葡萄酒市场调查报告篇（1）

自信的高收入消费者——花高价买酒。

追求名牌的传统人士——喜欢在商务场合饮用高价位尤其是波尔多列级酒庄酒。

社交新人——大多年轻，喜欢与朋友家人在休闲场合或家里饮酒，常选购主流价格酒，主要用于享受、放松。

出于保健因素喝葡萄酒的人士——这些人占很小比例，且对价格非常敏感。

对葡萄酒不太感兴趣者——不经常喝酒，特殊场合除外，一般看价格买酒。

从事葡萄酒贸易行业的人都希望将业务拓展到中国，但是现在他们发现，纵使中国市场发展迅猛，可要想在这个市场分得一杯羹也不是件容易的事。阻碍因素很多，因此成功率不高。

出口商需要拿出大部分的时间来应付中国政府部门、解决后勤保障问题、学习中国的商务礼仪。总之，有时候消费者是最后才考虑的因素。

中国有超过13亿人口，他们的消费习惯肯定不一样。但是，喜欢喝进口葡萄酒的人就少得多了——约1900万。目前法国酒在中国进口酒市场占据统治地位，2007-2011年法国葡萄酒在华销售涨幅高达66%，其次为中国国产酒和澳大利亚酒。

中国消费者对五大品种的认知程度如下：赤霞珠（60%）、霞多丽（40%）、长相思（39%）、雷司令（38%）、黑比诺（35%）。

国际著名葡萄酒调查机构Wine Intelligence经过数年的努力，将中国一二线城市的葡萄酒消费者划分成为六种不同的消费群体。

通过大量的数据和面对面的采访，他们终于搞清了这些“模仿者”的消费习惯。这是国际社会第一次正式了解中国葡萄酒消费者，他们不再是单一的群体，也不同于西方国家的老套路。

“西方国家的喜好和行为放到中国来总是被误导，这样就导致品牌成本上升和市场营销失误。”Wine Intelligence销售经理Maria Troein说道。

“中国市场还处在发展的初级阶段，对许多消费者来讲，葡萄酒属于新鲜事物。现在判断他们与葡萄酒的关系会如何演变还为时尚早。”但她补充道，“虽然处于市场发展的初级阶段，但已经涌现出了许多与众不同的消费者。”

这两个最重要的模仿群体——至少从目前他们对市场的影响力来看可以这么说，被称为“冒险鉴赏家”和“追逐名利的传统主义者”。这两类群体占进口酒消费者总数的65%，但不足葡萄酒总消费者人数的1/3。

冒险鉴赏家属于高消费、有信心的葡萄酒爱好者，他们喜欢从葡萄酒进口商那里购买成系列的进口酒，而不愿意选择零售渠道。对他们来讲，葡萄酒是生活中必不可少的物品。这些消费者大部分是30岁以上的男性，他们认为葡萄酒是精致生活方式的一部分，也是新国人的标志。

但是，他们喜欢葡萄酒还有自己的理由：它不仅是社会地位的象征。冒险鉴赏家想通过参加当地品酒会或者在微博等大众化网络渠道参加讨论来汲取葡萄酒知识。对他们来讲，品牌并不重要，他们可能倾向于欧洲葡萄酒，但也不拒绝尝试新世界的高端产品。

在模仿消费群体中，与欧洲观察家类似的是追逐名利的传统主义者：一个富裕、保守的群体，他们在商务生活中有很多接触葡萄酒的机会。他们一般会选择波尔多和勃艮第葡萄酒，因为这些酒会彰显他们的地位。人们经常会抱怨，是这类消费者抬高了名庄酒的价格。

但Troein说：“这一群体貌似到了顶峰时期，在市场上的重要性很快就会下降。”如果真是这样，那谁会是下一个引人关注的群体呢？

另外两个模仿群体属于“新兴群体”，一个是年轻群体；另一个是中年群体。Troein指出，在正确鼓励措施的推动下，这两个群体的数量都在不断增长。

葡萄酒市场调查报告篇（2）

据中国海关总署数据统计，2012年整个欧盟葡萄酒进口量占我国总进口量的65%，占整个葡萄酒市场份额的16%。商务部公平贸易局副局长刘丹阳介绍说，近三年内，我国从欧盟进口葡萄酒翻了4倍。2012年，我国从欧盟进口葡萄酒总金额达10.4亿美元。

