农药市场趋势篇（1）

中国农药市场存在的众多变数，让经历了跌宕起伏的××年的各方人士，在预测今年市场的时候多了几分谨慎。不少专家在经过认真分析之后，对××年市场表示出谨慎乐观的态度，即市场需求将继续增长，但增幅低于××年，今年我国农药需求量有望达到万吨，与近两年万吨的年均需求量相比将增长；总的发展趋势是农药供应总量充足，市场竞争激烈，大部分品种价格将保持稳定。

二、价格趋势预测

据专家分析，影响××年全国农药市场发展的不利因素主要是黄磷、二甲苯等主要生产原料价格上涨幅度将较大，煤、电等能源及运输价格也将继续上涨。××年，农药价将继续高价位运行，虽有小幅波动，但不会大起大落，主要原因：粮食价格的稳定，是农药产品价格稳定的重要因素。农药产品保持一定利润空间问题不大，预计仍能盈利。消费者收入长期增长，有能力承受农药价格的上涨。适当的提价有利于提高农药产品质量和安全。

农药的高价运行将使明年经营风险更大，经销商的心态也将更加被动，价格的起伏受人为心态的影响将更加明显。

三、技术趋势预测

综合而言，在××年中有两点技术趋势值得关注：

⒈品种质量。生产者普遍认识到改进技术、提高转化效率、降低成本的重要性。

⒉产品安全。在生产环节推进标准化生产，实施生产、加工流程追溯制，实行市场准入、加强流通监管是确保产品安全的有力措施。

四、品种结构需求预测

农药市场趋势篇（2）

2016年的农药市场，依然是一个Volatile（不稳定）、Uncertain（不确定）、Complex（复杂）与Ambiguous（模糊）相互交织的市场，在企业运营层面集中表现为“四失”，即战略失位――不知道到底该往哪儿去、营销失灵――传统的商务与贸易手段已经不再有效、产品失宠――渠道与种植者找不到兴奋点、增长失速――不进反退成为残酷现实。加之受经济下行压力与“农殇”波及范围扩大的双重制约，2016年的农药市场还将延续“小年”的行情，依然会呈现不温不火的基本面。因此对于大部分农药企业而言，让企业“活下来”既是第一要务，也是核心使命。

战略迭代成为常态

在Volatile（不稳定）、 Uncertain（不确定）、Complex（复杂）与Ambiguous（模糊）相互交织的市场，企业很难找到支撑持续发展可遵循的战略，不断试错、小步快跑应该成为大部分农药企业战略规划的方法论。随着战略迭代的加快，企业只有回归原点，炼就战略上的“百变”功夫，才能在“不确定时代”见招拆招，领先一步，避免因循守旧而带来的巨大风险。依笔者之见，中小企业在细分的领域（作物/品类）做聚焦、大企业做平台（平台型公司）是比较稳健的战略选择。当然，无论选择何种战略路径，都不可能一蹴而就。企业必须踩准时间节点，顺势而为，围绕战略定位做出取舍，有效进行战略运作，保持各运营活动的简单一致性，确保企业所有活动没有多余动作；与此同时，还要不断的对战略进行体检与修正，切忌战略上的盲从与盲动。要知道，“凑热闹的公司都会烟消云散”（陈年）。

企业分化日趋明显

在“新常态”语境下，农药行业已经走过了基于信息不对称的机会主义红利时代，对大部分企业而言，过去所有的增长都是量的积累，而非质的递进。行业的基本属性决定了未来的农药市场必然进入专业化红利时代。随着“大农户”的崛起，谁距离种植者最近，谁最了解其本质需求，谁提供的解决方案能够引起共鸣，谁拥有转化解决方案价值的专业团队，谁就是最终赢家。世科姆的持续增长、北京明德立达的强势崛起、陕西农心在小麦田除草剂上的巨大突破、浙江台农在作物上的步步为营、福建坤晟在区域市场的高效覆盖都是最好的例证。从这个意义上讲，组织能力建设是决定企业能否可持续发展的分水岭，只有通过组织能力成长带来的增长才是真正的、有价值的增长。2016年，市场份额会越来越青睐于组织能力突出的企业，马太效应更加明显，市场集中度的不断提高，“老大不大”会演变为“老大更大”！因此农药企业要度过这个市场“严冬”，组织能力建设是最暖和的“棉袄”，有了“棉袄”，想要的都会水到渠成，只是时间早晚而已。

从“博弈”走向“共生”，行业融合进程加快

2016年，企业组织的边界将更加模糊，融合成为不可逆转的”大势”，“找组织”将成为行业热词。一方面是基于供应链重组的“横向一体化”，国内农药企业之间的联盟、外企与国内企业的联盟、农药企业与种肥械企业的“同心异业”联盟、跨界联盟将成为新的风景线；另一方面是基于终端价值实现的后向一体化的农药企业与渠道的战略结盟，名企选名商、名品进名店，边缘化的企业与经销商会陷入无人问津的尴尬境地；另外，一批领先企业将以区域关键作物为维度，凭借其先进的理念、本土化的方案、专业化服务团队、依托互联网技术来实现对农户的组织化管理，以此实现在终端的“攻城略地”。可以想象，2016年随着融合进程的加快，众筹、共建、分享、多赢将成为新商业模式的核心策略。

品质、技术、作物解决方案的本土化是实现市场突破的利器

从满足市场需求的角度看，国内企业在产品资源上的“存量”很大，但没有得到市场份额的“增量”，究其原因，是我们在品质、技术、方案的本土化等方面还存在一系列“短板”，甚至可以说是我们的“短板”成就了外企的傲慢与偏见！2016年，谁能够在补齐“短板”上下足功夫，谁就能够在业绩上实现大的突破。一是在品质上着力解决稳定性问题；二是在剂型技术与应用技术的研发上坚持“两手抓、两手硬”，建立健全技术标准，完善产品在不同区域、不同作物上的技术参数，从而在最大程度上规避市场风险；三是围绕产品的本土化、应用技术的本土化、价值体验载体与服务的本土化不断升级作物解决方案，使方案更接地气，更能让种植者产生共鸣。我们也欣喜的看到像海利尔、明德立达、农心这样有使命感、责任感的一批企业已经成为在这方面的引领者，如果有更多的国内企业进入这个阵营，中国农药市场的版图一定会实现颠覆性的改变。

