风险、敞口头寸风险、资金风险以及质押物风险等贸易融资中的重大风险点都与存货直接相关。

首先，有色金属大宗商品交易中，由于价格比较透明，购销双方多以期货价格为基础确定最终价格。在起伏波动的期货市场中，有效的管理价格风险，才能获取稳定的利润或者减少损失。

其次，有色金属价格波动频繁，存货若有敞口，就会面临价格风险。锁定采购成本和销售利润，管控敞口头寸的规模和适时止损，对企业稳健经营至关重要。

第三，融出的资金是否获得等值的质押物，且当质押物价值变化低于融出资金额时，是否能够及时获取资金补充或有权处置质押物，以弥补资金损失，也是融出资金的重大风险点。

第四，有色金属大宗商品贸易融资以质押物为基础，质押物的物权是否清晰、选择的质押物是否容易变现对融出资金企业具有很深的影响。

以上重大风险点，对有色金属贸易企业的经营业绩评价和以后年度的经营均有着举足轻重的作用。

三、有色金属大宗商品贸易存货内部审计的重点

内部审计不仅要关注企业的风险防控机制和内控机制，而且要关注存货的价格形成，核实存货的数量以及所有权，确定存货价值是否真实以及是否存在潜在的亏损。

（一）审查大宗商品存货的风险防控和内部控制

企业要建立健全全面风险管理体系，加强对大宗商品贸易业务风险的识别与防范。选择可靠的、合适的业务模式、对风险大的业务模式选择规避；对业务涉及的存货、合同、应收及预付款项、客户信用、仓储库存与产权归属、货物或仓单质押担保、第三方监管等进行重点排查；梳理和完善大宗商品贸易内控管理制度，建立客户资质信用调查和后续跟踪管理制度，防止上下家均由同一人控制发生资金被套取；严禁开展无真实货物交易、无商品实物、无货权流转或原地库存的融资性贸易和“空转”贸易业务。

因此，对有色金属大宗商品贸易的内部审计，首先要关注被审计单位所处的内外部环境以及重大的风险因素，关注被审计单位是否建立了风险防控机制，是否对贸易业务模式、风险评估、成本效益等进行分析，是否对系统性风险制定了应对措施。审计人员可以依据风险防控情况合理识别和评估财?毡ū碛泄卮婊跸钅康闹卮蟠肀ǚ缦铡?

其次，对大宗商品存货各个环节内控制度的制定以及执行情况开展审查，重点围绕以下两个方面实施审计：一是审查存货管理制度是否健全有效，至少应当包括对收发货、收付款、审核审批、分级授权、监督制衡等关键环节的规范；二是审查内部控制制度是否得到有效实施和执行，是否定期对内部控制的关键环节进行自我评价和自我完善。

（二）审查大宗商品存货的数量

内部审计人员要做好存货库存实物的监盘，以确定被审计单位的存货是否真实存在，是否与账面记录相符；还要获得相关证明文件，从而判断被审计单位是否对存货拥有真实的所有权。在实地监盘时，要特别注意货到单未到、货发款未收、款收货未发以及抵押、质押、委托加工等各种情况是否做出记录，查找出账实不符的原因。

对利用有色金属大宗商品贸易进行融资，尤其是仓单质押融资业务，重点要审查交货环节，是否实际控制货物以及货物流转，若只是处理、传递合同单据的“空转”贸易，则令其坚决杜绝。

（三）审查存货价格的形成

期货价格与现货价格高度相关，可以提前反映市场供求变化，有色金属大宗商品贸易中多以“期货价格+升贴水”的交易模式定价。实践中，有月均价和点价两种基价选择方法。月均价即期货市场的月平均结算价，点价则随行就市，双方协商。如何运用基价主要取决于买卖双方的商定。

审查有色金属价格存货价格的形成，首先要关注基价的选择。从实践来看，月均价定价风险较小，点价风险较大。

其次，若选择点价，则要看买卖双方点价的权利，即由谁来决定在规定的期限内确定价格。如果被审计单位有点价权，则要关注是否按期点价，若延期点价，需向对方追加保证金，交纳延期费，则会增加点价成本。

再次，要关注点定的价格是否与市场价格差异较大。如有异常，则需要查找原因。

（四）审查大宗商品存货的计价方法

存货计价存在可选择性，存货购入采用实际成本法，存货发出可以采用实际成本法、先进先出法、个别计价法、移动加权平均法等方法，被审计单位若不遵守企业存货计价方法的一贯性原则，随意变换存货计价方法，则可以达到调节销售成本、从而调节利润的目的。有色金属大宗商品贸易中，存货实物形态通常由第三方监管，没有作弊空间，在有利润指标压力的企业中，年度内采用变更存货计价方法达到调节利润的做法最为常见。例如某公司年末铜出库结转方法由累计加权平均法改变为后进先出法，在市场价格单边下跌的情况下，就会造成销售成本减少，利润虚增。

其次，由于存货的形态及流转变化万千，价值结转与实务流转程序有一定的差异，若两者不一致，将影响到会计循环的全过程。有色金属大宗商品若遭遇市场价格大幅波动，尤其是在市场价格单边下跌的过程中，价值结转若与实务流转非同时期、同批次，也可以达到调节利润的目的。例如某公司某年12月份共出库5万吨铜，其中第一批5万吨采购均价为30，000元/吨，第二批5万吨采购均价为28，000元/吨，该企业日常采用月末一次移动加权平均法结转成本，12月分两次出库，而且先将第二批低价铜先出库，第二批高价铜后出库，此做法导致第二次移动加权平均基数变小，出库成本减少，当年利润增加。

第三，在大宗商品贸易中，物流、资金流与票据流通常有着密不可分的关系。对于货到款付票未到、货发款收票未开的存货不仅要核对账务与库存数量的差异，还要注意与预付账款、预收账款等科目核对，审查是否存在重复挂账，虚增存货与负债的现象。

第四，审查存货的期末存货跌价准备计提是否合理、准确，当有色金属大宗商品贸易在价格单边下跌的过程中，若没有进行保值，则可能出现购销亏损的情况。内部审计要关注被审计单位是否按照市场价格计提或提足减值准备，是否存在潜在的亏损。

第五，利用横向或纵向对比的方法，剔除价格上升下降因素，与近期或相近品牌、相近质量的存货相比价格是否合理，价格高出很多的应视为潜在的亏损。例如，审计人员在对某有色贸易企业铝商品的销售价格审计时发现，当月销售价格多在12，000-15，000元/吨区间内，有几笔销售价格却为20，000-25，000元/吨，经查找原因，发现是该企业为完成年底销售收入指标，人为提高销售价格，拟在下一年度再进行回购。此业务造成当年利润虚高，形成下一年度的潜亏。

（五）审查大宗商品存货的风险敞口

有色金属大宗商品具有成熟的期货市场，是构成整个金融市场的有机组成部分。利用金融杠杆来进行投机、保值或融资，追求更高的投资回报，备受许多企业青睐。为了规避有色金属价格波动风险及融出资金风险，减少损失，关注大宗商品存货风险敞口便成为有色企业的日常功课。

内部审计对有色金属大宗商品风险敞口的审查，要重点关注以下几个环节：

第一，审查是否建立了分级授权、限额审批、风险监控、适时止损的风险防控机制，以及风险防控机制是否在实际操作过程得到遵循。

第二，审查业务的流转过程，查看库存现货是否保值，保值量是否超过企业的风险承受度，是否存在存在投机头寸，提示风险敞口给企业带来的潜在盈亏。

第三，审查融出资金是否取得质押物，质押物权属是否完整、评估价值是否覆盖融出资金，以及质押物是否能够及时变现、质押物贬值是否有权处置等事项，确定融出的资金是否可以安全、完整的收回。

（六）结合实际情况提出内部审计建议

有色金属贸易篇（2）

收购意义大于价格影响

“如此大规模的合并，当然会对市场产生一定的影响，但有色金属市场规模十分庞大，两家公司的并购并不会过大地影响市场价格。”华东最大的铅锌贸易商负责人李先生认为，全球经济的逐步复苏才是有色金属价格上涨的根本动力。

记者通过调查了解到，贸易商最关注的并非嘉能可收购事件对有色金属价格产生的影响，而是贸易商收购矿产商这一事件本身的意义。

“金融控制贸易、贸易控制生产将成为产业发展的趋势，而贸易企业只有灵活运用期货等金融衍生品来实现贸易与金融的有机结合，才能在这一趋势中保住一席之地。”某国有企业大宗贸易部门负责人陈先生表示。

套利策略―独特的商业模式

2010年，被称为“大宗商品领域的高盛”的嘉能可，收入达到了1450亿美元。其招股说明书中透露，公司获得如此高收益的核心在于以独特的商业模式吸引机会主动来找他们。

所谓独特的商业模式，其实就是独特的套利策略。由于公司经营范围内许多实物商品的市场比较分散或者定期会有波动，不同区域或不同时间的商品买卖价格也会出现差异，嘉能可就抓住这一点，在地域、产品、以及时间上做文章，施展其套利策略。

“贸易公司的业务简单来讲，就是将货物从一个地方买入然后卖到另外的地方，但大型贸易商们的贸易都是与现代金融衍生品（期货和期权）一起做的。”陈先生认为，正是充分利用衍生品工具来规避风险和发掘不同市场间的机会，才成就了嘉能可。

有色金属贸易篇（3）

中图分类号：F752文献标识码：A文章编号：1008-2670（2014）02-0067-09

一、引言

“迷雾四国”作为小型新兴经济体，①以其经济规模、购买力、劳动力的质和量以及人口红利等方面优势备受关注。“迷雾四国”GDP整体呈现强劲上升趋势（如图1），2012年四国GDP总量达到4万亿美元，占全球经济总量比重为5.5%，是经济潜力巨大的增长型市场。据统计，2011年我国对墨西哥、印度尼西亚、韩国和土耳其出口同比增长31.1%、33.1%、20.6%和30.7%，高于同期对美、欧14.5%、13.4%的增长率②。显然，后危机时代，新兴小型经济体正成为新的推动力量，对世界经济的影响力与日俱增。积极发展与新兴小经济体的贸易往来，实现互利共赢，意义重大。

