保险团队工作计划篇（1）

二、机场场务保障人员风险的评价

1.保障人员风险评价指标体系设计的原则

（1）系统性原则。机场场务保障安全风险影响因素包括场务保障人员、设备、环境和场务保障管理制度等多方面的多项指标，在进行场务保障人员风险评价指标体系的设计时，应保证指标的全面性、系统性和综合性，尽可能充分反映实际中的各种风险。

（2）科学性原则。为保证研究的准确性，应保证指标选取的科学性和数据搜集的准确性。在数据的实际搜集中，可能受到受访者主观因素的影响而影响结果的客观性。为降低这种影响程度，在指标体系设计中应尽可能将指标量化，并确保指标制定参与人员的权威性、代表性和可靠性。

（3）规范性原则。评价指标的选择应尽可能规范化，与机场其他工作领域的风险评价指标体系相统一，便于直观、全面地分析判断场务保障安全风险状况，并进行机场与机场间的横向对比，改进机场场务保障工作。

（4）可操作原则。由于机场场务工作内容和工作地点的特殊性，导致调研工作相较于其他组织的调研更有难度。应注重指标的时效性、独立性和采集的便利性，且数据获取方法应简便易行，确保评价指标体系实现的可行性。

2.场务保障人员风险评价指标体系的设计

机场场务保障人员风险评价指标体系包括三个二级指标，12个三级指标。

（1）素质能力欠缺。素质能力欠缺即人员素质和业务技能方面存在缺陷。当保障人员安全意识薄弱、保障人员业务能力未达标率高、场务保障人员违规操作率高、场务保障人员维修选材不合格率高时，表明素质能力风险较高。

（2）工作绩效低下。工作绩效低下即场务保障人员出现工作数量、质量和效率低下的情况。当保障人员无意识犯错率高、工作压力大、对设备设施检查延误率高、对设备设施维修延误时间长和对设备设施维修的质量未达标率高时，表明工作绩效风险较高。

（3）团队合作不力。团队合作不力是指除开个人因素以外的团队绩效因素，即团队合作方面的考核指标。当保障人员沟通失误率高、人员间冲突事件发生率高和人员合作配合失误率高时，表明团队合作风险较高。根据机场安全专家的经验判断，可以初步确定定量指标的阈值，当监测到的指标值超过阈值时，发出实时预警信号，立即采取管控措施。由于机场场务保障安全工作受到的影响因素繁多，评价指标会受到很多因素的综合影响，故在确定一些三级指标阈值时，应综合考虑其他因素的影响而进行判断。此外，还可运用风险评价矩阵对风险评价指标进行可能性和严重性的评判，当结果处于不可接受风险水平时，发出风险预警信号，采取相应的管控措施。

三、机场场务保障人员风险管控措施

1.提升保障人员素质

（1）开展人员测评管理。通过心理测评、工作满意度测评、人员胜任力测评等方式，辅之相关管理人员与员工的谈话，及时了解场务保障人员的能岗匹配度、承受压力状态以及对工作的满意度等心理状况。例如，当测评发现关键岗位人员的工作压力太大时，应及时进行预警和管控。有效的测评管理有利于确保员工对场务保障工作的实现程度，尽量降低因人员失误造成的机场场务保障人员风险。

（2）加强人员培训与开发。由于历史原因，机场人员存在近亲繁殖、因人设岗等弊端，导致相当一部分人员难以适应岗位的需要，因此，必须加强人员培训与开发。例如，通过胜任力测评发现员工在业务能力方面存在不足，可以量身定做有针对性的培训计划和调整岗位方案，帮助其扬长补短，进一步激发保障人员的潜力。

2.优化绩效考核制度

（1）制定并落实工作计划。依据各部门的工作职责，管理人员可以与机场保障各部门共同商定周期不等的工作计划，具体分为日计划、周计划、月计划、半年计划等，对各部门工作计划的具体内容进行动态管理。员工在日常检查中确认了待维修工作项目，应及时更新工作计划。通过考核工作计划的完成情况，管理人员不仅能及时了解场务保障人员当天的工作量，并且掌握保障人员的违章或差错情况。

（2）改革绩效考核方法。目前，我国机场普遍采用目标管理体系，明确了机场的企业目标、分公司目标和部门目标，但尚未将部门目标分解到个人。因此，保障人员难以将个人的工作目标与部门目标有机结合，影响了工作积极性。建议机场将目标考核法与关键业绩指标法相结合，设计保障人员的KPI指标，提高绩效考核的客观性和公正性。KPI指标可以包含一些风险评价指标，如设备设施检查延误率、设备设施维修延误时间和设备设施维修质量未达标率。进而将考核结果与薪酬、晋升密切挂钩，形成有效的激励机制。

（3）加强工作过程督查。通过对机场保障人员进行分类，将工作督查分为基层工作督查和高层领导检查两部分。基层工作督查即中层管理者对基层人员所做工作及完成计划情况的检查核实，高层领导检查主要是对中层管理者所完成工作计划的检查核实。

保险团队工作计划篇（2）

销售员工工作计划报告万能1一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20x年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。

经过20x年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20x年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

销售员工工作计划报告万能2一、市场开拓

根据目前的公司产品理念及价位，首先必须给产品定好方位，一个好的方向才能确保公司产品的良性发展，前面市场分析里面介绍了市场竞争力的转变，红酒行业终端市场已经开始转变成为厂家竞争的主要战场，红酒连锁店的扩张就是一个明显的例子。厂家要想在这部分市场站住脚

，必须在服务与革新上有突破。鉴于公司现在的情况，我建议采取阶梯分散式开拓方法，所谓阶梯分散式开拓方法，就是区域先样板店后分散店，以点带面的形式开拓市场。在开拓市场的过程中方向是第一要素，方法是第二要素，这二者不可分离，必须有力结合才开拓出适合公司发展的市场。

二、产品销售

根据公司与店的具体情况制定年销售任务，月销售任务，再根据市场的具体情况进行分解。分解到每月、每周、每日。以每月、每月、每日的销售目标分解到各个系统及各个门店，完成各个时段的销售任务，并在销售完成任务的基础上，提高销售业绩。对与完不成的店面，要进行总结和及时的调整。主要手段是：提高团队素质，加强团队管理，开展不同阶段各种促销活动，制定合理有效的奖罚制度及激励方案(此项根据市场情况及时间段的实际情况进行。销售旺季针对红酒连锁专卖店实施力度较大的销售促进活动，强势推进终端市场销售。

三、客户管理及维护

针对现有的终端连锁店和商客户进行有效管理及关系维护，对每一个连锁店客户及商客户建立客户档案，了解销售情况及实力情况，进行公司的企业文化和公司产品知识理念的不定期有计划的传播，在旺季结束后和旺季来临前更要加大力度传播。了解商及连锁店经销商负责人的基本情况并建档进行定期拜访，相互沟通，制定销售计划及促销方案。

四、品牌及产品推广

品牌及产品推广在20x年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广促销活动，促进品牌的知晓度，培养品牌使用频率和品牌忠诚度，通过电视、杂志、报纸、网络、户外宣传渠道策划一些投入成本较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。再有可能的情况下与各个连锁客户联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。