农药市场趋势篇（3）

对于行业整合浪潮的到来，我们可以从政策和市场两个方面的观察得到印证。

1.农药行业整合的政策导向已经非常明确。

根据《农药工业十二五发展规划指南》（以下简称《指南》），在“十二五”期间，我国农药工业发展目标包括6个方面：（1）总量目标；（2）行业结构发展目标；（3）产品发展目标；（4）创新发展目标；（5）技术发展目标；（6）环境保护与资源综合利用目标。

其中行业结构发展目标要求，农药原药生产进一步集中，到2015年，农药企业数量减少30%，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上，培育2-3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。《指南》明确提出了要建设农药行业百亿级企业的发展目标，这无疑吹响了农药行业资源整合、产业整合的号角。

2.农药行业发展的内在要求已经让整合成为了必然趋势。

经济学上的市场规律和无数行业的现实已经证实了行业集中化程度提高是市场发展走向成熟的必然结果。资料显示，目前中国农药前二十大企业占总产量比重还不到40%，市场占有率最高的企业只占整个市场份额的不到4%，而世界上前8家农化集团销售额已占到全球农药市场的80%以上，中国所有农药企业的总量还难以与国际上大公司一家的销量相比。根据国际市场农药行业的发展经验和发展趋势，我国农药行业未来一段时间一定会实现行业集中化，大量的农药企业将会被行业所淘汰，行业整合已经是未来农药行业发展的必然方向和道路。

我们相信，中国农药市场即将到来的行业洗牌，也同其他行业曾经发生过的整合一样，将会是一个长期、复杂的过程。企业若想在长期、复杂的行业整合态势下冲破风浪，必须依靠管理的智慧、采取有效的应对措施。

根据农药企业的经营特点和未来的市场需求，我们认为在行业整合趋势的压力下，企业应该采取三大应对措施，才有可能乘风破浪，见图1。

措施一：整合渠道资源，强化终端销售市场

在中国的农资市场中，长期以来农药、化肥和种子的经销商一直是分开的，但到了终端销售，又混合到一起。这样的模式使得企业在渠道资源整合中有很多工作可以做，现在部分地方的经销商已经出现了混业经营的现象，整合渠道资源的方式和机会已经摆在了眼前。未来的发展趋势应该是行业渠道扁平化，企业完成从市级经销商，到县级经销商，延伸到乡镇或村的转变，完成企业经销网络的全面布局。

另外，农药产品的销售成绩很大程度上依赖于销售终端的好坏，零售终端具有销售和展示两个重要的作用，终端不形成销售，再多努力也没用。随着批发市场的快速萎缩，以及农民用药水平的急剧提高，以品牌农药为核心的产品销售终端将变得日益重要。市场上已经有农药企业开始试验直销、联营等终端销售模式，强化终端管理已经变得日益重要。

可以预见，在农药行业的整合过程中，渠道和终端的争夺将会成为竞争最惨烈的领域。农药企业想要突出重围，必须重视渠道和终端的建设，毕竟卖出去的才是收入，卖不出去的仅仅是产品。

措施二：实施品牌战略，提升市场竞争力

根据媒体的报道，在国际市场上，2007年我国农药产量就已经位居世界第一。但是到今天我们依然很难举出一个可以叫得响的国际品牌。数据显示，2011年我国农药出口达到79.6万吨，占我国农药总量的30.1%，出口创汇24.2亿美元。但是深入研究，我们可以发现农药的平均出口单价仅有3040.2美元/吨，远低于同期的平均进口单价9245.3美元/吨，作为低端品牌出口的农药，难以获得高附加值的利润，这对于企业效益来说是不小的损失。我国作为农药出口大国，如果能够通过农药品牌的建设，抢夺价值更高的市场，提升出口农药的收入，对于我国农药行业的发展无疑具有巨大的意义。

在国内市场上，近年来农民的用药水平在不断提高，而且越来越偏爱品牌更好、市场口碑更好的跨国公司品牌，使得跨国公司品牌的农药在国内农药市场的占有率不断提高。满足客户需求是企业经营的重要导向，面对农民用药趋势的改变，企业要想巩固市场地位，必须有针对性的措施——加强对品牌建设的重视。

因此，实施品牌战略，既有利于企业提升出口农药的价值，扩大国际市场，同时也有利于巩固企业在国内的市场，让企业能够在整合浪潮中可以稳定，甚至提升市场份额。所以，实施品牌战略将随着整合进程的深入，凸显越来越重要的影响。

措施三：加强技术创新，优化产品结构

面对未来市场的激烈竞争，谁掌握技术优势，谁能够持续进行技术创新，谁就有最强的生命力——这已经成为几乎所有行业的定律，农药行业自然也不例外。我国在各行业都存在的高附加值产品少、专利性产品少等问题，这在农药行业依然存在。制剂类产品、专利性产品、绿色农药产品、环境友好的产品都还有很大的发展空间，需要通过技术上的创新来加强。

农药市场趋势篇（4）

农药行业既是一个支农部门，又是一个不断创新的部门。最早使用的农药有滴滴涕、六六六等，但因其难以降解，在环境中长期残留，在20世纪七八十年代被淘汰。后来改用有机磷农药，如敌敌畏等，然而它们的毒性太大，危害人畜的生命安全，于本世纪初逐渐被禁用。近年来，随着人们环境意识的提高，出现了一批高效低毒的农药。相信未来，绿色环保的农药将不断涌现。

创新是产业发展的命脉，也是农药行业生存与发展的命脉。从需求拉动、技术推动与系统创新的视角探索农药行业技术创新的动力，有助于我们洞悉农药行业发展的趋势。

一、需求拉动与农药行业212艺发展趋势

需求拉动的技术创新又被称为市场拉动型创新，是指创新的想法来源于市场和客户的需求，企业为此而采取新的技术和工艺，推出新产品以满足市场需求。需求拉动观强调市场的导向作用，认为市场(消费者)对技术开发的产品选择、技术路径起着重要的影响。同样，市场变化使农药行业的工艺创新出现了新的趋势。

第一，农药生产工艺不断优化的趋势。

农药生产工艺不断优化的趋势，草甘膦生产工艺的提升就是一个极好的例子。农药通常分为杀虫剂、除菌剂和除草剂三大类。其中，草甘膦约占除草剂总量的30％，近年来，草甘膦销售量以每年15％的速度递增，已连续多年占据世界农药销售额的首位。欧盟农业大国大面积种植抗草甘膦作物(如玉米、大豆)以及可再生能源战略所引发的生物能源需求是造成草甘膦旺盛需求的主要原因。