有关中墨两国经济贸易往来上，国内外学者给予积极评价。谢文泽[1]认为墨西哥经贸发展主要依赖于相对丰富且成本较低的劳动力资源和靠近美国这一最大的消费市场两个优势。殷秀玲[2]发现中国在出口规模上优于墨西哥，但墨西哥出口产品质量的整体优势大于中国，在某些领域势必存在竞争性。刘晓惠[3]比较分析发现中墨两国在某些领域存在着事实上的竞争关系，双边的贸易结构存在一定互补性，合作的前景很广阔。Jose De Cordoba等[4]则认为中墨两国应减少竞争，寻求互利共赢的中间路线。Alfredo MontufarHelu等[5]指出两国竞争时代已过去，随着中国国内劳动力成本的提升，中国厂商正在考虑将部分制造业转移到墨西哥，寻求低成本、高收益。

有关中国与印度尼西亚经济贸易往来上，国内学者认为双边贸易存在较高竞争性。杨小强[6]发现中国与印度尼西亚双边贸易发展缘于两国经济和商品结构有较强的互补性，而林梅[7]则认为中国和印度尼西亚之间的贸易互补性不是很大，但随着新的国际分工的形成，双方互补性可以扩大。Wisnu认为中国和印尼的经济互补性很强，两国间的贸易潜力有待进一步开发2013年3月26日，中国经济网“ChinaIndonesia relationship braces for a promising future”，http：///National/foreignaffairs/201303/26/t20130326_24233704.shtml。。

有关中韩经济贸易往来上，国内外学者认为双边合作潜力巨大。李应振[8]利用显性比较优势指数验证中韩有近八成的贸易产品呈现出互补性特征，而其他产品呈现出一定的竞争性，中韩双边贸易存在巨大的发展空间。刘宇等[9]发现欧盟-韩国自贸区实施对中国进出口有明显地影响，中国将更倾向于出口到欧盟市场而不是韩国市场。相关文献指出韩国的经济贸易发展对中国有一定的依赖性，如Agencies[10]认为中国拥有潜力巨大的消费市场，在一定程度上能帮助韩国减轻来自全球经济危机的威胁，重振出口低迷现状。Troy Stangarone[11]指出，过去10年，中国向内需的经济转型为韩国制造商创造了机会，有利于韩国经济的发展。

有关中国与土耳其经济贸易往来上，国内外学者认为两国都是纺织、服装品的出口大国，存在很大竞争性。宗毅君[12]发现尽管中国纺织、服装业依然保持强的竞争优势，但这种优势的强度在逐渐下降。齐玮[13]利用恒定市场份额模型研究发现中国纺织、服装出口额的增长主要是源于竞争力的提高，而土耳其出口额的增长更多的得益于世界市场规模的扩大，与中国的竞争局限于欧洲市场，在其它领域有很大的合作空间。Selcuk Colakoglu[14]指出中国与土耳其两国应力求在经济和政治方面成为战略合作伙伴。

图11999-2012年“迷雾四国”GDP增长趋势上述文献对“迷雾四国”与中国贸易往来进行了深入研究，得出有价值的结论；但涉及中国与“迷雾四国”间的贸易研究主要聚焦于相互之间贸易竞争性与互补性，缺乏总量和行业层面的深入分析，在引力模型的修正上没有考虑金融因素等变量，对研究结果缺乏稳健性检验。由于金融发展和相互持有对方国家股权对双边贸易有促进作用2012年3月20日，郭美清在北京大学国家发展研究院发表题为“双本土偏好之谜、金融摩擦和异质企业”的演讲。http：///cn/print.asp？articleid=15603。；因此，本文加入金融发展指标等变量对引力模型进行修正。

二、贸易引力模型及扩展

引力模型的思想来自万有引力定律。Tinbergen[15]最早建立贸易引力模型并应用于国际贸易研究，该模型认为双边贸易流量与各自的经济规模成正比，与两国间距离成反比。其中，出口国和进口国经济规模分别反映了潜在供给能力和需求能力，双方距离构成两国间贸易阻力因素。引力模型是分析双边贸易流量以及测算一国贸易潜力的重要工具。其基本形式为：

Xij=α・GDPi・GDPjDij（1）

为便于分析，通常将式（1）转化为对数线性形式：

lnXij=α+β1lnGDPi+β2lnGDPj+β3lnDij+μij（2）

式（2）中，Xij是i国与j国间贸易量，GDPi是i国国内生产总值，GDPj是j国国内生产总值，Dij是i国与j国距离，α、β1、β2为回归系数，μij为标准随机误差。为了增强贸易引力模型解释力，学者们不断对贸易引力模型进行扩展。

在总量层面研究上，Linnemann[16]首先将内生变量国家人口和虚拟变量贸易协定引入模型，Leamer[17]加入人均收入变量，Bergstand[18]加入汇率和经济组织变量，Wei[19]加入共同语言和文化变量，盛斌等[20]加入是否拥有共同边界的虚拟变量，并取得预期效果。尽管人们对贸易引力模型影响因素进行长期探索，但没有发现金融因素的位置。而相关文献[2123]表明金融发展是影响国际贸易的一个重要因素。因此，加入金融发展指标，将人民币实际有效汇率、人均GDP差值、各国开放程度等变量纳入研究框架，修改后的引力方程为：

lnEXij=β0+β1lnYi+β2lnYj+β3lnDGDPP+β4lnREER+β5lnFI+β6lnDij+β7OPEN+uij（3）

式（3）中，因变量EXij为i国对j国的出口额；Yi表示我国的GDP，反映我国产出能力和出口供给能力；Yj表示进口国j的GDP，反映进口需求能力；DGDPP表示两国人均GDP之差的绝对值；REER为人民币实际有效汇率；Dij为两国之间的经济距离，反映运输成本高低；OPEN是进口国j的贸易依存度，体现进口贸易水平；FI代表金融发展水平。

在行业层面研究上，朱海霞[24]用农业总产值代替农业经济规模，分析中美农产品贸易的边境效应；马琳等[25]用我国大陆渔业总产值表示水产品出口供给能力，分析基于贸易引力模型的水产品出口市场布局。因此，基于式（3），修正后的行业层面引力方程为：

lnEXmj=β0+β1lnYm+β2lnYj+β3lnDGDPP+β4lnREER+β5lnFI+β6lnDij+β7OPEN+uij（4）

式（4）中，因变量EXmj为m行业对j国的出口额；Ym表示中国m行业的GDP，反映m行业的产出能力和出口供给能力；其它指标解释同（3）式。

三、实证分析

（一）总量层面

1.数据来源及处理

利用1999-2010年48个国家或地区的出口贸易流量面板数据进行测算48个国家或地区：孟加拉国、印度、印度尼西亚、日本、巴基斯坦、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡、韩国、泰国、越南、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、安哥拉、埃及、摩洛哥、尼日利亚、南非、英国、德国、法国、丹麦、香港、意大利、荷兰、西班牙、波兰、瑞典、瑞士、乌克兰、捷克、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、委内瑞拉、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、比利时、匈牙利、土耳其、俄罗斯、以色列、罗马尼亚、阿根廷。。2012年我国对48个国家或地区出口额占出口总额的约90%。研究所用出口数据源于中经网统计数据库；各国年度GDP、人民币实际有效汇率和金融中介指标来自世界银行发展指数数据库；距离数据来自Googlearth软件测算北京到各国首都实际距离，考虑到在科技和交通运输技术迅猛发展的今天，用地理距离代表运输成本存在片面性，因此采用经济距离，具体数据由对j国的出口额占我国对48个国家出口总额的比重作为权数乘以实际地理距离得到。

2.影响贸易潜力因素的实证分析

使用stata12.0计量软件，应用随机变系数模型对方程（3）进行回归估计，并通过稳定性检验，得到回归结果。见表1。

我国经济增长对韩国、墨西哥、印度尼西亚和土耳其出口有促进作用，但对印度尼西亚的作用不显著。对韩国、墨西哥和土耳其的人均GDP差值变量系数均为正数，但土耳其不显著。人均GDP差值越大，说明国家间比较优势差距越大，进行产业间贸易的可能性就越大。经济距离对贸易流量起正向作用。

韩国、墨西哥和土耳其经济增长对我国出口产品需求影响为负，而印度尼西亚的经济增长有利于我国对其出口。其原因可能是随着经济增长和居民收入提升，衣、食、住、用方面的基本生存消费品的需求在消费支出中比例会下降，而我国对外出口以消费品为主。

人民币实际有效汇率升值对我国出口产生负向影响。韩国和土耳其金融发展水平对我国出口产品需求影响为正，印度尼西亚和墨西哥的影响则为负，但墨西哥不显著。这表明我国应加强与“迷雾四国”间金融投资领域内合作。

印度尼西亚和土耳其对我国出口有显著促进作用，进口国对贸易依存程度越高，说明其进口贸易水平也越高，双边贸易流越大。

3.贸易潜力分析

图21999-2010年我国对“迷雾四国”出口贸易潜力

资料来源：根据中经网统计数据库和引力模型计算得到。对出口贸易潜力的估算所采用的方法是依引力模型模拟“理论”或“自然”状态下的潜在出口额，然后将一国的实际出口水平与模拟值进行比较。若实际值低于模拟值，称之为“贸易不足”，相反则属于“贸易过度”。本文贸易潜力公式为：贸易潜力值=理论值/实际值。若贸易潜力值大于1，说明我国对该国的贸易不足；若贸易潜力值小于1。表明对该国贸易过度（如图2所示）。

对墨西哥出口潜力分析。从总体趋势看，我国对墨西哥出口的理论值与实际值差距较小，只是在2004-2008年有一定的波动。尽管中国和墨西哥是争夺美国市场的两大竞争国，但是中墨两国产品结构具有较大的互补性，双方加工贸易企业的类型以及转型等方面都有很强的相似性，目前墨西哥是我国在拉美第二大贸易伙伴和第三大投资对象国，双边贸易发展稳定。

对印度尼西亚出口潜力分析。从整体看，对印度尼西亚出口潜力在1附近出现波动幅度最大。随着中国―东盟自由贸易区的建立和发展以及双方市场的逐步开放，两国双边贸易领域日趋多元化，促进中国与印度尼西亚贸易的发展。但两国贸易既有互补性也有竞争性，印度尼西亚担心我国产品会对其国内市场造成冲击，这在一定程度上阻碍了双方经贸往来。

对韩国出口潜力分析。我国与韩国之间的理论与实际贸易额整体上差距较小。随着中韩自由贸易区的建立与发展，加之中韩两国贸易具有极强的互补性，中韩双边贸易存在巨大的发展空间，但是由于中韩双边贸易差额不平衡加之两国文化上差异与矛盾抑制了中韩贸易的进一步发展。