我国葡萄酒在欧盟的主要进口国为法国、西班牙、意大利、德国。去年进口量分别是14.01万千升、7.14万千升、3.12万千升和0.38万千升。四国合计出口量占欧盟对华葡萄酒总出口量的96%，其中法国就占到一半以上。

只是谈判筹码？

消息一公布，外媒纷纷评价此举为中国在与欧盟进行光伏贸易谈判中打出的一张牌。欧洲葡萄酒行业“躺着也中枪”

路透社分析指出，就在欧盟6月4日表示将向中国光伏产品征收11.8%的临时关税，并还将升至47.6%后，中国第二天就宣布启动对欧盟葡萄酒“双反”调查程序，时间节点非常微妙。

而欧盟主要葡萄酒出口商集中在南部国家，如法国、意大利、西班牙，而这些国家正好是支持向中国光伏产品征收高税额的国家，法国首当其冲。

法国葡萄酒及烈酒出口商联合会（FEVS）的报告显示，去年，中国是法国葡萄酒的第三大出口国，仅次于美国和英国，并且已经是波尔多区葡萄酒的第一大消费国。而法国葡萄酒产业是法国贸易顺差第二大产业，仅次于航空业。

据商务部进出口公平贸易局介绍，目前为止，还没有收到企业应诉或回复，但是预期在未来几个月内，将根据调查结果做出初裁而后终裁，裁定结果对其他欧盟同类企业也适应。

“商务部将根据调查结果得出的倾销幅度和补贴率，来判断是否增加或增加多少针对性关税。也有可能调查结果显示他们没有进行倾销或补贴。”商务部公平贸易局负责人说。葡萄汽酒和瓶装葡萄酒目前适用税率为进口关税14%，增值税17%，消费税10%。散装葡萄酒进口关税为20%。整体关税在我国农产品进口税率中算是较低的。

据路透社报道，欧盟目前还有31项贸易调查正在进行中，其中18项就是针对中国的。到目前为止，光伏产品“双反”调查是涉及金额最大的案例，达210亿欧元。在这场博弈中，葡萄酒“双反”或许只是开始。

自欧盟委员会正式批准中欧光伏贸易争端的“价格承诺”协议，并于8月6日开始实施后。缓和下来的光伏谈判让媒体对葡萄酒的关注度顿时下降。

以利润换市场

然而，葡萄酒“双反”对中国市场的影响引起记者关注。消息宣布之初，除了国内主要几家葡萄酒上市公司，如中葡股份、张裕A、通葡股份等在股市上有不错涨幅外，市场很快就回归理性。订单、销售和价格并没有出现较大波动。

据法新社报道，上述调查启动后，法国葡萄酒对中国出口呈现出两种情况，或者是突然加大订单，物流公司很忙；或者是订单推迟，造成波尔多地区葡萄酒的销量下降。

记者向北京一家主营葡萄酒进出口公司求证时，其负责人说，“目前我们还是按部就班地做葡萄酒进口，订单没有明显变化。”该负责人表示，因为葡萄酒进口一般都是走海运，从下单到发货到清关，这个贸易流程至少需要3个月时间。目前已经到港的欧盟葡萄酒进口量仍在正常范围内。“我们对欧洲葡萄酒进口还是乐观的，毕竟有市场需求。”

英国《每日电讯报》指出，“双反”调查若造成中国提高欧盟葡萄酒关税的结果，最终损害的将是中国消费者的利益。

记者从酒美网销售部了解到，目前酒美网的销售并没有明显受到调查影响。“最受欢迎的一直都是法国酒，其次是西班牙、意大利、智利的葡萄酒。”销售部张女士说。据她介绍，销售价格并没有出现明显变化，也没有收到要涨价的通知。“最近我们正在做中秋节促销，活动力度较大，所以销量会增长不少。中秋促销活动，我们每年都做。”

在法国生活6年多的王先生，3年前抱着进入葡萄酒进口行业的梦想回国，在石家庄开创了一家体验式的红酒交易平台。对于“双反”调查可能带来的价格影响，他指出，进口成本上涨的可能性较大，但是并不一定会体现在销售价格上。为了保住市场，更有可能的是销售商降低利润。