需求加快了我国农药行业的技术革新，生产草甘膦的龙头企业浙江新安化工集团承担了“十一五”国家科技支撑计划(农药创制工程中的草甘膦创新生产工艺研究)，在国内率先实现了甘氨酸法草甘膦生产过程的连续化，填补了国内空白。江山股份在传统生产技术的基础上，采用了连续化生产工艺和dcs控制系统，优化了草甘膦的生产工艺。

第二，农药生产技术环保化趋势。

以往使用高毒农药虽然有较高防效，但存在污染危害严重的弊端。含有铅、砷、汞的农药和有机氯杀虫剂等化学性质稳定，不易分解，在环境中或在农作物产品中残留期长，不仅破坏生态环境平衡，还威胁到农产品和食品质量安全。在此背景下，各国政府都出台了一系列政策，限制高毒农药的生产与使用，如我国宣布从2007年1月1日起，撤销含有甲胺磷等五种高毒有机磷农药的制剂产品的登记，全面禁止其在农药中使用。对更高质量更安全食品的需求“倒逼”农药行业推动技术的绿色化，如原料的绿色化(dmc代替光气)，催化剂的绿色化(taml活化剂代替tempo)，以及一些绿色合成方法正越来越多地在农药行业中得到应用。在市场推动和国家节能减排政策支持下，预计至2012年莠灭净一步法绿色合成工艺、高品质甲基嘧啶磷清洁生产技术将覆盖全行业，草甘膦副产氯甲烷清洁回收技术、拟除虫菊酯类农药清洁生产技术及乐果原药清洁生产技术将达到80％的行业普及率，二苯醚类除草剂原药生产三废回收技术、常压空气氧化产二苯醚酸技术等将达到30％－50％行业普及率。

二、技术推动与农药行业产品发展趋势

技术创新理论表明，科学与发明是技术创新的源头之一，因而科学和发明的积累也是决定人类社会技术发展趋势的因素之一。美国经济学家熊彼特被公认是“技术推动”论的代表，他认为，技术创新的源头是科学与发明，创新活动的步伐依赖于科学进展。农药行业亦是如此。

第一，农药的研制从单一学科走向多学科交叉、渗透、综合的趋势。

农药行业的技术创新始终与科学技术的发展相伴相随，科学发现与科学发明预示着农药行业的发展方向。综观农药行业的历史发展，农药产品从最原始的天然药物型发展到近代的无机化学型，再到现代的有机化学型，直到当今的有机化学型、生物化学型和生物型共存，这一过程是与科学和发明的不断推进而相对应的。历史上化学学科的发展早于且快于生物学科，客观上为农药产品最先使用化学技术提供了条件。而无机化学技术的较早出现和发展，导致了无机化学型农药的较早应用；随着有机化学的快速发展，农药产品开始向有机化学型转变，有机类化合物种类繁多，技术研发的空间巨大。

与此同时，数学、物理学和信息科学的快速进步为有机化学型农药的创制开辟了广阔空间。例如，病毒和害虫由于不断进化而产生了抗药性问题，要求农药行业不断研发新产品加以应对，而新农药的创制则是对数量庞大的各种化合物进行逐次筛选的过程，正是由于数学、物理学和信息科学的技术对农药研究的渗透，使得新农药的创制速度大大加快，出现了一批支撑新农药创制的核心技术，如合理药物设计、靶标验证、组合化学和高通量筛选等；随着农药生产和使用所导致的环境污染问题的加剧以及农产品中农药残留问题的日益严重，农药产品开始朝着高效、低毒、低残留的特点发展，另一方面，新型化合物筛选空间的明显缩小也造成了有机化学型农药的发展瓶颈。

近年来兴起的生物科学，为创制新型农药产品提供了新的可能性。生命科学前沿技术如基因组、功能基因组、蛋白质组和生物信息学等，与农药研究紧密结合，以发现新先导化合物和验证新型药物靶标为主要目标，取得了显著的发展，至此，农药已经不完全属于化学品的范畴，它开始向生物化学型产品、甚至是生物型产品转变，并体现出汇集众多科学技术于一身、以生物化学技术为主的产品特点。

第二，生物农药的外延不断被拓展、内涵不断被深化的趋势。

生物农药是指用来防治病虫草等有害生物的生物活体及代谢产物和转基因产物，包括微生物农药、转基因植物农药和生物化学农药等。生物农药与传统化学农药之间很大的区别在于，它们通常是控制而不是消灭病虫，具有延迟的作用，更具有选择性，生物农药具有高效、低毒、低残留、选择性强且能迅速分解、不易产生抗药性的优点，并且能极大地降低传统农药的使用，而不影响作物产量。生物农药包括生物体农药和生物化学农药，生物体农药是指用来防治病虫草等有害生物的商品活体生物，而生物化学农药是指从生物体中分离出的、具有一定化学结构的、对有害生物有控制作用的生物活性物质，该物质若可人工合成，则合成物结构必须与天然物质完全相同。

目前世界上已发现可用于防治病、虫、草害等具 有农药作用的细菌100余种、真菌500余种、病毒700余种、植物4000余种，再加上线虫和微生物代谢物——抗生素，其数量蔚为可观，这将为新农药的开发提供非常丰厚的生物资源。我国地域辽阔，生态多样，是一个生物资源大国，拥有全球10％的生物遗传资源。据不完全统计，我国拥有动植物、微生物约26万种，还有着其他国家少有的丰富的人类遗传资源，目前我国保存的农作物种质资料种类达30余万份，这为我国发展生命科学与生物技术提供了丰富材料。自20世纪50年代起，我国就开始研发生物农药，目前注册登记的生物农药有效成分有77个品种，占有效成分品种的13.4％；产品691个，占注册登记农药的7.1％；微生物农药的研究起步较早，如从20世纪50年代便开始了对bt杀虫剂的研究，此后针对应用情况不断加以改进，为了延缓抗药性的产生，应用bt制剂与阿维菌素、昆虫生长调节剂等复合增效的方式，成功研制了bt生物复合杀虫剂抑虫啉和克虫威，其杀虫效果良好，使用成本大大降低。总之，我国在生物农药菌种引进、资源筛选评价、新产品开发、生产工艺、产品质量检测及工业化生产等方面，都将大有作为。