对土耳其出口潜力分析。我国与土耳其之间的理论与实际贸易额在整体上差距较大。尽管中土两国在纺织服装行业的出口上存在较大的竞争性，但是两国在其他领域的合作潜力十分广阔。1995年起，我国加大对土耳其商品的出口，对其出口开始出现顺差，长期大量逆差导致土耳其频繁对我国的商品实施反倾销、保障措施以及其它限制性手段，对双边的贸易产生了阻碍作用。近年来，两国政治关系发展顺利，极大地推动中土经贸合作快速发展。

基于总量层面贸易潜力分析发现，我国对“迷雾四国”的出口贸易潜力存在显著差异性，为进一步考察双边贸易发展潜力，尚需在行业层面进行深化分析。

（二）行业层面

1.数据来源及处理

受数据可获得性限制，运用SITC3商品分类数据，同时以（GB/T4754-2003）行业分类为标准，将1998-2002年的四位行业代码并入2003年后新的行业代码，删除少量无法一一对应行业，并把部分无法对应的四位行业用三位行业代码代替。煤气、自来水的生产和供应业贸易额非常小，可忽略。此外，将食品加工业和食品制造业合并为一个行业（食品加工和制造业），最终获得31个细分工业行业的出口额的面板数据31个行业为：煤炭开采和洗选业，非金属矿采选业，其它采矿业，食品加工和制造业，饮料制造业，纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，造纸及纸制品业，印刷业和记录媒介的复制，文教体育用品制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，化学纤维制造业，橡胶制品业，塑料制品业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其它电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，工艺品及其它制造业，废弃资源和废旧材料回收加工业。。

2.影响贸易潜力因素的实证分析

运用stata12.0回归分析结果如下：行业GDP体现行业的生产能力和供给能力。除了煤炭开采和洗选业的GDP对该行业出口起负向作用外，其它行业的GDP对该行业出口起促进作用。人均GDP差值越大，说明产业间贸易可能性越大；这主要体现在纺织、皮革制造业、印刷、文体用品制造业、塑料制造业、电气机械及电子设备制造业等行业上。经济距离对部分行业的出口起正向作用非金属矿采选业，食品加工制造业，纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，造纸及纸制品业，印刷业和记录媒介的复制，文教体育用品制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，医药制造业，橡胶制品业，塑料制品业，专用设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其它电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，工艺品及其它制造业。 。

进口国GDP增长对纺织业、纺织服装、鞋、帽制造业和皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业等行业的出口起负向作用。分析原因可能是该类行业属于一国敏感性劳动密集型产业，进口国尤其是新兴国家为保证就业而实施的各类保护措施会对这些行业出口产生不利影响。

人民币实际有效汇率升值对非金属采矿业、其它采矿业、造纸及纸制品业、文体及仪器仪表、办公用机械制造业的出口起促进作用，对其它行业出口作用为负。

金融发展水平提高不利于饮料制造业、皮革制造业、专用设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业的出口，而对其它行业出口起促进作用。可能是因饮料制造业、皮革制造业、专用设备制造业和仪器仪表及文化、办公用机械制造业属金融依赖度相对较低的行业参考袁其刚、张伟、付晓晨（2013）《金融中介发展对出口增长二元边际影响的实证分析――基于中国制造业数据》的结论：饮料制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，专用设备制造业和仪器仪表及文化，办公用机械制造业的外部融资依赖度分别为0.142、0.115、0.186和0.154。。

进口国贸易依存度对煤炭开采业、医药制造业、化学纤维制造业和橡胶制品业的影响是负向的。

3.贸易潜力分析

据行业层面的实证结果及贸易潜力公式，可计算出我国对“迷雾四国”31个出口行业的潜力值。删除最终潜力结果中因某些数据缺失导致的异常值。根据行业潜力趋势图将31个行业具体分为三个类型。见表2。

表2“迷雾四国”行业分类表国家 贸易不足贸易正常贸易过度墨西哥交通运输设备制造业，金属制品业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，非金属矿物制品业，专用设备制造业，家具制造业，黑色金属冶炼及压延加工业，造纸及纸制品业，印刷业和记录媒介的复制，饮料制造业，煤炭开采和洗选业非金属矿采选业，食品加工和制造业，纺织业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，文教体育用品制造业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，橡胶制品业，塑料制品业，通用设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其它电子设备制造业，工艺品及其它制造业，废弃资源和废旧材料回收加工业仪器仪表及文化、办公用机械制造业，有色金属冶炼及压延加工业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学纤维制造业，其它采矿业印度尼西亚黑色金属冶炼及压延加工业，纺织服装、鞋、帽制造业，文教体育用品制造业，其它采矿业通用设备制造业，通信设备、计算机及其它电子设备制造业，化学原料及化学制品制造业，交通运输设备制造业，专用设备制造业，金属制品业，家具制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，非金属矿物制品业，塑料制品业，橡胶制品业，医药制造业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，饮料制造业，印刷业和记录媒介的复制纺织业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，电气机械及器材制造业，食品加工和制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，有色金属冶炼及压延加工业，工艺品及其它制造业，造纸及纸制品业，非金属矿采选业，化学纤维制造业，煤炭开采和洗选业，废弃资源和废旧材料回收加工业韩国其它采矿业，黑色金属冶炼及压延加工业，化学原料及化学制品制造业，通用设备制造业，有色金属冶炼及压延加工业，非金属矿物制品业，饮料制造业，废弃资源和废旧材料回收加工业交通运输设备制造业，金属制品业，塑料制品业，印刷业和记录媒介的复制，化学纤维制造业通信设备、计算机及其它电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，电气机械及器材制造业，纺织服装、鞋、帽制造业，食品加工和制造业，纺织业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，煤炭开采和洗选业，专用设备制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，家具制造业，文教体育用品制造业，工艺品及其它制造业，医药制造业，非金属矿采选业，造纸及纸制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，橡胶制品业续表2土耳其黑色金属冶炼及压延加工业，纺织服装、鞋、帽制造业，金属制品业，家具制造业，食品加工和制造业，有色金属冶炼及压延加工业，橡胶制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，印刷业和记录媒介的复制，饮料制造业通信设备、计算机及其它电子设备制造业，通用设备制造业，化学原料及化学制品制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，专用设备制造业，非金属矿物制品业，文教体育用品制造业，塑料制品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，工艺品及其它制造业，医药制造业，废弃资源和废旧材料回收加工业，其它采矿业纺织业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，化学纤维制造业，造纸及纸制品业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿采选业，煤炭开采和洗选业注：表中各种类型行业按照出口占比由大到小排序。

贸易不足型。该类行业近年潜力值均大于1.5，并且贸易不足程度呈扩大趋势。说明我国在该类行业出口上有大的发展空间，是未来加强出口的重点。

贸易正常型。该类行业近年潜力值在0.7-1.5范围间波动。我国对该类行业出口实际与理论值基本相当，处于正常状态，应该保持现有发展状况，实现包容性增长。

贸易过度型。该行业近年潜力值总体小于0.7，并且呈扩大趋势。我国应控制该类行业贸易过度，加快贸易结构升级、警惕可能引发的贸易摩擦。

对墨西哥出口贸易，应加强交通运输设备制造业、金属制品业、纺织服装、鞋、帽制造业、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、非金属矿物制品业、专用设备制造业、家具制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、造纸及纸制品业、印刷业和记录媒介的复制、饮料制造业以及煤炭开采和洗选业的出口，同时警惕仪器仪表及文化、办公用机械制造业、有色金属冶炼及压延加工业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学纤维制造业和其它采矿业的出口。

对印度尼西亚出口贸易，应主要加强对黑色金属冶炼及压延加工业、纺织服装、鞋、帽制造业、文教体育用品制造业和其它采矿业的出口，警惕纺织业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、电气机械及器材制造业、食品加工和制造业、仪器仪表及文化、办公用机械制造业、有色金属冶炼及压延加工业、工艺品及其它制造业、造纸及纸制品业、非金属矿采选业、化学纤维制造业、煤炭开采和洗选业、废弃资源和废旧材料回收加工业的出口。

对韩国出口贸易，应加强其它采矿业、黑色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、有色金属冶炼及压延加工业、非金属矿物制品业、饮料制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业的出口；同时警惕通信设备、计算机及其它电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，电气机械及器材制造业，纺织服装、鞋、帽制造业，食品加工和制造业，纺织业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，煤炭开采和洗选业，专用设备制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，家具制造业，文教体育用品制造业，工艺品及其它制造业，医药制造业，非金属矿采选业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，橡胶制品业和造纸及纸制品业的出口。

对土耳其出口贸易，应加强对黑色金属冶炼及压延加工业，纺织服装、鞋、帽制造业，金属制品业，家具制造业，食品加工和制造业，有色金属冶炼及压延加工业，橡胶制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，印刷业和记录媒介的复制和饮料制造业的出口，警惕纺织业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，化学纤维制造业，造纸及纸制品业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿采选业和煤炭开采和洗选业的出口。

四、稳健性检验

为保证研究可靠性，需对上述结果进行稳健性检验。稳健性用出口总量潜力值加权对各行业出口潜力值加权和比值的标准偏差来表示。

Ci，t=Yi，t・αi，t∑mn=1yn，i，t・βn，i，t， 其中：n=1，2，3，…，m； αi，t=exi，tEXi，t； βn，i，t=hexn，i，texi，t（5）

上式Ci，t表示我国第t年对i国出口总量潜力值加权对各行业出口潜力值加权和的比值，Yi，t表示我国第t年对i国出口潜力；yn，i，t表示我国行业n第t年对i国出口潜力；exi，t表示我国第t年对i国m个行业总出口额；EXi，t表示我国第t年对i国出口额；hexn，i，t表示我国行业n第t年对i国出口额。

稳健性可用Ci，t的标准偏差表示，标准偏差越小表明各行业潜力值加权和越有能力解释加权的总量潜力值，进而表明，各行业潜力能够对总量潜力进行有效地解释和说明。选取28个行业进行稳健性分析所选取的28个行业占总出口的90%以上，28个行业分别为：非金属矿采选业，食品加工和制造业，饮料制造业，纺织业，纺织服装、鞋、帽制造业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业，家具制造业，造纸及纸制品业，印刷业和记录媒介的复制，文教体育用品制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，化学原料及化学制品制造业，医药制造业，化学纤维制造业，橡胶制品业，塑料制品业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，金属制品业，通用设备制造业，专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其它电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业，工艺品及其它制造业。，