据他透露，渠道商一般只做全国独家至少是区域独家，以掌握定价权。进口葡萄酒的零售价格中，其实很大一部分是销售商的利润。

此外，一直保持20%年度消费量增长的葡萄酒市场已经出现了多元化特征。据中国酒业协会数据显示，2011年，欧盟葡萄酒在中国市场上的占有率近18%，去年已经下降了2个百分点。今年上半年，来自智利、澳大利亚、美国、南非的葡萄酒，不论是瓶装还是散装，进口量都在增加，且市场认可度逐渐提高。

“相比法国红酒，现在我更喜欢南美、智利或阿根廷的酒，口感都不错，还会觉得与众不同。”有点文艺范的小朱在北京一家外企工作，平日喜欢邀请朋友小酌几杯。她告诉记者，“双反”可能带来的价格上涨对她并没多大影响。“市场上的选择太多了，何况我们的品牌忠诚度并不高。”

别太迷信法国酒

记者注意到，目前酒美网销量前十名排行榜中，有6款酒的零售价均在100元以下，只有1款酒超过200元，其中9款都来自法国。虽然葡萄酒市场增长迅速，但是大众消费者的品酒水平却刚刚起步。

罗马尼亚VVM酒庄总经理Florin Opris告诉记者，该酒庄的葡萄酒为进入中国市场费劲周折。很好的葡萄酒，离岸价只有3-5欧，最好的酒报价也只有7欧元，但是中国经销商还觉得贵。“他们说在法国拿到的都是1欧或2欧的酒。” Opris抱怨道，“超市里的一瓶水还卖1欧呢！”

据他透露，法国有不少酒庄专门针对中国市场大批生产特别廉价的酒，订单都是以集装箱为单位下单。“如果中国的“双反”调查能遏制这一现象，对中国消费者来说，还真是件好事。”他表示。

葡萄酒市场调查报告篇（3）

“当我们回顾这几年以来的调查结果，我们可以发现消费者越来越关注葡萄酒本身的品质和口味，而不是使用何种瓶塞。这次的调查确认了这一趋势。”Pat Merrill，Merrill调查公司合伙人说道：“事实上，我们的调查表明，当消费者关注瓶塞时，通常是瓶塞出现了问题，比如木塞味，或者是难以开启。同时我们也发现，当消费者提及瓶塞的重要性时，他们明显不太了解新型瓶塞的技术优势，以及对葡萄酒的保护作用。”

此次调查研究的另一个主要目的，是了解美国消费者对诺玛科瓶塞的接受度，通过调查我们发现：

95%的消费者会在未来三个月内，购买使用诺玛科瓶塞的葡萄酒。

通过消费者的投票显示，如果他们喜爱的葡萄酒品牌使用诺玛科瓶塞替代软木瓶塞，87%的消费者依然会继续购买，不受任何影响。

根据对10美元价格区间葡萄酒的调查，90%的消费者认为，诺玛科瓶塞适合于白葡萄酒，85%的消费者认为，诺玛科瓶塞业同样使用于红葡萄酒。

葡萄酒市场调查报告篇（4）

葡萄作为一种农作物，从每年3月葡萄树发芽长叶开始，到5月开花，8月结果，9月采摘，再发酵酿制葡萄酒，每个环节都灌溉着农民的心血，中间还要经历酷暑、冰雹、害虫的考验。因为一直在法国接触葡萄酒，本·高迪和徐可杰比许多进口商更敬畏产品，并重视庄园的意见，企业的理念也来自于此。由此，在燥热的中国葡萄酒市场，香堡酒业的经营方式有点特立独行，企业团队用4年时间做调查报告，摒弃任何形式的概念营销和商业赞助，只跟那些资源共享的企业跨界合作，让原汁原味的法国葡萄酒流向中国市场。“在西方市场，一个有历史、品质的产品，无论是液体、糖果还是手袋，只要放进去心血，都希望得到正确对待，香堡酒业的愿景也是如此，希望自己的葡萄酒能得到经销商和消费者正确对待。”徐可杰说。