第三，有机化学农药研制的绿色化趋势。

在观察到生物农药越来越多的技术优势和发展前景的同时还应当注意到，现有的有机化学农药的绿色化在技术上仍然大有可为。例如，作为除草剂作用的生物农药品种还比较少，有关其良好应用的报道也不多，相比之下，目前草甘膦在除草剂农药中仍具有良好的技术优势；就杀虫剂农药而言，在技术上属于第三代的拟除虫菊酯类自20世纪80年代开发后至今平稳发展，在我国，菊酯类农药正在快速取代之前的高毒农药，其中高效氯氟氰菊酯由于生产工艺不复杂、成本较低和药效高的优点，在农用拟除虫菊酯类农药中占有率显著领先，而开发于上世纪90年代的第四代以吡虫啉为首、以吡啶杂环为主体的烟碱类农药，在目前正处于快速发展时期，含吡啶环农药不仅高效、低毒、药效期长，而且具有良好的环境相容性，近年来已覆盖杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类，成为当前农药创制的方向之一。针对我国目前的农药生产和运用技术来看，有机化学类农药还是存在很大的技术发展空间和应用空间。首先，我国农业生产目前仍主要依靠单个农户进行，生产活动零散而不集中，施药技术落后，还是倾向于使用现有的化学农药，这就在一定程度上限制了生物农药的实际应用。其次，与国外精湛的生产工艺相比，我国化学农药在制剂环节上的工艺明显粗糙，在对助剂选取和混剂配制等精细技术方面还有很大的改进空间。目前我国农药剂型不足，主要为乳油和可湿性粉剂，占60％，平均每种原药加工5－6种剂型，而发达国家则在30种以上；尽管近十年来我国对环境安全农药新剂型进行了大面积产业化开发和推广，但时至今日，悬浮剂、水分散粒剂等环境友好型的水性化农药新剂型，依然只占全部制剂登记数的约24％，远远低于全球的平均水平。根据世界农药制剂的发展方向，我国农药制剂的技术趋势应该是以固体形式代替液体形式、粒状形式代替粉状形式和水基形式代替油基形式，并以装运施用方便、有效成分高分散度、对靶体高沉积量、使用形式及制剂中辅助成分对环境友好为目标。

三、创新系统与农药产业组织创新的趋势

创新系统是指一个特定国家或区域内各有关部门和机构间相互作用而形成的网络。在创新系统中，核心是知识与知识的流动。知识的流动必须有载体，载体包括企业、大学、研究机构和政府机构等组织，其中企业是技术创新的最主要载体。由于技术创新的过程是复杂的，知识的扩散和转移并不是依照从基础研究到应用研究的线性路径，相反，它是以复杂的反馈机制与科学、技术、学习、政策等的相互作用为特征的。因此，组织内部、组织之间的交流和学习被置于研究的中心，而创新系统实质上是促进组织内部和组织之间的学习交流的制度安排。从农药行业来看，以企业为创新主体的行业创新系统正在形成。

第一，创新资源向优势区域、优势企业集中的趋势正在形成。

从世界范围来看，占全球农药销售额80％以上的仅为世界排名前8名的农药跨国公司。而我国农药生产厂家较多，缺乏规模结构的相对优势，原药产量达万吨以上的仅有3－4家，5000吨以上的也只有10家左右。由于低水平重复建设，造成农药产品供过于求和市场的无序竞争，反过来影响企业的经济效益，使得企业无力进行技术创新。

我国农药行业的集中度偏低，这使该行业进一步整合发展和集约化经营有着较大的潜力。

我国农药行业集聚度在1998－2007年持续上升，衡量空间分布的指标gini系数、crl、cr2和cr8(分别为排名前1，3，8位的省份占全国份额的绝对比)都有一个显著提高的过程(见表1)。苏浙鲁冀鄂五省占据排行的前5位，其中江苏省在10年中始终保持销售收入的第一位，这说明我国农药行业在省域范围内存在空间集聚的现象。农药行业在优势区域的集聚，可以吸收行业中相同、相近的企业以及相关的农业服务机构进驻该地，从而形成上下游企业分工协作，充分利用公共服务设施，专业化和网络化并存的生产组织形式。这样一种组织上的重构有利于企业之间的知识流动和相互学习，形成氛围活跃的区域创新体系。

由于农药的开发具有高风险、高投入的特点，实力较弱的公司无法承担。近年来，我国农药行业的兼并重组步伐加快。可以预见，随着农药行业准入条件的进一步收紧，我国农药行业的整合发展趋势将会进入到一个快速发展阶段。企业的规模化和集约化有助于核心能力的成长，由此带来了产业组织革新对我国农药行业的创新体系意义深远，从而在根本上提升整个行业的技术能力。

农药市场趋势篇（5）

文章编号：ISSN1006―656X（2014）03-0309-02

一、农药行业概况

（一）全球农药行业发展现状

全球农药市场发展比较稳定均衡，有2000多个不同农药品种，商品流通品种也在600个左右，随着经济发展，不断有新品种出现，老品种被淘汰。几十年来，农药三大品种的结构和农药市场区域份额也发生微妙的变化，二十世纪北美一直在各大洲中位居农药市场首位，统领全球农药市场的格局，在2000年后却被欧洲所超，到2007年又被亚洲地区赶上，目前在各地区中，北美已位列第三位。从种类上来看，在世界农药产品结构中，除草剂一直位列第一，杀菌剂正以优越的性能在农药结构中崭露头角，所占比重连续增加，自2007年开始位列第二，2009年、2010年杀菌剂继续位列农药结构第二，比重呈上升趋势。2009年、2010年全球农药行业结构情况如下

（二）国内农药行业发展现状

经过60余年的发展，我国农药行业已建立从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系。当前，中国农药行业面临着一系列的历史机遇，正处于产业结构调整和产品结构升级的关键时期。2007年开始，高毒农药退出市场，但非环境友好的乳油剂型仍占全国农药制剂产销量的50%以上。现代物理化学、界面力学、生物化学、毒理学、热力学和纳米技术研究成果的应用，使农药制剂技术水平迅速提高。制剂的水基化与环保化成为国内制剂技术的主流发展方向。水基化制剂主要以水代替有机溶剂或少用有机溶剂，不易产生易燃易爆危险，生产、应用对环境友好，并且成本更低。