销售员工工作计划报告万能3品牌及产品推广在20x年度配合及执行公司的定期品牌宣传及产品推广促销活动，促进品牌的知晓度，培养品牌使用频率和品牌忠诚度，通过电视、杂志、报纸、网络、户外宣传渠道策划一些投入成本较低的公共关系宣传活动，提升品牌形象。再有可能的情况下与各个连锁客户联合进行推广，不但可以扩大影响力，还可以建立良好的客情关系。产品推广主要进行一些“路演”或外静态展示进行一些产品推广和正常营业推广。

终端布置

终端销售渠道网点的建立普及会大量增加，根据此种情况设计部必须随时、随地积极配合销售业务部门的工作，积极配合连锁店店面和店中柜公司产品形象的建设，进行统一、整齐、合理、规范的产品形象陈列，可按公司统一标准。积极针对终端促销、培训定期安排上岗及上样跟踪和销售补进工作。有公司具体负责人负责制定终端布置标准。

促销活动的策划及执行

促销活动的策划与执行主要是在销售中进行，提升产品淡旺季的销售量，促进公司产品的市场占有率。第一严格执行公司的销售促销活动，第二根据届时的市场情况和竞争对手的销售促销活动，灵活策划调整一些销售促销活动。主要思路以避其优势，攻其劣势，根据公司的产品及市场资源优势，突出活动重点的策划优势与劣势。

团队建设、团队管理工作计划

红酒品牌的竞争在某些人看来依旧是浅显的广告战、价格战、渠道战等等，但是他们忘记了企业运营的本质。不论一个企业的资金实力有多强也不论他的资源有多深厚，那一切资源的操纵者始终是人!红酒行业这些年一直追求服务的差异化，那么一个好的销售团队更是必不可少，传统的团队建设让很多企业精疲力竭，而且并没有发挥出团队的作用，拥有一个有出色的团队在未来的红酒竞争中才能够真正地决定企业的兴衰。

团队建设：好团队是能让每一位队员都有归属感，而归属感的两大要素：一是要能在团队里面成长，二是能跟随团队有一份好的收入。具备这两点之后建立团队就要考虑到人力的合理利用，乱用不仅造成公司资源浪费，而且会影响到团队的成长与凝聚力。

团队建立分四个阶段，第一阶段:选取销售核心人员：区域经理、区域经理负责开拓市场，并负责市场服务。第二阶段：团队管理，每一支团队都以区域经理为主，由区域经理负责工作调配与团队文化的建设。有力的执行公司产品的销售工作。第三阶段：团队培训分为公司培训与区域经理培训两部分，公司制定月度培训计划，培训公司文化理念、产品知识、专业知识、心态引导，销售经理每周负责培训销售技巧及对手优劣势分析，增加团队凝聚力。第四阶段：团队攻击力的形成，战利品来自一场又一场成功的战斗来获得。

销售员工工作计划报告万能4成功的销售员有明确的目标和计划，他们总是在不断的'调整自己的目标，制定相应的计划，并严格的按计划办事。日本保险业的推销大王原一平，给自己的目标和计划就是每天拜访20个客户，如果那天没有达到，他就一定不吃饭也要坚持晚上出去。就是凭了他这种坚韧不拔的精神，使他当之无愧的成为顶尖的销售大王，也给他带来巨大的财富。

工作我们的计划，计划我们的工作。销售员要有长远目标、年度目标、季度目标、月目标，并且把明确的目标细分成你当日的行动计划，比如要达成目标你每天要完成多少拜访?你要完成多少销售额?你今天拜访了哪里?明天的拜访路线是哪里?每天，心里都应该清清除楚楚。

没有目标和计划的销售就好象是没有航标和双桨的船，只有在江面随波逐流。没有目标和计划，销售员也无法对自己的工作成绩进行评估和总结，他不记得自己的产品卖到了哪里，他要浪费大量的时间，他的业绩停滞不前，因为，他没有记录。没有记录的事情就等于没有发生。

成功的销售员有明确的目标和计划，他们总是在不断的调整自己的目标，制定相应的计划，并严格的按计划办事。日本保险业的推销大王原一平，给自己的目标和计划就是每天拜访20个客户，如果那天没有达到，他就一定不吃饭也要坚持晚上出去。就是凭了他这种坚韧不拔的精神，使他当之无愧的成为顶尖的销售大王，也给他带来巨大的财富。

工作我们的计划，计划我们的工作。销售员要有长远目标、年度目标、季度目标、月目标，并且把明确的目标细分成你当日的行动计划，比如要达成目标你每天要完成多少拜访?你要完成多少销售额?你今天拜访了哪里?明天的拜访路线是哪里?每天，心里都应该清清除楚楚。

没有目标和计划的销售就好象是没有航标和双桨的船，只有在江面随波逐流。没有目标和计划，销售员也无法对自己的工作成绩进行评估和总结，他不记得自己的产品卖到了哪里，他要浪费大量的时间，他的业绩停滞不前，因为，他没有记录。没有记录的事情就等于没有发生。

销售员工工作计划报告万能5一、对销售工作的认识

1、市场分析，根据市场容量和个人潜力，客观、科学的制定出销售任务。

暂订年任务：销售额100万元。

2、适时作出工作计划，制定出月计划和周计划。

并定期与业务相关人员会议沟通，确保各专业负责人及时跟进。

3、注重绩效管理，对绩效计划、绩效执行、绩效评估进行全程的关注与跟踪。

4、目标市场定位，区分大客户与一般客户，分别对待，加强对大客户的沟通与合作，用相同的时间赢取最大的市场份额。

5、不断学习行业新知识，新产品，为客户带来实用的资讯，更好为客户服务。

并结识弱电各行业各档次的优秀产品带给商，以备工程商需要时能及时作好项目配合，并能够和同行分享行业人脉和项目信息。

6、先友后单，与客户发展良好的友谊，处处为客户着想，把客户当成自己的好朋友，到达思想和情感上的交融。

7、对客户不能有隐瞒和欺骗，答应客户的承诺要及时兑现，讲诚信不仅仅是经商之本，也是为人之本。

8、努力持续和谐的同事关系，善待同事，确保各部门在项目实施中各项职能的顺利执行。

二、销售工作具体量化任务

1、制定出月计划和周计划、及每日的工作量。

每一天至少打30个电话，每周至少拜访20位客户，促使潜在客户从量变到质变。上午重点电话回访和预约客户，下午时间长可安排拜访客户。思考北京市地广人多，交通涌堵，预约时最好选取客户在相同或接近的地点。

2、见客户之前要多了解客户的主营业务和潜在需求，最好先了解决策人的个人爱好，准备一些有对方感兴趣的话题，并为客户带给针对性的解决方案。

3、从招标网或其他渠道多搜集些项目信息供工程商投标参考，并为工程商出谋划策，配合工程商技术和商务上的项目运作。

4、做好每一天的工作记录，以备遗忘重要事项，并标注重要未办理事项。

5、填写项目跟踪表，根据项目进度：前期设计、投标、深化设计、备货执行、验收等跟进，并完成各阶段工作。

6、前期设计的项目重点跟进，至少一周回访一次客户，必要时配合工程商做业主的工作，其他阶段跟踪的项目至少二周回访一次。

工程商投标日期及项目进展重要日期需谨记，并及时跟进和回访。

8、前期设计阶段主动争取参与项目绘图和方案设计，为工程商解决本专业的设计工作。

8、投标过程中，提前两天整理好相应的商务文件，快递或送到工程商手上，以防止有任何遗漏和错误。

9、投标结束，及时回访客户，询问投标结果。

中标后主动要求深化设计，帮工程商承担全部或部份设计工作，准备施工所需图纸(设备安装图及管线图)。

10、争取早日与工程商签订供货合同，并收取预付款，提前安排备货，以最快的供应时间响应工程商的需求，争取早日回款。

保险团队工作计划篇（3）

最新2022公司工作计划1一、加强业管的工作，构建优质的、规范的承保服务的体系。承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要的基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在20__年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。