瞄向中端阶层

这是一个最坏的时代，这也是一个最好的时代！

近两年正是中国葡萄酒市场最“疯狂”的时期，假货泛滥、品质良莠不齐、标价混乱、渠道芜杂，但最坏的时代往往有最好的商机。选择在2011年进入中国市场的香堡酒业就是出于这样的想法。“乱是由于消费者没有被引导的机会！”徐可杰说，酒商把葡萄酒当成可口可乐卖，全国铺货，把蛋糕做大，但葡萄酒是有限的。在行业不专业的阶段出现了最高峰的乱局，说明行业要洗牌，而最乱的时候进入，其实是最好的商机，特别是从做品质、服务、专业的角度而言，现在最需要清新的企业出现。

2007年已到香港发展的本·高迪和徐可杰一直关注中国市场，但他们还不敢贸然进入，而是谨慎地做了4年的市场调查。“1年是做不了市场报告的，一定要3年以上才有一个比较靓的数目。”在欧洲从事市场学、社会学研究的徐可杰自称是市场调查的“老手”。从2007年开始，香堡酒业团队对北京、江浙、广东沿海地区、云贵川四大区域展开实地调查，以数学模型+问卷形式寻找市场缺口，4年的市场调查报告有近5厘米厚。

从调查结果看，中国消费者对葡萄酒这种“舶来物”的认识明显缺乏引导—怎样才是一款好的葡萄酒？假酒太多，跟哪个经销商买酒？除了送礼，消费者在家里请人吃饭喝酒该去哪里买到性价比高的酒呢？而产生这种需求的多是中端消费阶层。徐可杰说：“沿海城市有近10%的中产阶层找不到东西买，太贵的不是买不起，而是不能经常买，但他们依然有这种消费欲望，价格太低的，由于工作背景和生活背景影响，他们已经具备识别产品品质的能力，不想买太差的，导致的结果是这部分人大批地到香港消费。”但葡萄酒就是生活用品，徐可杰觉得应该让中端消费者在自己的城市买到真正进口的葡萄酒，而不是花200元交通费去香港买一瓶300元的酒。

透明的上游资源

细看中国进口葡萄酒板块，法国葡萄酒一枝独秀，去年占到市场的半壁江山，还一直处于上升状态。法国葡萄酒的地域标签似乎有着神奇的魔力，在中国土壤上深得民心，而香堡酒业的背景恰好顺应“地利、人和”。出身于法国勃艮第世代的酿酒家族，本·高迪家中就有13个葡萄酒庄园，其中一部分有600年历史，家族的实力让他在当地采购时得天独厚，他找到了20多个家族、50多个庄园向香堡供货。这些百年历史以上的庄园，并不是当地的超大型庄园，但走中型偏高端路线，服务本土为主，而在传统酿酒文化深厚的法国，应对当地竞争比出口竞争难得多，获得当地人的认同就是对葡萄酒品质最高的肯定。徐可杰说：“很多这类型的酿酒家族需要有品质、实力的进口商一起合作，这不是资本的实力，而是资源的实力，我们能把酒和家族的来历说清楚。”

在食品行业，你无法卖出自己不喜欢的东西。

本·高迪做的就是把法国本土人，甚至是自己喜爱的葡萄酒原装、原支、原液进口到中国，消费者可以在网上找到每款酒来自哪个村落、哪个庄园，信息都是透明化。为了保证酒的品质，从葡萄酒离开庄园后那一刻起的每个环节，本·高迪都非常严谨，选择运费高出几倍、有280年历史的德国知名物流公司，专柜上船，到广州后储存在恒温仓，成本比其他城市高出更多，但他情愿成本多些，也不愿意某一个经销客户无法顾及仓储而产生质量问题，还不时到酒窖检查。本·高迪坚持认为，最基本就是尊重产品，如果仓储达不到要求的话宁愿不做。

因地制宜的经营模式

充沛的上游资源是香堡的底气，在品质上硬打硬让人无可厚非，但在下游的链条上如何满足中间阶层需求，是它更重要的课题。香堡的答案是文化宣传和专业道。

走进广州香堡，左边墙是模仿某世界名画，用多种几何图形组合、近10米高的木质酒柜，酒瓶在其中“纵横交错”，二楼的休闲区挂着著名画家吴冠中的油画作品，吊顶以黑玻璃黄金分割装饰。这是香堡在国际招标后，由法国、意大利、中国三个团队共同完成的作品。很多中间阶层的消费者被这别具一格的设计吸引而走进香堡。