进入新世纪以来，我国农药工业的总体生产及分大类的生产情况和结构情况见下图。

图4我国农药产量及结构变化图

根据我国农作物的特点和区域气候、环境的影响，在农药生产中，结构性比例与国外有一定差异，2008年前农药杀虫剂一直占据农药3大类的首位，除草剂位列第二，从2009年起，农药行业的结构性调整开始出现，除草剂快速增长，远超过杀虫剂位列第一，杀虫剂列第二，与世界农药产品结构趋于一致，杀菌剂列第三，一直在8～10%徘徊，近几年呈下降趋势。总的来说我国农药产品结构中，杀虫剂的结构比例持续下降，除草剂的结构比例持续增加，杀菌剂的结构比例处在震荡中下行。

二、农药杀菌剂的发展趋势

（一）全球杀菌剂的发展趋势

农业需要农药，保证农作物的增产丰收，除杀虫、除草、灭鼠外，对病害的防治也是重要手段。80年代以来，世界杀菌剂新品种的开发取得很大的进展，除以三唑类为代表外，先后开发和投放市场有吡咯类、酰胺类、苯（苄）氨基嘧啶胺类、甲氧基丙烯酸酯类、恶（咪）唑啉（酮）类、氨基酸衍生物和其他类等几种类型。这些化合物的特点不仅是活性高、作用机理独特、对环境友好，而且对难防治的病害如霜霉病、稻瘟病、灰霉病、立枯病等病害有特效；尤其是近年开发的酰胺类杀菌剂杀菌谱，有了很大的改观，大多具有广谱的活性。据统计，2003年全世界杀菌剂的销售额为57.45亿美元，到2010年杀菌剂的销售额为107.21亿美元，较2003年增长86.6%。随着环保观念的加强和可持续发展战略的实施，高效、低毒、高活性、低残留已经成为全球农药发展的必然趋势。

（二）国内杀菌剂发展趋势

1970年以来，我国杀菌剂的生产一直处于上升趋势，进入90年代后，随着农业的发展，尤其是“菜篮子工程”的实施，我国水果、蔬菜的种植面积增长很快，对杀菌剂的需求迅速增加，使杀菌剂产量大幅提高，从1990年2.5万吨，2000年猛增到6.9万吨，其后一直高速增长，到2009年创了历史高点，达到24万吨，10年增长了10倍。1985年之前，我国杀菌剂以有机磷为主，在此之后，含硫类和杂环类杀菌剂得到迅速发展，其中硫代氨基甲酸盐及其类似物种的代森锰锌、福美双等和杂环类中的多菌灵和三环唑等发展较快，近年甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂又崭露头角，成为目前看好的杀菌剂品种。杀菌剂在植保工业中具有长期增长的潜力。

1、新型水稻田杀菌剂需求增加

近年来，气象条件的变化和种植结构的调整，杀菌剂使用量在逐年增多，呈上升趋势。如2010年中晚稻病害总体呈偏重发生态势，以稻瘟病、纹枯病为主，发病面积2.88亿亩。一些新型的高效药剂如灭病威（多茵灵与硫磺复配而成）、乙蒜素（又名抗菌剂402）、醚菌酯等在防治稻瘟病中需求量上升。防治水稻纹枯病主要用井冈霉素，井冈霉素是目前我国开发最为成功的生物杀菌剂，自20世纪70年代问世以来，已经使用50多年而经久不衰，年产量3～4万吨（按5%制剂计算），使用面积达1.5～2亿亩。

2、高效、低毒、广谱杀菌剂成市场主流

气象条件下低温阴雨寡照，将导致农作物特别是多种果树上炭疽病、溃疡病、轮纹病等常发性病害发生严重，一些蔬菜上真菌性枯萎病高发，拉动了高效、低毒、低残留杀菌剂瑞毒霉、多菌灵、甲基硫菌灵、灭菌丹、代森锌、代森环、代森铵、波尔多液、高锰酸钾等品种的需求，用量增加10%左右。广谱杀菌剂多菌灵是国内需求量在l万吨以上的热点品种。

三唑类是杀菌剂中销售市场最大的一类，热点品种有：戊唑醇、氟环唑、苯醚甲环唑、丙环唑、灭菌唑、四氟咪唑、氟喹唑、粉唑醇、代森锰锌、百菌清、甲霜灵、多菌灵、乙膦铝和异菌脲。在国内市场，三唑类杀菌剂销售形势较好，防治小麦条锈病的三唑酮、戊唑醇等品种的需求增加。三、杀菌剂市场分析

杀菌剂在农药品种结构的跌宕起伏中，尤其我国杀菌剂的生产情况大幅波动，除气候因素外，还与农民种植积极性等政策因素有关。总之，根据世界农药和杀菌剂的发展情况，杀菌剂的发展前景乐观。

（一）全球市场分析预测

农药品种和农药行业的生产情况与地域政策、环境保护、气候条件等密切相关，特别是气候条件严重影响当年农药和杀菌剂的使用量。

由图3可以看出，全球农药和杀菌剂行业的销售收入呈现持续增长趋势，但是增长幅度呈现高低波动，符合气候条件影响的特点。根据2003到2010年全球农药及杀菌剂的销售情况，平均增长率分别5.72%和8.53%。考虑当前世界经济的低迷、经济增速放缓等因素，按照3%和5%的增速预测未来几年农药和杀菌剂的生产销售情况如下表。

2013～2018年全球农药及杀菌剂销售情况预测

表1单位：亿美元

（二）国内市场分析预测

农药市场的发展速度与国家经济发展状况，尤其是农业的发展状况密切相关。2000年～2011年间，我国GDP保持了9%以上的增速，全国农药行业和杀菌剂的用量随之快速增长，近12年全国农药和杀菌剂的平均增速为12.9%和8.1%。根据国家规划和经济发展的现实状况，未来一段时间，我国仍将处于经济平稳较快发展、城镇化、工业化深入进行的时期，人口数量继续增长，对农产品的需求仍将不断增加。因此，未来农药和杀菌剂的用量不会出现大幅降低，并将跟随经济的发展保持稳定增长。按照保守原则，以未来5%和3%的年均增长率预测我国农药和杀菌剂的需求量，未来几年，农药和杀菌剂的用量仍将有一定增长。