对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。

同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过20__年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在20__年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意化。

2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。

3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

4、在20__年6月之前完成__营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。根据20__年中支保费收入____万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。20__年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入____万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，20__年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在20__年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

3、积极做好与银行的业务工作。

20__年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业合作协议，20__年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益化奠定良好的基础。

最新2022公司工作计划2一、销售部年度工作计划之办公室的日常工作：

作为__公司的销售内勤，我深知岗位的重工性，也能增强我个人的交际能力。销售部内勤是一个承上启下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽，把握市场购机用户资料的收集，为销售部业务人员做好保障。在一些文件的整理、分期买卖合同的签署、银行按揭合同的签署及所需的资料、用户的回款进度、用户逾期欠款额、售车数量等等都是一些有益的决策文件，面对这些繁琐的日常事务，要有头有尾，自我增强协调工作意识，这半年来基本上做到了事事有着落。

二、分期买卖合同、银行按揭合同的签署情况：

在签署分期分期买卖合同时，对于我来说可以说是游刃有余。但是在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，我们都知道合同具有法律效力，一旦数据和内容出现错误，将会给公司带来巨大的损失，在搜集用户资料时也比较简单(包括：户口本、婚证、身份证等证件)。?在签署银行按揭合同时，现在还比较生疏，因为银行按揭刚刚开通，银行按揭和分期买卖合同同样，在填写的数据和内容同时，要慎之又慎，按揭合同更具有法律效力。但在办理银行按揭的过程当中，购机用户的按揭贷款资料是一个重工的组成部分，公证处公证、银行贷款资料、福田公司存档、我公司存档资料。这些程序是很重要的，如果不公证?银行不给贷款。这些环节是紧紧相扣的，是必不可少的一部分。我公司在存留有户档案时，我们取公证处、银行、福田三方的精华，我们在办理银行按揭贷款方面还存在一定的漏洞，我相信随着银行按揭贷款的逐步深入，我将做得更好、更完善!(我建议组织一次关于银行按揭贷款的培训，这是我个人的想法。)

三、及时了解用户回款额和逾期欠款额的情况：

作为__公司的销售内勤，我负责用户的回款额及逾期欠款额的工作，主要内容是针对逾期欠款用户，用户的还款进度是否及时，关系到公司的资金周转以及公司的经济效益，我们要及时了解购机用户的工程进度，从而加大催款力度，以免给公司造成不必要的损失，在提报《客户到期应收账款明细表》是，要做到及时、准确，让公司领导根据此表针对不同的客户做出相应的对策，这样才能控制风险。

最新2022公司工作计划320__年新一年新气象，是充满激情的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，通过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。

一、充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟品，不能更好的做好宣传计划;银行网点维护方面，因银行业的竞争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销计划的开展难度就增加了。

二、充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问题，完善团队管理。

三、充分认识招聘成员的重要性。

新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。

充分的认识形势问题和任务的目标，完善20__年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下6个方面的工作。

(一)营销管理制度：

1、日常管理

①分组管理制度：工作中，将团队分成3个小组，通过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

1)千方百计完成区域销售任务;

2)努力完成销售中的各项要求;

3)负责严格执行客户开户手续流程;

4)积极广泛收集市场信息并及时整理上报;

5)严格遵守公司各项规章制度;

6)对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感;

7)完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神，团队以每个月15日之前完成当月工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。(内容：新增资产，开户数，客户疑问)

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

(二)人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：通过助理在_网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)

(三)区域培训

在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训(A股，B股开，基金，创业板，机构开户)

②销售技巧及话术培训(SWOT分析教材,客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护)

③从业资格考试培训(证券基础知识，证券交易知识)

(四)网点开发及维护

目前有岗厦交通银行和网点，建业小区网点，通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情况，加强其维护和业绩促成。

最新2022公司工作计划4一、指导思想

20_年将以公司发展战略规划为指导，结合物业管理服务工作实际，抓好办公室内部建设，充分发挥办公室协调、服务作用。

二、工作思路

办公室是公司综合管理部门。它的基本任务是：在经理领导下，建立健全办公室基础管理制度，负责集中采购、车辆调度、社区文化、文件档案及机关事务管理工作。力争发挥承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用，发挥传递信息、研究政策、辅佐领导决策的参谋助手作用。

三、工作目标

办公室的一切工作要有利于坚持突出服务宗旨。

办公室的一切工作要有利于公司的正常发展和稳定。

办公室的一切工作要有利于提高服务质量和业务管理/水平，不断改进工作方法。

强化内部管理，圆满地完成各项任务。树立敬岗爱业精神，提高工作效率。

四、主要工作

(一)加强办公室建设，做好协调与服务

建立办公室定期例会制度，完善内部管理，确定每个岗位，每项工作的标准和责任，坚持从高、从严、从全、从细要求，工作计划《物业公司工作计划》。同时，营造健康的工作环境，自觉维护办公室的'整体利益，整体形象，不贪功、不诿过，不拆台、不越位，顾大局、识大体。牢固树立全局观念，强化服务意识，按照领导要求，综合协调好机关事物。坚持原则，注意方法，态度谦虚，以理服人，

(二)高质量地完成办公室常规工作

在主管领导指导和帮助下，明确任务，各负其责，强化质量意识。做好文件的接受、传送、催办及文件管理工作。对来文的阅批、领导批示的督办、重要文件的核稿、接听电话、收发传真、打印文件等日常工作，做到严谨有序，不出差错。机关各项文件材料，力求及时、准确，优质、高效。

1、抢修危房工作，组织危房普查，制定修缮计划，召开修缮工作会议，落实危房抢修任务。

2、机动车检验工作;

3、档案管理工作：做好人事档案的管理、转递、利用等各项工作。

4、做好上级有关部门安排的临时性工作。

五、主要措施

1、深入基层，调查研究，加强工作计划性，突出重点，有的放矢。

2、加强科室建设，树立敬岗爱业精神，分工明确，团结协作，责任到人，注重工作效果。

3、树立全局观念，密切同科室间的配合，虚心听取基层和科室意见，努力改进工作，提高工作效率，保证工作质量。

最新2022公司工作计划5为了20__年能够有目标、有目的、有成效的工作，取得更好的成绩，特制定计划如下：

一、带着一颗“爱心”去工作

1、带着一颗“爱心”去工作。

保持良好的礼节礼貌，要从服务他人的角度出发，让客户觉得你是真心地关心他，缩短经纪人与客户之间的距离，对客户思想形成正确的引导。

2、做好宣传，严格执行公司的服务规范，做好来电咨询和新客户的预约开户工作。

定期联络客户做好客户的维护工作。

3、做好沟通汇报，工作无小事，对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员，做到不遗漏、不延误。

二、自身素质方面

在认真工作的同时，我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德，掌握证券从业规律，拓展证券知识，提高自己的证券业务水平。

1、多学习、学习先进的证券业务理论，学习公司同事的宝贵经验，学习专业知识。

2、多琢磨、以便构建良好的客户关系。

证券经纪人只有与客户之间相处得融洽，相处得愉快，才能更好更深入的完成任务!