五、结语

本文加入金融发展指标等其它变量，对引力模型进行了修正。基于总量和行业数据测算了我国对“迷雾四国”的出口贸易潜力，分析了影响贸易潜力的因素，并把我国出口的31个行业依次划分为贸易过度、贸易正常和贸易不足三种类型，针对不同国家提出了政策建议，最后进行稳定性检验。

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有色金属贸易篇（4）

全球铜资源分布极不均衡，铜矿储量约87%分布在十个主要国家当中，其中智利储量就占据全球储量的近1/3。我国进口的铜精矿主要来自蒙古、南美和澳洲等铜资源丰富的国家和地区。

随着国内经济建设的迅猛发展，我国已经取代美国，成为世界第一大铜消费国。预计2007年消费量将达到450万吨，其中国内阴极铜生产可达到260万吨以上，而其中依靠国产铜精矿生产的只有不到80万吨，其余的铜原料大部分依靠进口。

2006年黄石市进出口贸易总值达10.33亿美元，位居湖北省第二，比去年同期增长了43.2%，其中进口贸易达6.35亿美元，比去年同期翻一番，出口额达3.98亿美元，同比增长三成。黄石进出口贸易主要以矿产品为主，占到了55%以上，其中又以大冶有色金属公司从智利进口铜精矿和新冶钢从智利进口铁矿砂为主。

根据在大冶有色金属公司冶炼厂计划科了解到的情况，冶炼厂阴极铜生产备料来源比例大体如下：10%自给；30%国内购买；60%进口。

据中华人民共和国黄石海关统计，2006年湖北省共进口铜精矿26.77万吨，价值4.54亿美元；进口企业高度集中，大冶有色金属公司一枝独秀：2006年大冶有色金属公司共进口铜精矿26.43万吨，同比下降10.89%，价值4.5亿美元，同比上升62.83%，分别占湖北省全省进口总量和总价值的98.7%和99.1%。2002-2004年，大冶有色金属公司是全省进口铜精矿的唯一企业。

大冶有色金属公司进口铜精矿，经冶炼生产出阴极铜，通过质量认证体系验证合格，再经由其子公司——上海金兆外贸有限公司出口到伦敦交易。实质上，大冶有色金属公司从事的就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，从中赚取加工费——铜精矿供货商向冶炼厂支付的费用，是冶炼厂利润的主要来源。

然而近年来，进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易却步履维艰。一方面，由于伦敦铜价大幅度上涨，导致冶炼产能增长的速度高于矿山增长的速度，2006年国际铜精矿市场开始由供应过剩走向短缺，致使进口铜精矿的加工费用不断下滑。另一方面，国家限制政策的接连出台对冶炼行业产生一定的冲击，使中国铜冶炼行业加工贸易遭遇政策冷气流。

2国家政策

（1）出口方面：

2004年1月1日起，一般贸易下阴极铜出口退说率由原来的7%下调为5%，并征收5%出口关税；2006年4月10日起，一般贸易下阴极铜出口关税由5%上调至10%；2006年9月15日起，取消阴极铜出口退税；2006年11月1日起，铜、电解铝等有色金属初级产品实施15%的出口暂定税率；2007年1月1日起，《2007年关税实施方案》正式实施，铜产品出口税率再次调整。

（2）进口方面：

2006年9月15日起，对进口铜精矿一律征收进口关税和进口环节税；2007年1月1日起，同产品进口税率再次调高。

（3）加工贸易方面：

2005年底，八部委下发通知，已将进口废铜或者铜精矿、出口未锻轧铜列入加工贸易禁止范围；2006年1月1日起，取消了进口铜精矿出口阴极铜的加工贸易；2006年11月22日起，不再办理阴极铜出口加工手续。

3问题分析

通过案例描述部分我们知道国家政策限制进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易，我认为其原因主要有三点：

第一，我国国内铜产品需求量高，国内市场优先满足。我国是世界第一大铜消费国，征收出口税的目的之一就是保障国内市场的供给，主要用于抑制通货膨胀，稳定国内经济。

铜工业自身的问题。进口铜精矿.出口阴极铜的加工贸易大而不强，科技含量不高，企业多停留在初级产品的浅层次加工上，这不利于我国铜业的长远发展，因此，政府必须出台限制政策督促此类加工贸易转型升级。

第二，环保需要。铜业属高耗能，高污染及资源类产业，尤其是前述加工贸易，其过度发展会带来很大的负外部性，增加社会成本，政府出于保护环境和资源的考虑必须对其进行限制。

第三，国家财政状况。我们知道出口退税依赖于政府的财政状况。近几年国家连续运用扩张性的财政政策，致使财政赤字上升，这时，取消铜加贸出口退税也成为改善财政收支状况的需要。

国家出台的限制政策对铜业产生了不小的影响，概括如下：

正面影响：

（1）有利于促进铜业结构调整。国家限制的低层次加工贸易会迫使铜业加工贸易向高科技.纵深加工方向发展，如大冶有色金属公司就提出了延长产业链和深加工的发展战略。

（2）有利于推动铜冶炼行业的科技创新和节能降耗，铜业若不及时革新，就会陷在政策限制的泥潭里。国家政策从某种程度上说是铜业进行革新的动力。大冶有色金属公司投入十几亿新换了三号五号转炉，并将拆除落后的反射炉，引进先进的爱莎炉。

负面影响：

征收铜产品出口税和铜精矿进口税，使得铜加工贸易企业进口和出口两次付费，提高了企业生产成本，同时又由于加工费下滑，企业利润减少，挫伤了企业生产积极性，同时也加剧了铜冶炼行业国内市场竞争的激烈程度，有可能导致恶性循环。

根据自己在大冶有色金属公司的所见所闻及对相关行业资料的阅读，我发现国家和铜冶炼厂之间存在着一种微妙的矛盾关系。一方面，国家接连出台各项针对铜冶炼行业的限制政策，特别是多次调整关税和取消进口精铜矿.出口阴极铜的加工贸易；而另一方面，大冶有色冶炼厂却仍在从事此类加工贸易，且据中国有色金属工业协会统计，2007年1-4月，铜冶炼投资26.26亿元，同比增长了43.75%，同时进出口贸易也快速增长，同比增长34.2%

在宏观经济学中有一种理论叫做“时滞”，是指通货膨胀时工资上涨滞后于物价上涨，而在这里则是出现了政策执行对政策出台的“时滞”。究其原因，我认为主要有以下两点：

（1）政策贯彻力度不够，效率不高。中央制定政策后要逐级下达，从中央到省到市再到县最后到公司，期间还要经过各个部门，这都是需要一定时间的，而且在这个下达的过程中，政策的贯彻力度也可能无形中削弱。

（2）出于对当地经济发展的考虑，我们知道大冶有色金属公司是黄石市乃至湖北省的利税大户，并为当地提供了大量的就业机会。而公司的支柱产业就是进口铜精矿、出口阴极铜的加工贸易，如果这个支柱一下子到了，那么整个黄石经济发展至少要停五至十年。

国家与铜冶炼行业之间这种矛盾关系的存在有利有弊。从有利的方面看，可以给铜冶炼业一定的缓冲时间，使其顺利地完成向深层次加工的铜材贸易的转型升级。从弊端方面看，如果把握不好，有可能导致国家政策的无效性，不能起到限制“两高一资”产业过快增长等作用。

总的来说，只要地方和公司把握住火候，积极高效的开展过度工作，就能既保证国家政策的发挥，又保证企业的安全转型和地方经济的稳步发展。可见，其存在利大于弊。

通过以上几个问题的分析，我们可以看出当前铜冶炼行业形势不容乐观；国内面临政策限制，国际上面临加工费的持续下滑，该行业自身也存在一系列问题。

然而，就是在这种形势下，大冶公司提出了“冶炼规模提升战略”：十一五期间，阴极铜产量从20万吨提升到40万吨。我不禁要问：这一战略究竟有多少可行性？

目前形势下的铜冶炼行业，要想更好地生存和发展，我认为可以采取以下措施：

（1）利用政策时滞所提供的缓冲时间，加速进行结构调整。在产业方面，可以从单纯的铜冶炼向建筑业，物流，服务业等方向发展。

（2）加快淘汰落后产能。50年代从苏联引进的反射炉所从事的生产已经不适应生产需要，应及时淘汰。

（3）加速转型升级。通过延长产业链，实现由进口铜精矿、出口阴极铜的浅层次加工贸易向进口电解铜，深加成铜材出口的转型升级。同时实施纵向发展战略，发展产品上游采矿.找矿并进入产品下游铜材包装。

（4）在一定时期内适当减产，必要时甚至可以停产，以提升自己在国际市场的主动权。

（5）合并铜业中的小型私有企业，以增强企业活力，加速实现真正的国企公司化，同时也能提高竞争力。

（6）改变粗放型发展模式，走“节能减耗”之路。发展采选高效节能工艺和设备，先进的冶炼加工技术，资源充分回收利用，并实施先进的环境资源保护措施。

（7）重视人才，走好“人才强企”之路，成立企业产品研发中心，发挥其核心功能。

（8）重视科技进步，培育新的竞争力。抓住国家鼓励企业自主创新（给予15％税率优惠）的发展机遇，加大科技投入与改造力度，提高企业的科技水平，增加产品附加值。

（9）加强同海关，银行的合作，发挥其政策引导和资金支持的作用，避免政策调整带来的损失。

（10）抓住国家中部崛起战略的实施，商务部“万商西进”工程的推进及东部沿海加工贸易向中部地区梯度进程转移加速的有利时机，充分利用外部条件，加速自身发展。

（11）把握产业发展的热度，重复建设或技术含量不高的项目坚决不能上。

（12）尽快开展和加强矿山新一轮找矿，延长矿山寿命。

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有色金属贸易篇（5）

一、引言

贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。roldan muradian和joan martinez-alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。

改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业so2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。

二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况

1、贸易规模扩大，环境质量总体改善

在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983—2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008—2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。

北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显着下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。so2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。

2、进口量快速增长，污染减少

北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。

3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升

北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000—2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。

三、污染转移的实证分析

1、污染密集度的行业划分

基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数rdc。

i表示行业，p代表行业污染物排放量，gdp代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当rdc的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当rdc的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。

由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。

固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。

2、净出口消费指数的投入产出分析

在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（netxc）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为netxc，其中，c=p-（x-m），c、x、m、p分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对netxc进行修改，x代表出口与调出之和，m代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。

2000—2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。

由表2可知，1997—2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。

3、贸易中内含污染的行业结构

在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：ki=，xi、mi表示i行业的出口和进口，当ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。

从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。

出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。

4、行业进出口量及贸易结构对比

从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007—2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。

就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。

四、结论

1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在

利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。

2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口

北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。

3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染

从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。

【】

[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[j].国际贸易问题，2008（2）.