2013～2018年全国农药及杀菌剂需求量预测

表2单位：万吨

农药市场趋势篇（6）

业内人士分析认为，能源、环境、粮食安全等问题将给全球农药行业带来深刻变化。未来5年，农药行业将在全球尤其是在中国和印度发生颠覆性革命。印度是众所周知的仿制药大国，产品价廉物美，有很强的市场竞争力，大有赶超中国之势。预计到2020年，受经济快速发展的拉动，印度有望成为世界第二大农药生产国。后期印度如果放开对华农药出口，对我国农药企业将造成很大冲击。中国随着农作物病虫害全程解决方案的全覆盖和绿色防控的提速，化学农药的使用量将出现顶峰，之后会呈现下降趋势，而生物农药、绿色农药的发展将进入成熟期。

随着国内农村土地流转的提速，在土地规模化经营的新形势下，家庭农场、种植大户更加关注品牌化农资产品。为此，青岛海利尔药业集团提出三大思维方式的转换：一是由企业立场转换为大农户立场，一切着眼于大农户增产增收的诉求;二是由产品思维转换为作物套餐思维，向大农户提供具有本土性的作物全程解决方案;三是由简单的贸易思维转换为服务思维，通过专业化服务实现方案价值的转化。据了解，今年该公司将在全国推进实施“金饭碗计划”，在种植大户中打响自己的产品和服务品牌。

全球农药创制绿色化浪潮正在提速，加快推进剂型向水基化、环保化、便利化转变，大力发展循环经济和清洁化生产将是农药行业的核心战略。为此，南京红太阳集团加快原药和剂型新产品研发，继续保持三唑类杀菌剂市场领先地位，计划大力发展草铵膦除草剂，形成新的增长板块。湖南东永化工公司研发的两个复配制剂产品2014年上半年投放市场后实现了开门红。今年该公司将进一步推出3个新产品，力争销售收入、利税双翻番。

业内人士还指出，农药行业亟待改变销售中恶性竞争的混乱局面，应以加强服务为主，将产业链主动延伸到市场终端，提供作物全程解决方案。湖南万家丰科技公司是我国农药行业近几年的一匹黑马，他们成功的重要经验就是组建高素质的专业化服务队伍，深入开展农作物病虫害专业化统防统治全程服务。2014年该公司专业化服务面积达到35万余亩，今年要突破40万亩。他们以1元钱的农药产品投入，创造了近3元钱的服务收入，被农业部评为全国专业化服务百强组织。

此外，农药市场全球化的趋势愈发明显。南京红太阳集团等农药企业一方面加快终端产品在国际市场的登记，提高国际市场竞争力;另一方面优化整合已收购的国外销售渠道，实现协同效应。

典型案例

市场需要什么就研发什么

业界普遍反映农药制剂加工企业发展难，难就难在新产品开发上，难就难在新产品市场推广上。湖南东永化工公司2014年实现销售收入突破9000万元，实现利润超过1000万元，均比上年翻番有余。重研发、重创新、重市场，高投入、高产出、高回报，是东永化工的成功之道。

东永化工扎实开展市场调研工作，对目标市场的经销商、重点乡镇零售商、种植大户进行系统调查，了解当地的用药习惯、用药水平、作物种类、种植面积、作物病虫草害发生规律、流通领域的产品发展趋势等，实现“市场需要什么、企业就研发什么”的目标。

东永化工产品研发尽量做到人无我有、人有我新。如防治稻飞虱药剂很多，竞争十分激烈，但这些药剂要么药效快、持效期短，要么药效慢、持效期长，市场迫切需要药效快、持效期长的产品。为此，东永化工将吡蚜酮与烯啶虫胺科学复配，正好优势互补，可以满足这一要求，一推向市场就大受欢迎。

新产品开发出来，如何被市场认可也是个大问题。东永化工在新产品投放市场之前，就进行了多点试验示范，让合作伙伴和种植大户亲身体验产品的效果。公司还注重取舍，重点培育有潜力的市场，以点带面。

让种田变得更轻松

在湖南省沅江市，提到万家丰农作物病虫防治专业合作社，当地的老百姓会说：“万家丰让我们种田变得更轻松。”

农药市场趋势篇（7）

我国农药行业污染问题越来越受关注，因此在“美丽中国”等政策主题下，环保门槛越来越高。近日，环保部会同农药相关管理部门召开会议，决定尽快实施对草甘膦企业的全面环保核查行动。同时，部分农药的原材料具有剧毒等特征，在原料来源方面，我国也设置了较高的门槛。在此背景下，新进入企业寥寥无几；存量企业，尤其是小型企业以及大型企业的落后生产线，也纷纷被强制淘汰。因此供给明显萎缩，产品供不应求，草甘膦价格不断攀升。

成本支撑价格高企

“全球用量第二大除草剂百草枯的原药成本不断上升，涨幅已达18.52%，市场主流报价已经站上2万元关口。目前市场炒作氛围渐浓，纷纷看好原药后市。原料成本上涨增加了百草枯市场向上动能。”侯长青说。

据了解，吡啶作为百草枯原料，一直饱受印度和日本等国进口产品倾销之苦，吡啶企业深陷泥潭，生产经营状况堪忧。为此，国内企业提交了反倾销调查申请。如果终裁确定反倾销成立，进口关税将可能提高到100%，也意味着吡啶进口价格将在决定反倾销立案调查时点的价格基础上上涨100%，意味着吡啶未来的价格有望达到5万元。

受原料吡啶价格上涨预期的影响，原料货源紧张，订单量饱满，最快接单时间延迟至5月。而贸易商方面虽有部分现货，并不准备销售，待百草枯原料价格走高再出手，贸易商与市场的博弈再次上演。受此利好影响，百草枯价格走高在意料之中。

同时一些小品种如麦草畏、草铵膦等除草剂价格开始上涨，并呈现供不应求的态势。

人工等成本增加，也成为今年除草剂价格上涨的诱因。随着全球经济增长乏力以及中国市场正在发生的变化，人民币升值和劳动力成本上涨等因素的影响持续增强，农药行业资源成本的增加将是不可避免的总体趋势。

需求旺盛市场走牛

“目前，农产品的牛市行情，使得全球农作物，尤其是转基因农作物的种植面积持续增加。2006～2011年，全球转基因作物播种面积的平均增速为10.1%，2012年为6.4%，2013年的预测值可能略高于此数据。”侯长青介绍。