保险团队工作计划篇（4）

2、风险管理

风险管理要求以往系统和全面的项目经验与计划准备。风险管理想要实现理想的效果，就应当跟项目计划一起实施。在运行项目计划的过程中，激励项目工作人员对风险点进行分析，想象到最差的情况，提供方案分析，事先准备好风险点的预备策略，这也被叫做项目的DFMEA。风险管理应当同时思考成本风险、人力资源风险、资源风险，以及时间风险等。在出现不可以控制的风险的时候，根据风险的难度系数，让所有的项目工作人员一起分析和评估风险，从而使得风险消除。尤为关键的一点是，在难以由自身所处于的项目管理层面上消除风险的时候，一点要立刻将风险的管理级别上升。项目管理这项工作是异常复杂的，项目目标的实现都会受到任何一个外界因素的影响。

3、人力资源管理

企业最为重要的一项资产就是人力资源，而怎样更加有效地体现出人的巨大作用，这是企业进步和发展的一种重要方式。团队发展，人员组织和管理计划是人力资源管理需要涵盖的内容。项目质量会受到团队发展成功与否的影响，通常来讲，团队的发展能够通过下面几点来进行：

①组织培训，培养项目团队人员的能力，以更加有效地为项目服务；

②集中组织，在相同的地点集中组织项目团队，以切实增强团队的运作能力，像是“项目作战室”；

③激励和绩效考，结合项目团队人员的要求和工作业绩来限制或者是满足，以激发人员的工作热情，更好地服务于项目目标；

④团队组建，主要有实施关键的和专门的个别策略以及管理，以增强团队的运作能力。所谓的人员组织也就是招兵买马，结合组织机构图与人员配置规划为项目配备合适的人员。值得注意的是，针对一些特殊或者是紧缺的人力资源，企业的绝大多数项目组也想拥有，就应当以招聘或者是谈判的形式来实现。管理计划需要清楚明了：项目人员的责任与角色分配上需要各司其职；人员配置管理的规划就是什么样的人力资源适合用在什么样的项目上；组织机构图也就是各个项目人员间的工作汇报情况。

保险团队工作计划篇（5）

近年来，为鼓励高校毕业生自主创业，国家和各级地方政府都不断出台一系列政策和法律法规，2008年《中华人民共和国就业促进法》正式颁布实施。党的十七大更明确提出“实施扩大就业的发展战略，促进以创业带动就业”的总体部署。但是，纵观十几年来的发展，从上世纪九十年代，大学生创业的理念引入中国，1998年清华大学举办第一届大学生创业计划竞赛，1999年中国第一家大学生公司“视美乐”成立之后，大学生创业成功的案例并不如人们想象的那么多，毕业后真正走自主创业之路的大学生在大学毕业生中所占的比例还很低。2004年教育部的一份报告披露，全国97家成立较早的学生企业中盈利的仅占17%，持续经营5年以上的仅有30%。2005年另一项调查显示大学生创业成功率仅有2%—3%，远低于社会平均水平。2007年零点公司的一项调查更加令人震惊，大学生创业成功率只有0.01%，万分之一的概率。这与国家提出的“以创业带动就业”政策目标形成强烈反差，构成一个严峻的现实：一方面，高校急剧扩招后的高校毕业生就业压力越来越大，加之下岗工人和离开土地的农民工就业难问题，社会迫切需要更多的人去创业，去创造工作岗位，去解决就业难的问题，去推动新一轮的经济增长；而另一方面，作为受过高等教育的当代大学生大多数又不愿意肩负起这个时代赋予的使命——自主创业。

一、大学生创业项目管理过程中存在的问题

（一）前期立项中存在的问题

项目前期立项时，学校未进行仔细的审核和可行性分析，盲目立项。由于没有专人和专业的老师负责监管审核，学生产生企业构想往往是脱离实际，甚至是异想天开。由于缺乏专业的指导，很多工科学生没有掌握必要的商业知识，很多项目未经充分市场调研，凭空杜撰创业计划书。有的甚至从网上直接下载加以修改，上交学校为获得资金支持。

（二）中期创立企业存在的问题

项目中期，由于学校鲜有关心和指导，企业建立过程中，学生不了解企业创立的流程和相关的政策法规，导致政策扶持力度不够，或难以落实，真正使学生受益。实践过程中操作难度大，学校缺乏有力的指导和支持，使之打退堂鼓，半途而废。我有一个学生想在校园内开一家奶茶店。作为辅导员，我很支持他的想法，帮助他撰写了创业计划书，进行了目标市场分析和调查，认为有一定的可行性。也帮助他向学校申请立项。团委肯定了他的社会实践和就业指导教研室推荐他参加了大学生创业计划大赛，并最终获得了二等奖。但当他想把这一个创意付诸实践，开办实体店时，学校却不能够为他提供合适的营业场所和店面。当他申请营业执照时，才了解到从事食品加工销售还需要办理卫生许可证，健康证等一系列相关证照。而这些对一个在校大学生来说，如果得不到学校的鼎力支持是难以实现的。最后这位同学打了退堂鼓。创业也仅停留在纸上了。

（三）开业营运阶段存在的问题

执行是创业计划能否成功的关键。在项目运营过程中可能遇到很多困难。项目资金是否充足，团队合作是否顺利，这些都直接影响到创业的成败。很多大学生创业者在项目选择和经营管理方面都没有问题，并且经过努力市场也在逐步打开，但是由于资金周转的匮乏与严重不足，轻则造成创业项目运作周期拉长前景难料，重则迫使项目停滞不前中途下马。因此，量力而行的选择创业项目和制定严谨周密的资金使用计划，对于任何性质的创业者都是应该遵守的基本原则。合作伙伴内部矛盾。这也会影响创业项目的运作并导致计划流产，与其他人合作共同创业是很多创业者经常采取的方式，很多大学生在创业时也会寻找自己的创业合作伙伴，尤其是与志同道合的同学一起创业就更显得顺理成章，互助形式的合作创业有很多优势，同时也存在很多不可避免的问题，各自投入资金的多少、是否明确的分工、能否健全的合作机制、团结一致的创业精神等，这些都有可能使合作伙伴之间关系产生裂痕，发生的矛盾。

二、运用项目管理理论指导大学生创业

（一）在大学生创业活动中运用项目管理理论的可行性

项目管理就是以项目为对象的系统管理方法，通过一个临时性的、专门的柔性组织，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制，以实现项目全过程的动态管理和项目目标的综合协调与优化。大学生创业同样也是为了同一个梦想，几个志同道合的青年人走到一起，去完成他们对事业的追求与奋斗。作为培养创新型人才的高校，我们有责任去帮助他们实现这个理想。大学生创业项目符合项目管理的各项特征，可以引入项目管理理论来指导大学生的创业实践。大学生创业同样受到时间、成本、资源等多方面的限制，亦有着明确的目标，需要满足多方（项目干系人）的不同需求。运用项目范围管理理论来界定大学生创业项目的范围。运用项目风险管理理论来分析和控制创业项目的风险。运用项目人力资源管理理论来组建和管理大学生创业团队。创业是一个创造价值的过程，项目管理也是一个基于过程的管理方法。运用项目管理的生命周期理论建立“大学生创业项目管理全生命周期模型”对大学生创业全过程进行监控和指导，帮助大学生将自己的创业构想具体到创业项目计划书上，并最终建立企业实体，创造价值，获得盈利，完成自我价值的实现，是有一定的可行性的。