有色金属贸易篇（6）

一、引言

贸易与环境关系一直是国际贸易领域的研究重点，其中一个重要方面是“环境成本转移说”。roldan muradian和joan martinez-alier（2001）认为，资源密集型产品的生产会对当地生态环境造成一定程度的破坏，因此这类产品由于国际贸易而产生了环境成本的转移。根据“环境成本转移说”，在自由贸易的情况下，具有严格环境规则的发达国家可能会专业化生产并出口“干净型”产品，并从环境规则较松的发展中国家进口污染密集型产品，从而向发展中国家转移污染产业。因此，国内学者对开放经济下的中国环境问题进行了一些研究。沈利生等（2008）、张友国（2009）等利用投入产出模型对贸易的环境代价进行了分析，结果表明贸易对中国能源消耗和污染排放的影响已不容忽视。李小平等人（2010）也认为，发达国家向中国转移的产业并不仅仅是污染产业，同时也向中国转移了低排放系数的“干净产业”，中国并不是发达国家的污染天堂。

改革开放以来，伴随着中国经济快速增长的是国际贸易的快速增长和污染排放的急剧增加。而作为中国首都的北京，在贸易迅速发展的同时，环境状况不断改善。入世后的2001—2008年，北京市年贸易总量平均增长率为26.8%，工业废水排放从2.12亿吨降至0.84亿吨，工业so2排放量从12.63万吨降至5.77万吨，贸易增长情况下污染却在降低，这种贸易与环境关系与全国总体状况相悖。

二、北京市贸易规模、结构及总体环境状况

1、贸易规模扩大，环境质量总体改善

在中国入世前，北京市的对外贸易量增长缓慢。1983—2001年，年平均增长率为2.93%。入世后，2008年贸易量为2717亿万美元，与2001年相比，平均增长率为26.8%。同时，进口增长速度快于出口增长速度。2008—2009年，面对全球金融危机，北京加大政策力度，继续保持了贸易的平稳。

北京市环境质量方面，大气、水体、固体废弃物的产生总量呈现出递增趋势，然而各个环境要素中的污染物单项含量只有部分指标超出环境标准。大气污染物排放量中只有吸入颗粒物超过国家二级标准（2008）22％。全市废水排放总量逐年增加，其中工业废水排放量所占比重却显著下降，从2000年的27%下降到2008年的8%。so2排放中工业所占部分从2000年的65%下降到2008年的47%。2009年大气和水主要污染物二氧化硫、化学需氧量排放量比2008年均削减2%。

2、进口量快速增长，污染减少

北京市在贸易总量迅速增长的同时，进口额大于出口额，同时进口增长明显快于出口。2009年进口额为1664亿美元，是1983年的10.46倍；出口额为483亿美元，是1983年的3.29倍。根据“内含污染”的解释，产品中包含着污染的成本。若进出口行业结构不变，进口增速大于出口意味着减少出口产品的生产，有利于北京地区环境改善。

3、污染密集度低的行业出口比重迅速上升

北京市产品结构偏向于污染密集度较低的机电产品生产。机电产品和高新技术产品是北京市主要进出口产品，两者同时表现为出口比重上升，进口比重下降。2000—2009年，高新技术产品出口比重增加17个百分点，进口比重降低6个百分点，机电产品出口比重增加27个百分点，进口比重降低7个百分点。

三、污染转移的实证分析

1、污染密集度的行业划分

基于基尼系数判断收入分配均等化的原理，结合环境污染状况及经济状况，将经济效益指标纳入到污染统计中，引入地区环境基尼系数rdc。

i表示行业，p代表行业污染物排放量，gdp代表行业工业增加值。为了更好地对污染行业进行重分类，采用“工业三废”作为衡量标准。在此，结合北京市自身环境状况，当rdc的值大于1时，我们认为是污染密集度高的行业；当rdc的值小于1时，我们认为是“清洁”行业（大于1的数字在表1用“*”标注）。2007年的全国污染源普查是中国历史上环境状况统计最准确的一次，因此选择2008年度的数据计算污染行业分类标准。

由表1可见，工业废气排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、饮料制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

废水排放密集度的行业有：食品、饮料、烟草及制品业、纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、造纸及纸制品业、化工、医药制造业。

固体废物排放密集度较高的行业有：非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业、化学纤维制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、造纸及纸制品业。

综合以上3种污染排放，将所分析的13个工业行业分为两类。一类是高排放系数行业：食品、饮料、烟草及制品业，纺纱及制成品业，皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业，造纸及纸制品业，化工、医药制造业，石油加工、炼焦及核燃料加工业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业9个行业。另一类为低排放系数行业：木材、家具及文教体育用品制造业，橡胶、塑料制品业，金属制品业，机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业4个行业。

2、净出口消费指数的投入产出分析

在区分污染行业后，本文利用北京市的投入产出状况综合分析贸易所带来的污染行业转移。净出口消费指数（netxc）可以用来检验污染天堂假说：该指数可以衡量本国污染产业对其他国家或地区的净出口相对于该产业在本国消费的比重，根据该指数的趋势就可以判断是否存在“污染产业”转移的现象。我们设净出口消费指数为netxc，其中，c=p-（x-m），c、x、m、p分别代表地区的消费、出口、进口和产值。对于地区而言，污染排放是由当地经济活动所造成的，而进出口报关产品并不是全部由该地区生产，这就存在一个数据不匹配的问题。为此，需要采用投入产出表中的数据，调减调入并调增调出的产品，排除非北京市生产的产品计入出口。对netxc进行修改，x代表出口与调出之和，m代表进口及调入之和。如果某产业的净出口消费指数在研究期间呈上升趋势（即平均增量大于0），则说明外国向北京转移了该产业，如果该产业是污染产业，则“污染产业转移”成立；反之，则说明北京转移出了该产业。

2000—2009年间，机电产品在北京市对外贸易总量中所占比重平均在52%以上，有必要对其细分。表2中，将机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业划分为通用、专用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信及电子设备制造业、仪器仪表及机械制造业。同时，由于投入产出表利用生产属性分类而不是产品分类，投入产出表将化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业合并为化工工业，黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业合并为金属冶炼及压延加工业。

由表2可知，1997—2007年，净出口消费指数平均增量大于0的行业有：食品制造及烟草加工业；通用、专用设备制造业；交通运输设备制造业；电气机械及器材制造业；通信设备、计算机及其他电子设备制造业；仪器仪表及文化、办公用机械制造业。而这些行业都为清洁型行业，说明对外贸易向北京市转移了清洁行业，北京市不属于“污染天堂”。北京市实施严格的环境标准，尤其是在“绿色北京”之后，制定了《北京市地方环保标准的体系构建及“十二五”北京市地方环保标准规划》，通过制定较高水平的环保标准，既可以限制高耗能产业的发展，又能保护资源环境，减少污染排放。

3、贸易中内含污染的行业结构

在产品的生产制造过程中会产生污染，而在产品中就构成了内含污染。在分析进出口所带来地区的污染时，内含污染量是一个很好的判断标准。在判断进出口所带来的内含污染量时，采用出口与进口的相对比重（出口进口弹性）：ki=，xi、mi表示i行业的出口和进口，当ki＞1时，表明i行业的出口产品带来内含污染，加剧北京市的污染排放，用“?鄢”标出）。

从近三年北京市各行业的出口进口相对比重来看，出口进口弹性大于1的行业分别是纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，这些都是污染密集型行业。

出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等行业的，其中食品、饮料、烟草及制品业为废水密集型行业，造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，而机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业。

4、行业进出口量及贸易结构对比

从行业的进出口分析，北京市主要的进口产品集中污染密集度高的行业有：造纸及纸制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化工、医药制造业、橡胶、塑料制品业。这种贸易结构使得北京市的出口能够改善环境，减少污染排放。2007—2009年污染密集型产品比重保持在39%以下，2009年达三年来最低（0.34）。

就进出口总量来说，北京市在出口方面主要是出口机电产品、电子设备等污染密集度低的产品，这样就相对减少了北京的污染排放，同时ki由2007年0.62减少到2009年0.58，利于北京市环境改善。

四、结论

1、进出口总体状况看，污染产业转移在北京不存在

利用投入产出表数据对贸易转移进行分析可知，北京市对外贸易过程中，从外国转入了清洁行业，主要产业为食品制造及烟草加工业，通用、专用设备制造业，交通运输设备制造业，电气机械及器材制造业，通信设备、计算机及其他电子设备制造业，仪器仪表及文化、办公用机械制造业。同时，对照出口进口比重小于1的行业，北京市进口既包括污染密集型行业，又有清洁型行业，但是总体表现为环境状况的改善。这是因为北京市制定了高标准的环境政策，同时重点发展高新技术及附加值较高产业，避免了污染产业的进入。企业缴纳的环境成本（如排污费和环境税等）限制了外商直接投资的使用。

2、进口贸易迅速增长，贸易结构趋于污染型产品进口

北京市进出口贸易量呈现进口大于出口局面。出口进口弹性小于1的行业有：食品、造纸、石油加工、化工、有色金属、机电等，其中食品、饮料、烟草及制品业、造纸、石油加工、化工、有色金属都为污染密集度行业，这些行业的产品进口具有“内含污染”，从而替代了北京市自己生产，有利于减少污染排放。机械、电气、电子设备、交通运输设备制造业属于清洁型行业，但是进口比重连年下降，2003年为58.86%，而2009年为30.6%。清洁型行业的进口比重下降，同时侧重于污染行业产品的进口，说明北京的贸易结构趋于清洁型。

3、污染型行业出口比重小，清洁型产品出口利于降低污染

从内含污染角度看，出口进口弹性大于“1”的行业都为污染密集型行业：纺纱及制成品、皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业、木材、家具及文教体育用品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、金属制品业，说明这些行业的出口增加了北京市的污染。但贸易结构总体表现为，2000年以来机电产品出口占总出口平均比重52%以上，清洁型行业高新技术产品、机电产品的大量生产和出口，降低了北京市污染程度。由于高新技术产品的能耗及污染排放低，这无疑使得北京的环境状况得以改善。北京市加大清洁型产业的投入及外资引进，中关村科技园、亦庄经济开发区等重点区域和产业的发展，使得北京市的产业结构、贸易结构倾向低污染行业。

【参考文献】

[1] 尹显萍、李茹君：我国工业制成品对外贸易对环境的影响[j].国际贸易问题，2008（2）.