据了解，转基因农作物不易得虫害，但对除草剂需求增加。仅以草甘膦为例，2013年全球消费预计上升10%以上，表观消费上升可能超过20%。此前我国农药产业一直处于弱平衡格局。因此，一旦需求回升，产品价格就会迅速回升，从而驱动着相关农药企业的报价出现暴发式上涨的态势。

农药市场趋势篇（8）

笔者认为，中小农药企业要打破这种冰火两重天的命运悬殊，就必须尽快调整经营策略，在做专业、做趋势和做环保等几个方面下足功夫。

做专业。意思是走专业化的路子，就某个或几个产品做专、做优、做精。有道是术业有专攻，只有笃定了自己的专业方向，才能心无旁骛，才会有深度研发，也才可能形成突破，使自家产品始终处于行业领先地位，从高附加值和市场话语权中获取更多的市场份额。相反，如果企业习惯见异思迁，看到市场出现某个赚钱产品，不考虑专业和关联度，就匆忙融资上马项目，幸运的或许能分得一杯羹，运气差的可能没等项目投产行情就过去了。纵观行业近几年的发展，这类事件不胜枚举，早几年的草甘膦投资热就是最具代表性的例子。

做趋势。传统农药向现代农药转变的一个显著标志，就是产品的科技含量更高、效果更优越，同时产业结构更趋合理。因此，中小农药企业一定要遵循工信部等四部门出台的《农药产业政策》宏观指导意见，熟稔我国农药工业在总量控制、产业布局、工艺技术和市场培育等方面的中长期发展目标，从而确立自己的发展定位。企业要在转型升级上下大力气，还要洞悉除草剂、杀菌剂比重上升，杀虫剂比重下降这种结构变化特点，及时做出方向调整。

农药市场趋势篇（9）

山东省农药学会 山东省农药发展与应用协会

协办：江苏蓝星环保科技有限公司

国际市场上，除草剂最近几年持续增长，是增长最快、增幅最大、最具有活力的农药市场部分；

随着生物技术的快速进步，转基因作物耐受除草剂品种队伍不断扩大，尤其是随着转基因作物的大量、年年增长的种植，耐受除草剂市场迅速扩张，改变着传统市场的格局；

国内市场上，最近几年，随着农村土地流转加快、集约与规模种植，除草剂应用越来越多，而种粮大户与用药大户的出现又在大力拉动除草剂的需求，除草剂的快速发展已经成为大势所趋；

进入2013年，农药工业出现了产销两旺的喜人局面，多数除草剂品种销售大增利润提高；

然而除草剂行业的发展也面临诸多考验：

一是我国除草剂产能过剩，部分大吨位品种同质化问题严重，造成开工不足，尤其让人关注的是小企业产能面临日益严苛的环保要求是否还能够继续生产？

二是很多除草剂品种在生产过程中产生大量废水，治理成本大。全球最大的除草剂—草甘膦已经开始环保核查，对除草剂行业来说，环保核查究竟意味着什么？未来是否会在整个行业推开？企业需要怎么做方可赢得继续发展的机会？

三是全球第二大除草剂—百草枯自2014年7月1日起，将被撤销水剂登记和生产许可，水剂禁用是否会影响百草枯市场份额？百草枯膏剂、颗粒剂谁主沉浮？

此外，我国杂草发生和发展情况如何？除草剂未来前景如何？哪个品种市场发展空间更大？新除草剂的开发状况及前景如何？我国目前市场上的热点除草剂有哪些？如何预防和治理作物药害？除草剂推广示范如何进行？除草剂如何增效？转基因作物会对除草剂产品带来怎样的冲击？……

为帮助大家更客观地认识行业现状，为促进除草剂行业的研发、生产、应用和贸易的可持续发展，兹定于2013年10月30日-11月1日，举办山东绿霸（全国第三届）除草剂论坛，欢迎各有关单位相关人士积极参加！

一、主要内容及报告

1. 领导讲话 （山东省农药检定所及相关部门领导）

2. 从草甘膦环保核查看除草剂环保发展趋势 （专家待定）

草甘膦环保核查政策解读；目前进展；核查是否会在整个行业推开及对行业的影响等。

3. 除草剂新品种、新制剂登记情况分析 （农业部农药检定所 季颖总农艺师）

除草剂登记管理政策；新原药、新制剂登记情况及趋势分析等。

4. 除草剂进出口形势分析及企业需要关注的问题 （农业部农药检定所 张文君处长）

5. 全球新法规下百草枯的走势与未来分析 （山东省农药研究所 李德军所长）

百草枯我国产能；国内、国际市场需求；我国使用情况及近期市场走势；制剂加工进展；全球百草枯法规；水剂禁用是否会影响百草枯市场份额；未来趋势预测等。

6. 全球除草剂市场分析和抗性发生的现状及治理 （上海农药研究所 张一宾高工）

除草剂市场概况；主要作物除草剂市场分析；各类除草剂市场分析；主要品种市场分析；值得关注的除草剂新品种分析；转基因作物发展现状及其对除草剂市场的影响与机遇；全球抗性发生现状及治理等。

7.大宗品种除草剂国际、国内供需情况及价格走势分析 （信达证券股份有限公司研发中心 郭荆璞经理）

我国在产的大宗品种除草剂国际、国内市场的供需情况；价格走势及未来市场趋势分析。

8. 农田耐药、抗药性杂草的化学解除方案

（拜耳作物科学除草剂高级开发经理 由振国博士）

9. 小麦田杂草发生和防除 （山东农业大学植保学院副院长 王金信教授）

10.稻田杂草发生、防控及有效药剂推荐

（中国水稻研究所 国家水稻产业体系杂草防控岗位专家 陆永良副研究员）

11. 玉米田杂草发生及除草剂使用情况分析 （山东省农科院植保所 李美研究员）

12. 大豆、棉花田杂草发生与化学防除

（滨州职业学院 国务院特殊津贴享受专家 曲耀训研究员）

13. 草甘膦、百草枯增效助剂及作用机理研究 （上海农药研究所 徐文平博士）

14. 除草剂废水处理技术 （专家待定）

15. 除草剂的新产品开发、技术营销及国外营销模式的启示

（山东先达农化股份有限公司 王现全董事长）

（部分专家、领导报告尚在预约、落实中，敬请继续关注……）

二、收费标准及汇款方式

1.会务费：凡即日起至10月20日前报名注册、山东省农药学会及山东省农药发展与应用协会会员单位，会务费1800元/人；之后及现场报名注册，会务费2000元/人。会议统一安排住宿，费用自理，住宿费328元/间/天。