（二）大学生创业项目范围管理

PMBOK中的项目范围管理是指包括确保项目做且只做成功完成项目所需的全部工作的各过程。其作用是保证项目计划包括且仅包括为成功地完成项目所需要进行的所有工作。有了明确的范围，界定清晰的目的，制定具体的计划，才谈得上对时间、成本、质量的管理，才算得上项目。要运用项目范围管理理论来界定大学生创业项目的范围。那么，大学生创业项目的范围在哪呢？我们经常说对于大学生创业要“扶上马，送一程”。这一程有多远？是指导完成创业计划书，还是拿到营业执照，是开业大吉直到关张为止。笔者认为应该是企业真正盈利，达到盈亏平衡。

作为学校对大学生创业项目进行范围管理，是指将大学生创业的范围加以界定，帮助大学生制定创业计划书，明确创业目标，其中最主要的是对大学生创业项目进行可行性分析。现实的情况是许多项目在实施前不进行周密的可行性研究，一时冲动就上一个项目，盲目立项的结果往往适得其反。

（三）大学生创业项目人力资源管理

PMBOK中的项目人力资源管理是指包括组织与管理项目团队的各个过程。其作用是保证最有效地使用项目人力资源完成项目活动。大学生创业团队的组建是指有着共同目标的两个或两个以上的个体形成的，一起从事创业活动，建立一个创业企业的—个团队，并且在成立公司之前就已经存在的一个团队。我国大学生创建的企业多数是在一些互动激发出创业点子的基础上， 合伙创业， 属于群体性创业团队。创业过程充满艰辛和风险。成员的个人目标要与企业的愿景一致， 即认同团队的努力目标和方向， 也就是对企业文化的认可。创业团队成员需要拥有共同的价值观， 把个人目标整合到组织目标中， 增强团队的凝聚力。一个好的领导者就像是一个好的创业家。创业家在一个新创的事业中， 常常需要扮演两种角色： 创造远景； 及时与大家沟通。一个相互间默契的团队， 能够具有比一般的团队更有弹性、更快速解决问题的能力。沟通过程贯穿始终。运用项目人力资源管理理论来组建和管理大学生创业团队，使志同道合的创业伙伴不只是意气用事，“三分钟热度”，而能够做到“各司其职”，“各尽其责”，“各为所用”，“各有所得”。

从项目人力资源管理的角度来看，建立优势互补的创业团队是保持创业团队稳定的关键。在创建一个团队的时候，不仅仅要考虑相互之间的关系， 最重要的是考虑成员之间的能力或技术上的互补性。从创业资源的角度来看， 在引进了不同背景的创业人员的同时，也进引进了不同的人际网络。

运用项目管理理论建立科学合理的公司治理机制，使之符合现代企业管理要求，做到“亲兄弟，明算账”。团队成立初期， 很多企业都没有意识到团队利益划分的重要性， 当企业发展到一定阶段时， 利益划分问题也渐渐显现出来。很多大学生创业团队在企业发展初期， 或者是没有考虑到， 或者是碍于面子， 没有明确提出未来具体的利润分配方案， 等到企业规模扩大的时候就开始为利润怎么分配而发生争执。因此要科学合理的团队利益激励机制，不仅从物质上予以经济上了激励，还要从精神上给予荣誉和职位的激励，以保证大学生的创业激情。

（四）大学生创业项目风险管理

项目风险管理包括风险管理规划、风险识别、风险分析、风险应对规划和风险监控等各个过程。项目风险管理的目标在于提高项目积极事件的概率和影响，降低项目消极事件的概率和影响。

大学生创业是有风险的，其风险包括资金风险、技术风险、管理风险、市场风险、人才风险，甚至是政策的风险。学校在大学生创业项目立项前进行可行性分析时就应关注项目的风险，对可能面临的风险进行风险识别和风险分析，采取相应的措施进行风险应对规划。大学生在撰写创业计划书时，也要对可能面临的风险有一个清醒的认识，考虑好自己所能承受的最大风险是什么，设好止损点。在项目实施过程中，要时时做好风险监控，特别是资金的使用情况和对现金流的控制。很多大学生创业者在项目选择和经营管理方面都没有问题，并且经过努力市场也在逐步打开，但是由于资金周转的匮乏与严重不足，轻则造成创业项目运作周期拉长前景难。

三、构建基于项目管理生命周期的“大学生创业项目管理全生命周期模型”

参照PMBOK的项目生命周期我们将项目管理生命周期一般分为5个阶段：

（一）产生创业构想

参照项目生命周期的第一阶段启动项目，即概念阶段，此阶段是产生创业构想的阶段。此阶段的主要任务对于创业的大学生来说是要明确市场需求、策划项目，进行市场调研、收集数据，为项目的可行性研究做准备。其实，这是一个创业项目选择的过程。当明确了创业目标，定义项目范围之后，创业者还要对项目所需的资金进行估算，并提出创业团队组建方案，为创业计划书的撰写做准备。对于指导大学生创业的学校来说，学生已经产生创业构想，应该给予鼓励和支持，学校应当安排一位有专业经验的指导老师，帮助和指导学生拟定他的创业计划书，并组织相关的专家和老师对该项目进行评审和可行性分析，以确定是否对该项目进行资助和进一步的帮助。

（二）拟定创业计划

在指导老师的帮助下，创业大学生开始撰写创业计划书。创业计划书是创业者计划创立的业务的书面摘要。它用以描述与拟创办企业相关的内外部环境条件和要素特点，为业务的发展提供指示图和衡量业务进展情况的标准。通常创业计划是市场营销、财务、生产、人力资源等职能计划的综合。就其内容一般来说，在创业计划书中应该包括创业的种类、资金规划及基金来源、资金总额的分配比例、阶段目标、财务预估、行销策略、可能风险评估、创业的动机、股东名册、预定员工人数等等。写好创业计划书要思考的问题：关注产品，敢于竞争，了解市场，表明行动的方针，展示你的管理队伍，出色的计划摘要。在撰写创业计划书的同时，创业者还要组建创业团队，明确项目主要产品和业务范围，做好实施方案研究，项目的资源保证，创业计划的制订，项目经费及现金流量的预算，项目风险评估等工作。

（三）开业准备

当向创业指导中心提交了创业计划书，通过了专家组的可行性论证之后，就应该着手准备创办你的企业了。首先就是对项目进行融资，筹措你的资金。不论是向家人要还是找银行贷，总之必须筹集到你开办企业的资金。大学生创业除了做好心里准备、知识准备和能力准备外，一定的资金准备是必须的。有多少钱办多大事。确信筹措的资金不低于预算。最好资金能一次到位，最低限度分期也能及时到位。因此，量力而行的选择创业项目和制定严谨周密的资金使用计划，对于任何性质的创业者都是应该遵守的基本原则。当然，学校为了鼓励和支持大学生创业也应该给予一定的资金支持，可以采取多种形式，例如可以直接出资投资持股，或也可提供担保向银行贷款，帮助学生争取各种优惠政策，减免一定的税费，争取相应的补助，也是对大学生创业资金上的支持。现实中，如果没有学校出面，予以指导斡旋，大学生自己很难享受到相关优惠政策。除了资金的筹集，还要建立项目组织，正式成立你的创业团队，并进行项目的工作结构分解（WBS），执行WBS的各项工作。还要建立营业场所，租赁店铺，进行店面装修，办理各种法律手续（申请营业执照、许可证等）。