有色金属贸易篇（7）

本文的所有数据都来自comtrade数据库内中国1985―2005年采运业的贸易量数据。选取这个行业的原因是数据比较容易获得,并且这个行业比较好地反应了我国整体贸易形势的变化。

二、对于SITC2――采运业的分析

(一)总体分析

我国地大物博,矿产资源和林业资源丰富,为采选业的发展提供了坚实的基础。同时,作为重要的原材料工业,采选业的发展受众多制造业及高新技术产业的影响,不同的产业间的发展差距较大,但总体上产业内贸易程度呈逐年下降的趋势。I值由1985―1987年的接近1 的历史最高点,逐年下跌至2005年的约0.2。其中以金属矿采选业的下跌程度最为严重,1988年之后产业内贸易指数由0.9的高点飞速下跌并一直维持在0.05左右。而非金属矿采选业的产业内贸易程度相对得到了发展,产业内贸易指数由1986年的0.1上升到2005年的约0.8。采选业产业内贸易水平的变化说明了随着世界经济的发展,我国采选业还是存在比较优势。

(二) 对于SITC27――非金属矿采选业的分析

中国非金属矿采选业主要包括化学工业非金属矿(硫、磷、钾、硼等)和建筑材料及其他非金属矿(水泥原料、玻璃原料、陶瓷原料、石墨等)。中华人民共和国建立以来,中国非金属矿采选业发展迅速,到1994年,共有独立核算企业11561个,总产值3.5亿元。中国非金属矿产品和制品中,水泥产量3.68亿吨,占世界总产量31.1%;玻璃产品、陶瓷产品、石墨等均有大量出口,钾盐产品不能满足国内需求,需要大量进口。中国非金属开发潜力很大,在国民经济发展中的地位愈发重要。

近年来非金属矿采选业产业内贸易水平得到提高,其原因可能有以下几点:

一是我国经济的增长,对原材料工业的拉动作用明显。同时,对建筑保温、防水提出更高的要求,也为蛭石、石棉、珍珠岩、硅藻土等一系列非金属矿产品的发展,提供了更好的机遇。

二是机电工业和汽车工业是非金属矿产品应用最多的领域,随着我国机电工业和汽车工业迅猛发展,带动了上述这些矿物材料的大发展。

三是在石油化工方面,优质的催化剂载体、吸附剂、耐酸、耐碱材料等非金属矿产品,以其不可替代的性能得到广泛应用。

四是在国际市场上,对非金属矿产品的需求持续增长。目前发达国家的非金属矿原料产值已达到金属矿产值的2―3倍,消费速率的增长比金属矿产品高出1倍以上。

(三)对于SITC28――金属采选业的分析

金属采选业的大趋势与整个采选业大致相同,I值从1986年到2004年大致呈现一个下降的趋势,并在1996后大致稳定在极低的水准。但是值得注意的是,在1986―1990年之间有一个巨大的动荡,金属矿采选业的I值先是迅速上升,然后就立即下跌。这和我国当时的外贸政策的改变和临时性国内需求有一定的关系。随着高端的金属矿采选业技术逐渐被我国企业掌握,我国对高质量的金属依赖减少,趋势又回归到发展比较优势产业出口。

我国的金属矿采选业的出口在各个小分类上无论是规模还是贸易方式以及发展趋势都有很大的区别。例如,有色金属矿采选业285的I值趋势与整个金属矿采选业的趋势基本一致,在上世纪90年代初大幅上升后又回落,并且回到稳定的低水平。然而,有色金属矿采选业284却与之截然不同,整个90年代都呈现不稳定的大起大落,在2002年后才转为主要行业间贸易。黑色金属矿采选业281的趋势甚至与整个行业相反,拥有一个上升的I值曲线。其原因是行业内的各个细分行业存在差别,以及我国相应资源的充足程度,地域资金和气候等因素也不同。同时,各个产业的发展也并非同步,所以因为技术和产业结构的不同导致了发展趋势的不同步。另外,国内外的需求也对产业造成了很大的影响。新兴的产业造就了新兴的需求,同时也改变了各个行业的利润和进出口利益,从而较大程度地影响其发展曲线。但是对于整个行业的进出口,一个国家的比较优势在一定时期是既定的,所以符合总的趋势。

三、总结

有色金属贸易篇（8）

中图分类号：F426

有色金属是铁、锰、铬以外的所有金属的统称，故又称非铁金属。其中，十种常用有色金属是指铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛，六种常用有色金属指其中的前六种金属。有色金属工业是重要的基础原材料工业，依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），有色金属工业包括有色金属矿采选业与有色金属冶炼和压延加工业两个行业大类。本文主要从有色金属产品进出口的角度研究我国有色金属工业的国际竞争力的变化。

一、我国是世界上最大的有色金属工业大国

改革开放以来，我国有色金属工业快速增长，逐步从有色金属工业小国发展成为有色金属工业大国。在2002年十种常用有色金属总产量首次突破1000万吨，之后几乎每隔4年增加1000万吨，2012年产量达到3670万吨。2002年以来，我国十种常用有色金属总产量稳居世界第一位；分品种来说，2010年以来十种常用金属我国产量均居世界第一，有的品种已经连续居世界第一长达数年或10多年。

表1显示，我国六种有色金属不仅产量快速增长，而且占世界总产量比重呈逐年上升趋势。毫无疑问，我国是当今世界最大的有色金属工业大国。那么，一个自然的问题是，我国是不是有色金属工业强国，在国际市场上的竞争力如何？

二、我国有色金属工业国际竞争力的变化

本文用三个指标来测算产业国际竞争力的变化情况：一是国际市场占有率；二是贸易竞争力指数；三是显示性比较优势指数。

（一）国际市场占有率

国际市场占有率是一国或地区某产业i出口总额占世界该产业出口总额的比例，计算公式是：国际市场占有率=某产业出口总额/该产业世界出口总额。图1显示我国有色金属工业国际市场占有率的变化情况。1995-2011年铜、铝的国际市场占有率总体呈上升趋势，而铅、锌、锡、镍呈先上升后下降的趋势，六种常用有色金属平均的国际市场占有率总体呈上升趋势。总体上，我国有色金属工业国际市场占有率很低，曾经的优势金属品种如锡和铅近年来国际市场占有率迅速下降，尽管2011年铝产品的国际市场占有率首次超过10%，但总体上有色金属产品2011年国际市场占有率仅为6.1%。

（二）贸易竞争力指数

贸易竞争力指数是指一国或地区产业i的进出口差额与该产业进出口总额之比，计算公式是：

其中， X、M分别代表出口额与进口额，i表示某产业。该指数取值范围是[-1，1]，数值取0表示竞争力等于平均水平，越接近于1（-1）表示竞争力越大（越小）。图2显示，我国有色金属工业的贸易竞争力指数始终为负数且呈下降趋势（以六种金属平均代替），表示我国有色金属国际竞争力较差且呈恶化趋势，但近两年稍有好转。分品种来看，铅和铝贸易竞争力指数一般为正（因受金融危机影响，2009年为负数除外），其他品种金属的贸易竞争力为负数；从变化趋势看，铝的贸易竞争力指数总体明显呈上升趋势，锡和锌的贸易竞争力指数明显呈下降趋势，其他品种金属呈持平或波动状态。

（三）显示性比较优势指数

显示性比较优势指数是指一国或地区某种商品出口额占其出口总值的份额与世界出口总额中该类商品出口额所占份额的比率，计算公式是：

其中，xia表示国家或地区i在a产业或产品在t时期的出口额， xwt表示a产业或产品在t时期在世界市场上的总出口额，xit表示国家或地区i在t时期总出口额， 表示世界市场在 时期的总出口额。RCA值越大，比较优势越明显。按照日本贸易振兴会（JERTO）提出的标准，当RCA数值大于2.50时该产业具有极强比较优势，当RCA在0.80～1.25之间该产业具有中等比较优势，0.8以下则处于比较劣势。

图3显示，我国六种有色金属平均的显示性比较优势指数始终低于1，表示我国有色金属工业国际竞争力比较弱。总体上有色金属工业的显示性比较优势指数比较稳定，但品种分化明显，铝是唯一上升的品种，铅、锌、锡是下降的，铜、镍总体持平。

三、我国有色金属工业竞争力的国际比较

为进一步了解我国有色金属工业在国际竞争中所处的位置，这里对主要有色金属工业生产和消费国的国际竞争力进行简要比较。本文以六种常用有色金属（铜、铝、铅、锌、锡、镍）为例进行国际比较。另外，需要交代的是，出于数据的可获得性，本部分采用的基础数据是进出口贸易中的实物贸易量数据，而非贸易额数据。

（一）精炼铜

据统计，2011年精铜产量居前的国家有中国、智利、日本、美国、俄罗斯、德国、赞比亚、印度、波兰和韩国；精铜消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、韩国、俄罗斯、意大利、巴西和印度。世界主要铜生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表2、表3所示。

综合表2、表3信息，中国铜产业国际竞争力处于下游水平。国际市场上，智利、赞比亚、波兰、俄罗斯等由于资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国（中国、印度、巴西、俄罗斯）中，中国铜产业国际竞争力的表现也最差。

（二）未锻铝和铝合金

据统计，2011年铝产量居前的国家有中国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、阿联酋、印度、巴西、挪威、巴林；铝消费量居前的国家有中国、美国、德国、日本、印度、韩国、巴西、意大利、土耳其、俄罗斯。世界主要铝生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表4、表5所示。

综合表4、表5信息，中国铝产业在国际竞争中处于中游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、澳大利亚等由于能源和矿产资源丰富，处于强有力的竞争地位；在金砖四国中，中国铝产业国际竞争力的表现相对较差，明显逊于俄罗斯和巴西。