2.团体报名优惠：每企业4人以上参会可享受团体优惠，1600元/人，10人以上1400元/人。济南企业团体参会优惠至1300元/人（只含中餐，无晚餐，其他待遇一样）。

户 名：山东省农药研究所

开户行：工行明湖支行北园路分理处

帐 号：1602151009008800197

三、欢迎相关企业垂询会议协办、赞助、产品介绍及广告投放事宜！

协办费3万元：赠会刊彩色广告1页，免部分人员会务费，免费摆放展板、条幅等宣传品。

产品介绍：15分钟5000元。欢迎农药助剂、原药和加工/包装机械企业咨询、参与！

会刊广告：封面、封底、封二、彩插一为冠名及协办单位，其他自选。插页广告2000元/页。

四、会务联系

刘志俊15589979683 夏 雨13605405569 张梅凤13064052086 吕秀亭18766193151 王 霞15589979233

QQ：464711549，1050654998

E-mail：，

五、交通

农药市场趋势篇（10）

一、医药市场发展趋势

纵观当今世界医药市场,医药市场的科技化是当代世界医药市场发展的一个大趋势,医药商品的技术含量日益提高,科技竞争力比重不断增大。现代科学技术的飞速发展,不仅造成了医药市场的科技化,而且有力地推动了医药市场国际化进程,不仅表现为医药商品流通与交换的国际化,而且表现为医药商品开发和生产的国际化、医药商品消费的国际化。与传统医药市场相比较,当今世界医药市场的知识化、信息化、无形化,也是医药市场发展的又一个大趋势。另外,也要实现医药商品生产及市场营销活动的无污染化、无害化、清洁化。随着当今世界医药市场科技化和国际化的发展,市场关系日益复杂,竞争与冲突也更加激烈,为了维护正常的市场秩序,就必须制定必要的医药市场标准,规范和约束各类医药市场主体的市场行为,从而必然会出现医药市场的标准化。同时,随着医药产业的高度化和医药产品需求的多样化,医药市场一定呈现出高级化和多样化的趋势。我国当前尚处于社会主义市场经济的初级阶段,医药市场正处于培育和规范与发展阶段,呈现出主要特点是市场主体的规模小、数量多,经营无特色,行为不规范,抗风险能力较弱,受环境变化影响大。当前,我国经济体制改革正处于攻坚阶段,医药经济体制改革的力度也进一步加大,国家有关政策和改革措施的相继出台(例如:城镇职工基本医疗保险制度的出台、医药分业管理、建立新的药品价格管理机制等),这些都将对中国医药市场的发展产生积极而深远的影响,今后中国医药业会进一步加大新力度,通过管理创新、制度创新、组织创新、技术创新、市场创新等途径和手段,逐步实现高度化。会通过加强资产运作,实现资产重组和资本扩张,不断提高资产配置水平和效率。会随着当今医药市场的发展趋势,从需求和竞争出发,通过对企业流程的构成要素重新组合,产生出更有价值的结果,从而获得绩效的巨大改善。会通过城镇职工基本医药保险制度、医药分业等有关政策和改革措施的相继出台,今后医药市场创新的重点将由城市医药市场开发转向农村医药市场开发,将由处方药(RX)市场开发转向非处方药(OTC)市场开发。会随着建立新的药品价格管理机制,销售利润率会进一步降低,特别是对于一些老的国有医药商业企业,由于负担大、费用高将出现经营亏损和亏损进一步加大的局面。

二、我国医药市场创新的障碍

从市场的主体情况看,我国医药工业企业数量多、规模小、生产经营集中度低,企业“多、小、乱”的问题十分突出,研发能力弱,尚未完全摆脱粗放经营、低水平重复建设和管理失衡的无序经营局面。全国当前共有各类制药企业6300多家,其中三资企业1700多家。在医药商业中批发企业数量过多,企业规模小,资信能力较低,根据有关统计,1999年3月份我国药品批发企业已达17000多家,年销售额2000万元以上的批发企业只有500家,仅占医药商业批发企业总数的2.94%,而全美国仅有一级批发商13家,零售药店已达63850家。从药品消费情况看,1997年中国医药商品销售额838亿元人民币,人均消费66.5元,其中城市人均消费175元,农村人均消费25元。城市药品人均消费水平是农村药品人均消费水平的7倍,差异是比较大的。而城市人口仅占全国人口总数25%左右,农村人口占了全国人口总数的75%左右。从医疗单位情况看,根据统计我国县级以上的医疗单位共有15200多家,其中,大中型医疗单位400多家,全年药品差价收入和企业销售让利及回扣款共计可达这些医疗单位的可支配收入的60%以上。表现出医疗单位依赖单位药品差价收入生存的事实,同时产生一些严重的弊端,造成竞争无序,市场难以规范,使药品生产、经营、使用三者之间的债务关系最终在医疗单位变成死结,使药品生产、经营企业整体效益大幅度下滑,盲目追求让利和回扣,使市场营销的本质变了样。从医药流通体制看,随着中国医药事业的迅速发展,药品市场已由卖方市场全面进入买方市场。在经济体制改革的推动下,已经突破了医药商业一、二、三级批发层次的流通格局,形成了多渠道少环节的医药流通网络。在此形势下,商业批发企业恶性膨胀,形成了16500家庞大的竞争力群体。如此众多的批发企业是造成医药流通组织结构不合理,医药市场秩序混乱的主要原因之一。由于流通手段落后,效率低下,无序竞争使商业销售利润率由1985年的4.46%下降至1997年的0.47%,企业的亏损面逐年加大,已由1985年的2.19%,上升至1998年的40%。我国现有的药品消费水平比发达国家低几十倍,但是批发企业的数量比发达国家高几百倍。从基本医疗保险的试点情况看,尽管保险覆盖范围有大有小,但用药都以常见病药、普药为主。进口药、新药、非治疗药、保健药品占的比例很小,从而给医药市场带来较大的变化,影响医药企业的生产经营。同时,由于克服浪费,控制使用贵重药品等,使医药企业的平均市场利润下降。

三、我国医药市场创新的方向