（四）正式营业

在一切都准备就绪之后，企业便正式营业了。此为项目的实施阶段，应根据创业计划书实施项目各项计划，执行WBS的各项工作。学校指导老师应在其中发挥指导、监督、预测、控制的作用。对项目的范围、质量、进度、成本进行跟踪控制，指导和监督创业者预防和规避可能发生的风险，做好风险控制工作。

（五）改善经营

项目运作一段时间后，要么经营正常，生意兴隆，要么出现问题，难以为继，此时应该对项目进行评估，总结经验，吸取教训，根据市场变化及时纠偏，以改善其经营状况。如果真的达到止损点，就应该果断终止项目。

四、结语

本文将项目管理的相关理论、方法和知识应用到大学生创业之中，形成一套科学严谨的管理模型来，有效的对大学生创业进行管理和指导，帮助大学生成功创业。论证项目管理的理论引入大学生创业项目的可行性和科学性。从项目的范围管理、人力资源管理、风险管理等方面入手分析项目管理在大学生创业项目中的运用，建立一套全面的基于项目管理全生命周期理论的大学生创业项目过程模型。希望本文提出的有关促进大学生创业相关对策建议，对高职院校促进大学生创业有一定的实际意义和参考价值。

参考文献

[1] （美）项目管理协会.王勇，张斌译.项目管理知识体系（第四版）[M].电子工业出版社，2009（4）.

保险团队工作计划篇（6）

2. 项目范围需要合同或者项目范围说明书等正式文件约束，作为未来项目决策的依据，同

时保障自己的利益不受损失。

3. 项目范围较大时，应该项目进行模块拆分，便于分配和管理。

4. 项目负责人应实时把控项目范围，尽量避免项目范围变更或超出。

二、项目时间管理

项目时间 项目名称 项目角色 项目状态

2019.1-2019.3 中国公益慈善项目大赛武汉路演会 负责人 已完成

2019.5-2019.6 中国公益慈善项目大赛巡回推介会 负责人 进行中

2019.1-2019.7 武昌区第一届社区工作技能大赛 项目成员 进行中

2019.2- 康明斯CSR 项目 负责人 洽谈中

2019.4- 武昌区第六届公益创投大赛 项目成员 进行中

1. 明确时限即deadline，细分各个事项的时间节点，制定计划细化时间控制。

2. 借助工具更好地展现项目时间计划和进展，如项目进度表、甘特图等。

3. 做项目计划时，应留有一些缓冲时间，以防临时突发事件影响整体项目进度。

4. 在多任务并行时，明确任务优先级，合理分配时间。

5. 在项目执行中，应实时对照计划表追踪项目时间进度，如有变动及时调整。

三、项目团队与人力资源管理

1. 项目团队组建应考量各个成员的能力、性格及优劣势等，优劣互补从而充分发挥团队力

量。

2. 项目团队组建完成后，应对项目达成共同一致的目标，并明确各自的职能分工。

3. 项目团队可协商制定规矩，形成团队工作纪律。也可互相说明团队成员的工作习惯和沟

通偏好，帮助团队内部更好地协作。

4. 团队成员间需要彼此的了解和信任，团建或团队活动是必要的一部分。

5. 团队在项目进程中，应定期开团队会议。保持团队沟通，掌握项目进度并进行下步工作

安排。会议应做好会议记录。

6. 团队沟通应积极主动，及时反馈。同时，成员之间也需互相体谅，多提建议而不是抱怨。

7. 除了关注团队成员的工作进度，也应留心团队成员的情绪与状态。必要时可与团队成员

一对一谈心，给予一些情感支持。

8. 适当的团队激励可以鼓舞士气，可能会取得更好的项目成效。

四、项目利益相关方及沟通管理

1. 确定需要与项目利益相关方沟通的信息与时间节点，如有不清楚的地方应及时与相关方

沟通明确。

2. 对外的信息应空出充分的时间，经由相关方和负责人审核无误后。

3. 与利益相关方沟通应及时，沟通确认的内容尽可能通过正式邮件确认及备份。

4. 定期与利益相关方汇报项目进展及相关信息，并跟进相关方的反馈意见。

五、项目风险管理

1. 事先预估有哪些风险会影响项目，明确规避风险的方法。

2. 估计风险发生的概率和造成的后果，可将风险进行排序，并提前设想风险处理方案。

3. 项目中应实时监控项目风险，并做及时反应。

六、项目质量管理

1. 项目启动时，应明确项目目标与项目指标。

2. 可通过设置细化的过程指标，在项目执行过程中检测指标数据，确保项目成效。

3. 项目结束后应进行复盘与评估，可借助问卷或量表量化项目质量。

4. 项目收尾后应进行项目总结，并产出项目总结报告。

七、知识管理

1. 项目过程文件和总结经验应进行归纳整理并备份保存，可以供内部参考学习积累经验。

保险团队工作计划篇（7）

二、工作成就

三、以往工作方法

组建团队至今，我们团队一直执行省市专业公司的相关文件精神，一直以业绩加品德为主导思想，执行“能者上、平者下、庸者让”的营销策略，不断的优化团队，实行优胜劣汰的专柜竞争机制，不断地更新新人，培育新人，提升团队的竞争力，打造充满活力的营销团队。坚持周周开例会，次次有培训，不断充实一线营销人员的营销技能和相关金融知识，把握好整个团队人员思想动态，积极参与村邮站工作建设，从5月份至今先后3次集中组织村邮站70位负责人进行保险叠加业务培训学习，召开小型村邮站产品说明会50余场次，随局召开大型推介会2次，现场签单147余万元，主要来源于较大规模的村邮站负责人自己率先做业务，借此拉近与客户沟通的距离，便于更好的宣传业务；村邮站负责人寻找村、乡负责人及时有效的宣传邮政在农村的地位。

四、发展目标及措施

1、优化团队，调动积极性、提升团队能力。

2、加大宣传力度，坚持外拓宣传、深挖保险市场，快速提升保费规模。

（1）做好上门客户的宣传服务工作。首先是营业厅内外宣传板报的醒目摆放，内容要做到简明扼要、通俗易懂和及时更新，县局保险专业将根据业务开展情况，每月至少一次对产品的亮点进行归纳总结，供各支局村邮站结合自身情况参考使用。变坐等客户为主动热情相迎，要给客户留下良好的第一印象，在服务的过程中，适时的、灵活的根据客户的需求推介业务，提高促成率。要做到保险业务与储蓄、物流等业务相结合的综合宣传工作。

（2）县局专业每周至少督促、指导一次。保险专业制定综合宣传计划，支局长每周组织至少一次的宣传活动，做好已达到效果、不足之处、需解决的问题、下步发展规划和措施等相关记录，不断总结经验，提高自身业务。