（三）精炼铅

据统计，2011年铅产量居前的国家有中国、美国、德国、加拿大、韩国、英国、日本、墨西哥、澳大利亚和意大利；铅消费量居前的国家有中国、美国、德国、韩国、西班牙、意大利、日本、英国、巴西和印度。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表6、表7所示。

综合表6、表7信息，中国铅产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，德国、美国、澳大利亚、英国等发达国家产业竞争力较强；但在金砖四国中，中国铅产业国际竞争力的表现相对较好。

（四）锌锭

据统计，2011年锌产量居前的国家有中国、韩国、印度、加拿大、日本、西班牙、澳大利亚、墨西哥、哈萨克斯坦、秘鲁；锌消费量居前的国家有中国、美国、印度、韩国、德国、日本、意大利、比利时、巴西。世界主要铅生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表8、表9所示。

综合表8、表9信息，中国锌产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，加拿大、澳大利亚、西班牙、墨西哥、秘鲁等国产业竞争力较强。在金砖四国中，与中国锌产业国际竞争力表现最差。与中国锌产业呈下降趋势相反，印度的锌产业呈不断增强趋势；巴西、俄罗斯的竞争力表现一般但比较稳定。

（五）精炼锡

据统计，2011年锡产量居前的国家有中国、印尼、马来西亚、秘鲁、泰国、玻利维亚、比利时、印度、巴西；锡消费量居前的国家有中国、美国、日本、德国、韩国、印度、比利时、西班牙、巴西。世界主要锡生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表10、表11所示。

综合表10、表11信息，中国锡产业国际竞争力迅速衰落，现处于下游水平。国际市场上，印尼、泰国、马来西亚等东南亚国家和秘鲁、玻利维亚等南美国家产业竞争力较强。在金砖国家中，中国锡产业的表现也是最差的。

（六）精炼镍

据统计，2011年镍产量居前的国家有中国、俄罗斯、日本、加拿大、澳大利亚、挪威、芬兰、新喀里多尼亚、哥伦比亚、古巴；镍消费量居前的国家有中国、日本、美国、韩国、德国、意大利、南非、比利时、法国。世界主要镍生产和消费国的国际市场占有率和显示性比较优势指数分别如表12、表13所示。

综合表12、表13信息，中国镍产业虽然占据在国际市场上占有一定的市场份额，但竞争能力很弱，处于下游水平。国际市场上，俄罗斯、加拿大、挪威、芬兰等因资源丰富而使该产业占据有利竞争地位。

四、影响我国有色金属工业国际竞争力的因素分析

前述分析表明，我国是有色金属工业大国，但不是有色金属工业强国。现阶段我国有色金属工业国际竞争力总体偏弱，一些传统优势品种如铅、锌、锡的产业国际竞争力近年来则出现明显弱化趋势。从当前形势看，以下三方面因素对中国有色金属工业国际竞争力产生了重要影响，并将继续发挥重要影响作用。

（一）工业化阶段

当前我国正处于快速推进重化工业阶段，在这个阶段，以房地产和汽车为代表的住、行消费占据主导地位，拉动着中国经济增长，国内基础设施建设、房地产建设、重化工业建设投资等大幅度增长，由此导致单位经济增长或单位固定资产投资中有色金属占比较大，这必然促使我国成为有色金属工业生产大国。然而，尽管我国是有色金属工业生产大国，国内有色金属生产仍不能满足国内需求，需求不足部分需要靠进口来弥补，由此导致这种现象，有色金属产品进口大大大于出口。因此，出现现阶段基于进出口贸易量或贸易额衡量的各种国际竞争力指标偏弱或呈恶化趋势。

（二）资源禀赋

有色金属工业是以开发利用矿产资源为主（也包括再生资源利用）的产业，同时，也是高能耗产业，因此，增强资源保障是提升产业核心竞争力和可持续发展能力的基础。世界具有较强竞争力的国家一般也是资源丰富的国家，或者是有色金属矿产资源丰富，或者是能源资源丰富。目前，我国有色金属资源保障能力严重不足，铜原料的对外依存度超过70%，铝原料的对外依存度超过50%，铅锌原料的对外依存度超过30%，镍原料的对外依存度超过80%。同时，在境外已形成的有色金属原料权益产能不多，远不能满足产业发展的需要。我国企业境外铜矿资源实际权益仅占矿产原料进口量的不足4%；铝资源实际权益仅为矿产原料进口量的3%；锌资源实际权益仅为矿产原料进口量的2.8%。增强资源控制力，突破资源约束，是我国有色金属工业发展和增强国际竞争力的重要一环。

（三）政府政策

长期以来，有色金属工业是我国产业政策重点作用领域之一，产业政策必将对有色金属工业发展产生重要影响。从过去的情况来看，产业政策已涉及有色金属工业的产业组织调整、企业兼并重组、技术进步、淘汰落后产能、节能减排、环境保护等诸多方面，这些政策对提升有色金属产业的国际竞争力有利有弊，且短期影响和长期影响并不一致，需要具体讨论。

“十二五”期间对有色金属产业竞争力产生最大影响的政策主要有：《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《有色金属工业“十二五”发展规划》、《铝工业“十二五”发展规划》等。这些政策的核心要点是更加重视发展的质量和效益，主要包括以下六个方面。

一是控制总量。“十二五”时期，十种有色金属产量控制在4600万吨左右，年均增长率为8%，其中精炼铜、电解铝、铅、锌产量分别控制在650万吨、2400万吨、550万吨和720万吨，年均增长率分别为7.3%、8.8%、5.2%和6.9%，均明显低于“十一五”时期。

二是节能减排。总体上，“十二五”期间将比“十一五”时期实行更严格的淘汰落后工作，包括淘汰落后铜冶炼产能30万吨；淘汰落后电解铝产能80万吨；淘汰落后铅冶炼产能120万吨；淘汰落后锌冶炼产能40万吨。铜、铅、镁、电锌冶炼综合能耗分别降到300千克标煤/吨、320千克标煤/吨、4吨标煤/吨和900千克标煤/吨及以下，电解铝直流电耗、全流程海绵钛电耗分别降到12500千瓦时/吨和25000千瓦时/吨及以下。

三是技术创新。重点大中型企业建立完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到1.5%，精深加工产品、资源综合利用、低碳等自主创新工艺技术取得进展，绿色高效工艺和节能减排技术得到广泛应用，产品品种和质量基本满足战略性新兴产业需求。

四是结构调整。“十二五”期间，产业集中度进一步提高，到2015年，前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%。

五是环境保护。到2015年，单位工业增加值能耗和二氧化碳排放量比2010年均降低18%，二氧化硫排放总量减少10%。重金属污染得到有效防控，2015年重点区域重金属污染物排放量比2007年减少15%。

六是资源保障。加快境外铜、铝、铅、锌、镍、钛等原料供应基地建设，积极推动境外资源勘探；进一步加强国内重点成矿地带的普查与勘探，增加资源储量，提高查明资源储量利用率，积极开展现有矿山深部边部找矿，延长矿山服务年限。

参考文献：

[1]林黎明.论企业竞争力评价指标体系[J].中国市场，2010，（19）.

[2]工业和信息化部.有色金属工业“十二五”发展规划[Z/OL]. 工业和信息化部网，，2011-12-04.

[3]工业和信息化部.《有色金属工业“十二五”发展规划》解读[J].有色金属工程，2012，（1）.

有色金属贸易篇（9）

最大平台力争最大话语权

目前，泛亚有色金属交易所是中国客户资产管理规模最大的现货交易所，也是全球最具规模的稀有金属现货贸易与投资平台之一。江崇王表示，泛亚的使命是利用中国独有的稀有金属资源优势，通过先进的电子商务模式改造传统产业，提升中国稀有金属产业链价值，在中国形成具有全球影响力的稀有金属国际定价中心，为企业提供购销和融资服务，为投资者提供便捷高效的稀有金属投资服务。

截至2013年11月底，泛亚有色金属交易所累计成交额近1750亿元，全国各地交易商总数超过6.5万个，稀有金属贸易总量超过3万吨，资产管理规模超过155亿元，为实体经济导入民间资本超过120亿元。

目前，泛亚已经拥有210余家授权服务机构。随着公司业务的快速发展和品牌的日益成熟，授权服务机构经营收益以每月20%的速度快速增长，平均每月新增客户资产7.5亿元、运营前三名的授权服务机构年经营收益均超过千万元。赵忠魁表示，公司将不断加大对空白市场区域授权服务机构的建设，授权服务机构席位的珍贵性将日益突显，也势必将成为广大投资者争夺的投资平台，公司也期待更多投资者能加入泛亚。

赵忠魁介绍说，在当前众多以黄金、白银为主要投资品种的贵金属交易所中，泛亚主要进行有色稀有金属的投资，利用自身体制及交易模式创新实现有色金属，尤其是稀有金属商品贸易领域的定价权和话语权，对国家和地方经济的可持续发展及产业结构调整、对产业链上下游企业的生产经营和技术改造、对广大机构与个人投资者的资产配置和投资渠道拓宽等3个方面产生积极影响。

经过短短两年多的发展，交易所上市的铟、锗、镓、铋、钨等战略金属取得了一定的国际话语权，泛亚价格已经引领全球价格，在稀有金属产业的国际舞台上，为中国稀有金属产业的发展做出了巨大贡献。“以铟为例，目前全球90%以上的铟在泛亚平台上成交，交易所现在铟库存量为1700吨，是中国5年的产量，全球3年的产量，对全球铟产业拥有巨大的话语权。”江崇王说。

3项创新 5个法宝

泛亚通过搭建即时高效的现货电子交易体系，为稀有金属企业提供购销和融资服务，通过信息透明、交易公开的定价机制实现中国稀有金属产业的资源聚合。通过便捷高效的服务为投资者提供稀有金属、分享资源增值收益的渠道。“大量资金通过平台反哺产业，为产业升级和结构调整提供了必要的支持，形成了资源保护与开发、商业收储、企业和投资人双赢、产业升级的良性循环。这种现货电子交易体系被称为“泛亚（FYME）模式”。

据赵忠魁介绍，“泛亚模式”在以下方面进行了创新：一是参与者可以获得资产配置保值的机会。将货币变成稀缺的资源类商品，参与稀有金属的商业收储。二是所有会员获得交易性机会，投资者、生产商、贸易商和采购商的共同参与，形成供需和资本共同定价的模式，各参与者获得收益并承担可控风险，有效保障了市场的流动性。三是机构和个人投资者获得委托购销受托收益的机会。机构和个人投资者可以参与稀有金属供应链的全过程，通过向“采购预定”的买方垫付资金或向“销售预定”的卖方提供货物等中间服务，获得收益率固定的稳定回报。

此外，江崇王补充说，泛亚模式的建立将会为企业提供5个法宝：第一，卖个好价。泛亚模式解决了稀有金属生产商融资难题，缓解了流动资金压力，企业更容易寻找到更加合理、更加有利的价值成交。第二，盘活库存。泛亚模式独特开创的委托业务，业务手续简便灵活，帮助企业将货物变成资金，有效盘活库存，实现经营规模扩大。第三，规避价格风险。稀有金属生产经营过程中，遇到价格下跌时，企业通过泛亚现货挂牌交易中的预订业务可以借入货物销售再组织生产，只需承担借入货物的费用，有效管理价格下跌的风险。第四，放大经营收益。当市场景气，形成价格上行时，企业可以通过泛亚的预定业务融资采购货物，利用融通资金增加货物储备，实现自由资金无法达到的经营规模和收益。第五，采购分期付款。同样是通过预定业务，生产商、贸易商和采购商利用融通资金购买货物，及时锁定价格和数量，之后陆续提货、结清货款。

资金受托五大优势

资金受托是泛亚有色金属交易所推出的适合普通大众投资的优势投资方式，本质上是投资者为稀有金属交易提供的供应链融资，即受托方会员为委托方会员垫付货款协助委托方会员买入货物，并代持委托方会员作为委托资产的货物的行为。赵忠魁认为，与其他理财产品和投资方式相比，具备以下优势：受托资金每日可获取0.375‰的收益，年化收益最高可达13.68%。成功受托后，收益每日到账。受托业务灵活支配，随进随出，流动性强，如活期储蓄般便捷。与多家银行合作，三方存管，保证资金结算安全。“第三方仓库+第三方权威质检+仓储货物全额投保”，确保货物的质量及安全。

泛亚数据纳入大数据库

有色金属贸易篇（10）

中国政府于2004年11月29日与东盟签订中国——东盟自由贸易区《货物贸易协议》和《争端解决机制协议》，两协议规定从2005年7月起，双方对7000多个税目的产品实施降税，对原产于中国和东盟的产品相互给予优惠关税待遇，以自由贸易区的税率实现彼此货物的通关｡这标志着中国与东盟各国经贸合作由此进入了一个快速､全面的发展阶段｡同时，也给江西工业企业在中国——东盟自由贸易区市场带来了大量新商机｡

一､江西工业企业进入中国——东盟自由贸易区的自然条件

1.具有区位优势｡“江西是东盟与中国长三角的物流通道”｡江西省地处长江中下游南岸，上毗邻长三角，下临珠三角，东面紧邻闽东南三角洲，是中部经济地带过渡到东部沿海经济地带的前沿｡在中国经济发展的大格局中，江西处于承东启西､连接南北的重要战略地位｡京九线和港粤高速公路的贯通，使江西与广东､香港形成朝发夕至的经济圈｡独有的地理优势使江西省在发展与东盟贸易中扮演着重要的角色｡江西省省长黄智权在介绍和发展东盟贸易所具有的独特优势时谈到:“江西是东盟与中国长三角的物流通道”｡

2.具有丰富的自然资源｡江西地处亚热带，气候温和，雨量充沛｡江西省有较丰富的土地资源､水资源､森林资源和矿产资源｡江西省土地总面积为16.69万平方公里，占全国土地总面积的1.74%，居华东各省市之首｡

江西省矿产资源较丰富｡在目前已知的150多种矿产中，江西已发现各类固体矿产资源l40多种，其中探明工业储量的89种｡其中铜､钨､钽铌､稀土及铀被誉为江西有色金属的五朵金花｡江西省非金属矿产资源种类多，储量较大｡江西省在全国具有一定优势的非金属矿产主要有:水泥灰岩､高岭土､建筑用大理石､饰面用花岗岩､滑石､粉石英等矿产｡

二､江西工业企业进入中国——东盟自由贸易区的优势产业竞争力状况

江西省在工业体系建设中重点支持发展了六大产业，初步形成了以汽车与航空及精密制造产业､特色冶金和金属制品产业､中成药和生物医药产业､电子信息和现代家电产业､食品工业､精细化工及新型建材产业等为主要支撑产业体系｡这六大支柱产业涉及17个行业，在江西省工业体系中有比较明显的比较优势｡

1.汽车､航空及精密制造业｡江西省汽车制造业主要核心企业有江铃汽车股份有限责任公司､昌河汽车股份有限责任公司等，重点产品有轻型车､微型车､改装车､汽车零部件等｡2005年江铃汽车股份有限责任公司销售汽车7.33万辆，销售收入62.8亿元，比上年增长9%，实现利润4.95亿元，在中国汽车市场上占1.3%的份额｡2005年昌河汽车股份有限责任公司销售汽车12.02万辆，主营收入33.95亿元，同比增长8.1%，实现利润1.67亿元｡

江西省航空工业主要有江西洪都航空工业有限公司､昌河飞机工业集团公司､中国直升飞机研究所等，这些企业是我国航空工业科研､设计､生产的重要基地｡主要产品有:教练机､农林飞机､直升飞机等｡江西洪都航空工业有限公司是国内专业生产教练机和军､民用飞机的主要企业，企业在教练机和农林飞机研制和生产中具有较强的竞争优势｡江西洪都航空工业有限公司，2005年主营业务收入6.24亿元，实现主营业务利润1.40亿元｡但公司现有生产设备的加工能力､工艺制造水平仍处在相对较弱的位置｡

凤凰光学股份有限公司是江西精密制造业的代表性企业，公司主要生产光学镜头､照像器材等产品｡2005年主营业务收入5.35亿元，实现主营业务利润1.35亿元｡公司通过实施“大光学”发展战略，积极融入到世界光电产业链，实现了多渠道､多用途的产业发展趋势｡凤凰光学股份有限公司是世界光学零部件加工产业的主要公司之一，其产品在东盟市场具有较强的竞争力｡

2.冶金工业｡江西省特色冶金和金属制品产业的主要核心企业是江西冶金集团公司和江西铜业股份有限公司｡江西冶金集团公司是以钢铁产品为主，是集黑色和有色金属生产工程设计为一体的综合性公司｡2005年，公司完成工业总产值228亿元，工业增加值41.2亿元，实现销售收入237亿元，实现利税14.82亿元｡2005年中国企业500强中，江西冶金集团公司下属的新钢公司排名列第205位，南钢公司排名列第378位｡江西铜业股份有限公司是江西有色金属工业的“领头羊”，2005年生产阴极铜42.2万吨，约占全国总产量的16.8%，黄金12.04吨，白银322.58吨｡实现销售收入133.41亿元，利润总额33.42亿元｡此外，江西省冶金工业较知名的企业还有江西稀有稀土金属钨业集团､崇义章源钨制品有限公司､江西特精钨钼业股份有限公司等重点骨干企业｡这些企业技术力量强､资金较雄厚，在东盟贸易区市场具有一定的竟争力｡

3.医药工业｡江西医药工业按照新型工业化的要求，保持了快速发展的势头｡近年来江西医药工业充分利用江西中药材资源，制造出了一批具有特色的中药材产品，造就了江中集团公司､汇仁集团､江西博雅生物制药股份有限公司等一批医药重点企业，形成了汇仁肾宝､草珊瑚含片､乌鸡白凤丸等知名品牌中成药品｡2005年江中牌健胃消食片实现销售收入6.5亿元，在同类产品中具有绝对优势的地位｡东盟地区由于深受中国传统文化的影响，对中药产品需求量大，江西中医药企业在东盟具有较强的竞争力｡

4.食品工业｡江西省食品工业企业体系已初具规模，多年来坚持发展“优质､营养､多档次､回归大自然”的方向，形成了赣南果业股份有限公司､南昌卷烟厂､广丰卷烟厂､德宇集团等一批知名食品企业｡2005年江西食品工业完成工业总产值249.85亿元，比上年增长27.32%;实现销售收入244.30亿元，比上年增长31%;利税总额47.94亿元，比上年增长17.05%｡江西省食品工业经过多年的发展，企业的技术水平有了较大的提高，生物工程技术､真空应用技术､超临界萃取等技术应用提升了产品的质量｡江西省食品产业的聚集功能得到了初步的体现，产生了金圣卷烟､四特酒､德雨活茶等名牌产品｡

三､江西工业企业在中国——东盟自由贸易区的发展所面临的问题

1.江西工业企业对东盟贸易的发展不平衡｡如下表所示，长期以来，江西与东盟各国的贸易一直趋于增长态势，东盟已成为江西居欧盟､美国､日本之后的第四大贸易合作伙伴｡但江西工业企业对东盟各国的贸易发展总体不平衡｡以2005年为例，江西在与东盟各国的进出口贸易额中，印度尼西亚明显高居榜首，出口总额是位居第二的马来西亚的两倍多，相当于除自身之外的其余9国之和，占江西对东盟进出口贸易总额的40%｡而缅甸､老挝､文莱､柬埔寨四国与江西的贸易量一直较少｡由此可见，江西工业企业应注意加强发展东盟自由贸易区其他国家的贸易关系｡

2.产业竞争力基础相对薄弱｡江西具有得天独厚的地理位置，但产业竞争力基础相对薄弱｡一是硬件不足，江西省要成为连接中国和东盟的重要通道，现有的交通基础设施是不够的，尤其需要加强江西南部地区省份的公路网的建设｡二是软环境不完善｡政府应进一步增强应有的指导作用，切忌代替企业成为经贸洽谈的主角;企业竞争意识不强，习惯依赖政府给予的各项优惠政策;缺乏熟知国际贸易法规､惯例及东盟国家语言的高素质人才等｡

3.产品出口结构不够合理｡一是江西对东盟的贸易多以资源性产品､初级产品和劳动力密集型产品为主，产品附加值比较低，缺乏具有竞争力的高科技､高附加值的产品｡二是江西与东盟各国的产业间贸易发展得较好，而产业内贸易程度较低｡而事实上产业内贸易对经济的发展和产业竞争的实现起到了重要的促进作用，江西与东盟间的贸易如果不走出以产业间贸易为主的圈子，发展就会受到限制｡