（3）根据营业台帐对客户信息认真分析，列出重点客户，有组织、有计划的实施拜访，注重日常的沟通和维护，由老客户带来新的客户资源。在做好网点自身宣传工作的同时，各网点认真制定保险专业月、周宣传计划。在农村采取张贴海报、悬挂横幅、联系老客户、市场调研、召开小型推介会等方式宣传造势；逐村入户现场进行保险知识讲解，充分利用节假日销售旺季、人员较为集中的时机，有针对性的召开推介会，全力提升保费业绩。

（4）实施以网点加外拓的新营销模式，依托网点，辐射四周，以村邮站为依托辐射全村的新营销策略。发挥客户服务岗位作用，做好大客户维护及二次开发。一方面是做好售后服务工作，及时提醒客户实现期缴续期缴费的成功划转；另一方面是按月筛选有效客户信息，使团队有目标的进行电话营销或上门拜访，努力实现二次开发，并通过老客户带来新的客户。

（5）及时通报和追踪业务发展情况，全力督促全区业务齐头并进发展，保险专业每天做好业绩通报工作，并将典型案例及时总结，做到全区资源共享。每日对总保费完成情况、期缴进度、完成比例位次、当日业绩、网点形象进度等内容适时地进行飞信通报。通过业务宣传确实的实现市场培育、持续发展的最终目的。

3、趸缴上量，重视期缴，趸期两手抓；对外加强、对内结合，内外共赢化。

趸缴业务一直是我们保险的传统业务，是提升邮政保险社会知名度的高效业务，支柱业务，但是期缴业务也是一项收入较高，培育优质客户的新兴产业，因此，需要调整思路齐头并进，促进保险又好又快发展。

对外加强同各家保险公司的合作，利用专业公司的营销技巧，丰富我们团队，对内结合我们的各个专业，实现专业互动，资源共享。

保险团队工作计划篇（8）

徐屹，中航三星营销发展部高级营运经理，毕业于北京师范大学，在高校做了7年的专业教师后，进入一家大型传媒公司，担任人力资源及培训总监。一个很偶然的机会，她进入保险行业，不但创造了连续18周3W的卓越业绩，更加通过自己的不懈努力，打造了一支优秀的精英团队。

作为团队的核心人物，具备一定的涵养气度和亲和力，善于营造一种良好的气氛，能与团队相互诚实与尊重，赢得团队的信任，从而形成团队的凝聚力，而主管的个人魅力就是团队最强大的凝聚力中心。

专业用心，客户至上

由中国国际航空集团和韩国三星生命保险株式会社联合打造的中航三星人寿，把三星生命丰富的寿险行销经验和中国的国情充分地结合在一起，通过专业的寿险理财师为中、高端客户提供量身定做的家庭财务保障规划，并提供高附加值服务。完善的客户保单管理系统及透明的理赔服务将确保客户真正获得从投保到满期的终生服务。

人寿保险是一项长久的事业，永不停息，代代相传。中航三星以中航集团的优势平台为依托，把三星生命专业的寿险服务带给中国的老百姓，并致力成为中国最受信赖，最具有价值的公司。

中航三星徐屹营销团队秉承公司“专业用心，客户至上”的服务理念，为客户提供高品质、全方位的寿险理财服务，团队的留存率、开单率、出勤率、人均FYC综合指标名列公司前茅，多次获得公司最优效率营业部称号。

团队每一位成员都制定了自己明确的发展目标和系统的工作流程，保持每天“10call3访”的活动拜访量，团队连续7个月留存率达到80%以上，出勤率达到80%以上，实际开单率达到80%，且人均FYC高于北京寿险行业平均值的4-5倍，是一支优秀的销售精英团队。

愿景规划，强力执行

成功源于梦想，有道是“心有多大，舞台就有多大。”在保险业，每一个称得上品牌的营销团队都拥有一个高远的愿景。

愿景决定着团队将来走向何方，走向多远，是一个将许多不可能变为可能的关键因素。徐屹营销团队的每一位伙伴心中都怀有自己伟大的梦想，作为团队主管，徐屹考虑的是“我要把自己的团队做成什么样”，而作为寿险规划师，考虑的则是“我要把自己的事业做成什么样”。

有了愿景目标，有了执行计划的层层分解，制定了系统的运作流程，强有力的执行力就成为确保计划切实实施的关键因素。

清晰明确的发展目标、公正、有效的激励机制、队员强烈的团队意识、主管领导的以身作则、人力、物力资源的调配、组员间的协调配合、严谨、公平的考核体系以及完善实用的规章制度，都有效地确保了团队的整体执行力，帮助团队沿着正确的方向快速发展。

学习创新，资源共享

随着社会经济和保险业的迅速发展，金融混业经营的趋势已经形成，投资理财时代已经到来。传统型的行销人员正面临着越来越多的挑战，保险人也逐渐向理财规划师转型。

在徐屹的营销团队，持续的学习与培训机制成为推动金牌营销团队发展的重要动力。

团队成员不但重视公司提供的基础课程培训，学习、掌握保险基础知识、销售流程与客户管理等技能，同时在部门内部注重开展主题培训、产品组合开发研讨、优秀理财师分享、表扬激励、资讯快报等功能环节，帮助理财时随时掌握最新、最前沿的社会资讯；掌握财务规划、资产配置等方面的知识与技能；研究各种产品搭配组合，结合客户独特需求，提供新的家庭保险规划模式；积极参与团队经验交流与分享，学习新知，开阔视野。

适性测验，择优选才

寿险事业饱含着对社会民众的关爱和承担着对社会的责任。保险公司是保险责任承载的实体，寿险从业人员则是这一爱心事业的传播者，寿险从业人员的职业素养及专业素质也是寿险事业发展的关键因素。

中航三星严谨的适性测验机制，是依据科学的性向问卷调研展开的。从被增员者的性向测验中，分析其从事寿险工作的合适性。徐屹认为，在增员时，被增员对象的品德最为重要，必须是具备高度的诚信，有亲和力并且乐于助人。

一个团队就如同一所培训学校，新人加入后，主管要结合其自身的特点，帮助其设定适合自己的职涯发展规划，帮助新人建立积极的工作态度，培养良好的工作习惯，发掘他们的潜能，引领他们将优势发挥到最大化。无论是志在成为资深的寿险规划顾问，或是成为优秀的团队主管，都能在这里找到尽情发挥的舞台。

保险团队工作计划篇（9）

中意理财团队由中意人寿陕西省分公司个人营销业务部三位优秀的内勤员工组成，三位队员均为大学本科学历，平均寿险从业年限为7.6年，具有丰富的保险专业知识和实践经验。在2014年第九届理财规划师大赛陕西赛区的比赛中获得团队冠军，并在全国总决赛中再次夺冠。

尹杏涛是这个团队中唯一的女性队员。她毕业于华中师范大学经济学院，获经济学、英语双学士学位。2009年加入中意人寿，参加总公司“英才计划”储备干部培训，2009年至今一直从事营销培训、营销团队管理等工作。尹杏涛具有较强的保险及金融理论基础和市场实践经验，先后获得陕西省保险行业“先进个人”、中意人寿优秀员工、全国优秀专职讲师等荣誉。目前担任中意人寿陕西省分公司个人营销业务部学习中心专职培训讲师、陕西省分公司GCFP项目负责人及授权讲师。

段瑞杰目前担任中意人寿陕西省分公司首批理财规划师俱乐部成员兼辅导员，他于2006年毕业于西北农林科技大学社会学专业。2006年至今一直从事保险行业，历任组训、营销服务部经理、中心支公司营销培训部经理、省级区域管理中心营销部经理。目前担任中意人寿陕西省分公司营管处负责人。先后荣获优秀员工、督导、先进个人等称号，取得国家寿险管理师中级职称。

张云帆任职于中意人寿陕西省分公司策划中心产品岗，他于2008年毕业于西北大学工商管理专业，毕业后进入平安人寿陕西省分公司，先后担任组训、营服负责人、中支个险渠道负责人等职位，获得国家寿险管理师中级职称，多次被评为优秀员工、优秀管理干部，积累了丰富的营销团队管理经验。2009年加入中意人寿陕西省分公司。

专业创造价值

目前团队中的三名队员都获得了中意理财规划师（GCFP）认证资格。“下一步是走出公司，取得行业权威认证，通过国家理财规划师资格考试。同时，在实际工作中不断运用理财规划专业知识，去服务更多客户，打造优秀的中意综合理财服务专家团队。”段瑞杰说。

谈到一个优秀理财师应该具备的素质，张云帆总结指出，一是要具有良好的人品和职业素养;二是需要有扎实的理论基础，包括丰富的金融、投资、经济、法律知识、税务等知识，同时又具有保险、证券或其他领域的一技之长;三是丰富的实践经验;四是相对的独立性和客观性，理财规划师应当以客户中立的顾问角色为客户提供服务，避免一味的产品销售的角色，用专业服务为客户创造价值。

科学提升效率

那么，中意人寿团队到底是如何利用专业的综合服务为客户创造价值的呢？一个真实的案例或许能够让我们一睹究竟。

客户王先生为某品牌白酒陕西地区商，40岁，拥有一个三口之家，女儿13岁。平时他出差应酬多，妻子从事会计工作，家庭年收入50万元左右。

经朋友转介绍，中意理财团队接触了这位客户，发现客户保险意识不强，保障方面只有最基本的社保。第一次的接触主要是观念上的沟通，让客户了解为什么要买保险，买什么保险。沟通重点是家庭三人除了最基本的社会保，其余保障都没有，尤其是客户作为一家之主和家庭唯一的经济支柱，面临巨大的潜在的未来不确定的财务风险，并且指出夫妻二人也要考虑未来的养老规划以及孩子的教育规划。

第二次接触时，再次着重与客户沟通保障观念，通过对当今社会大环境的分析，工作的压力，生活习惯的改变，引导客户意识到人们患病的概率逐渐提高，同时通过数据的展示让客户看到随着医疗水平的提高，很多疾病是可以治愈的，但需要巨额的医疗费用，同时收入的损失不可避免。重疾险的功能就是当风险发生后，弥补投保人未来的收入损失。经过沟通，客户的观念发生了转变，意识到保险在家庭保障方面的重要性，通过保险不仅能够有效应对家庭经济面临的风险，而且能够让自己在辛苦一辈子之后，能享受无忧无虑的退休生活。

经过前两次的沟通，客户基本认可了重疾和养老规划的重要性。因此在第三次接触时，理财顾问为客户进行了FNA的财务分析。通过分析，客户理解到了理财的重要性，也从专业的角度看到了家庭财务需要去做一些调整。之后分析了客户的健康保障和养老缺口，FNA系统的全面性、科学性、权威性以及高效和便捷的体验得到了客户高度认同，整个理财服务过程令客户非常满意。

信念铸就未来

2014年，中国经济稳步走入新常态，在这一年里，团队见证了互联网金融的更新换代、推陈出新。理财已涉及百姓生活的方方面面，大到国家政策的微小变化，小至理财产品的年收益率，无不牵动着百姓的神经。可以说，理财的质量已关系到每个人的生活质量。

保险团队工作计划篇（10）

2014年的任务是1000万，其中车险完成了746.4万，非车险完成了67.1万，合计是813.5万，已完成任务的%以上。新发展个人客户个，单位客户家。

二、工作措施

1、强化市场运作，加大业务拓展力度

年初，制定出可操作性强的业务拓展计划。一是加强市场调研，进行同业市场的分析研究，及时了解市场信息，做到知己知彼，百战不殆；二是加强对业务员的指导、帮扶工作，了解展业需求，切实帮助解决市场拓展、业务承保等方面的困难和问题；三是加强宣传，利用多种宣传工具和宣传媒体，向社会大张旗鼓广为宣传。通过设咨询台、散发传单等形式，形成人人了解保险、个个走近保险的良好氛围。

2、加强队伍建设，为业务发展提供人才保证

打造一支能征善战的保险工作团队，是做好保险业务的基础。因此，我们一是从业内引进认可企业文化，有发展潜力和社会资源的业务员，充实进业务骨干队伍；二是加强业务培训指导，特别是有效提升他们的公关工作才能和发展客户的技能，促进销售人员之间的沟通，共同分析和研究市场需求；三是加强展业指导，宣扬公司承保政策并做好相关解释工作，引导团队按照公司政策和规范经营的要求发展业务。三是组织开展系列业务竞赛活动，岗位练兵，相互取长补短，引导员工多做学平险，财产险有效益的险种。

3、强化工作考核，引入激励竞争机制

2014计划全年完成保费任务1000万以上，利润100万以上。根据签订的目标责任书，强化销售团队和个人业务追踪，提高团队产能，力争使人人考核达标。在强化对个人活动管理的同时，定期分析业务进度，督导部门员工完成经营目标，

4、加大对远程出单点的管控力度。

过去，远程出单点的管控属于一个薄弱点。今年，加强了对这方面的控制和管理。一是加大培训力度，进一步加强对各出单人员的业务知识和技能培训；二是继续严抓过程管控，定期检查单证使用情况，优化单证管理流程，及时归档，确保留存，严防单证丢失。

5、强化服务意识，提升客户服务能力。

服务创造价值，服务塑造形象。服务是永恒的主题，是我们核心竞争力的重要组成部分。我们要求员工，一是要树立“一盘棋”的大局意识，在业务发展中积极出谋献策，解决热点、难点问题，从而提升对客户的服务；二是要加强与出单员、客服、理赔的沟通联系，为客户服务提供后援保证；三是加强重点客户的公关力度，提升效益险种结构占比。

三、存在主要问题

1、业务结构不合理。截止11月底，车险占比超过%，比率过高，人身险、财产险分别只占%和%，效益险种比重太小。

2、销售团队素质有待提高。虽然经过强化培训，但展业技能在短期内难以得到较好改善，销售团队的整体业务拓展能力不强。

3、员工服务能力和服务形象有待于进一步改善。

四、2015年工作计划

1、提升服务，外树形象。服务创造价值，以优质服务赢得中介市场。以优质服务为着眼点，切实将优质服务看成公司发展的生命线，具体的来说，做好签约前和签约后的优质服务，设立专人负责对签约单位服务，明确专人管理，全程跟进，实行一个电话，服务到家。

2、强化管理，规范行为。几年的工作实践中，我们深切认识到，必须合规经营，规范操作，文明服务。规范协议的签订；规范单证管理；规范保费结算流程；统一文书，统一口径，统一程序，统一结算。同时，进一步完善优质服务措施，制定优质服务标准，明确服务内容，规范服务程序。广泛深入保户，回访“黄金客户”，积极征求意见，改进工作作风，增加了服务透明度。