更吸引中间阶层的是拿起酒杯品尝葡萄酒，和人交流酒文化。徐可杰说，他们更愿意向顾客介绍每款葡萄酒的不同，以品鉴会、餐饮、知识培训等形式，告诉他们葡萄酒的区别在于产区、土壤、天气，不同的提子和混酿比例，不同酿酒师的哲学，新世界和旧世界味道的偏好，果香和木香的感觉来源……“很多中产阶级喜欢听这些，对他们来说，喝的不是液体，而是一种文化，让他觉得握着酒杯可以跟人交流。”

现在，香堡酒业共有48款酒，覆盖了江浙、广东、四川等不同区域的口感要求，每个城市各有主打产品，而不同城市的经销客户也有不同的经营模式。徐可杰对团队的市场触觉非常自信。跟客户接触后，团队会在当地做市场调查，了解该市场的产品类型，估计销售渠道在哪、整个销售容量、哪些营销模式可以结合客户资源，最后给出经销客户方案—香堡金钥匙，也是一份5厘米厚度的报告。

以上海和广州为例，上海是一个有消费能力，但没有消费量的城市，所以上海香堡的模式是cafe　&　bar。“有一定的消费能力，证明有一定的消费时间可以坐下来消费。”徐可杰分析说，广州市场比上海市场更难做，难在它有一定的消费量，而没有一定的消费能力，这证明广州顾客的消费时间比较短。广州客人认为自己不会喝很多，也不想付配餐的钱，所以他到店里买酒后直接带回家，再和几个朋友一起吃饭，share一瓶酒，所以广州是酒窖形式。“在上海，两人一小时喝完一瓶酒，再加上小吃、甜品，跟在广州4个人花半小时share一瓶酒相比，人均消费能力高出很多。”

资源共享的跨界营销

让葡萄酒流向中间阶层的酒杯，有很多种营销方式，传统广告、赞助体育赛事、品鉴会、自助餐……但“不管黑猫还是白猫，抓到老鼠的就是好猫”，市场效果是最强有力的证明。

“葡萄酒都是庄园人的心血，他们不希望用商业赞助去对待，我们的活动从没有赞助。”本·高迪和徐可杰有意避开过于商业化的营销形式，用他们的话说，就是沿用西方的营销理念—一个有历史、品质的产品，只要放进去心血，都希望得到正确对待。

除了跟餐饮结合、鉴赏会、家族调酒师分享葡萄酒知识和法国风土人情、给大型人力资源公司培训等传统方式，到目前为止，香堡只与能资源共享的企业跨界营销合作。“企业觉得香堡有实力去帮他们搞活动，能推广各自的文化，只有这种情况下我们才做，这才是最真实的跨界营销。”徐可杰说。现今，香堡已两次牵手广州知名建筑事务所—筑原工程设计有限公司，举办筑原学堂，进行纯粹学术性的交流。除了讲解葡萄酒知识和盲品外，还介绍世界最著名的酒庄设计。“我们对整个酒庄设计系统都很了解，甚至灌溉、排水这些细节，设计师都很喜欢这些知识。”徐可杰说，跨界的还有艺术和时尚界。广告界知名人士黑马大叔亲自提画作酒标；与爱马仕设计师Cecile　Seksaf合作，举办葡萄酒与法国手工订制箱包鉴赏会，吸引众多名人，法国副领事、法国商会会长也都慕名而来。

做最难的口碑营销

经过一年磨剑，香堡的重要网点已经覆盖山东、江浙、广西、云贵川、广东和湖北，以餐饮、零售店、跨界营销产生的团购效应三种主要方式拓展市场。一年里香堡每月持续增长，徐可杰很高兴见到市场持续的消费力，经营模式也并没有水土不服。“中国的经销客户很优质。”她认为中国人受儒家思想和孔夫子的影响，都很好学，只要给机会尝试，他们就能展现出色的学习能力。

近几年来，本·高迪和徐可杰多次带着经销客户、部分员工到法国葡萄酒庄园实地观摩，分辨40年的葡萄藤和20年的差别、每款提子的不同，以及如何浸泡、压榨、过滤、进桶、发酵，让他们见证酿酒的每道工序。“即使是家财万贯的庄园庄主，每到9月份的采摘期，他们都会脱下西装革履，和农民一起摘下一串串葡萄。”徐可杰希望客户看过之后也能领略大自然的魅力，正确对待产品。

葡萄酒市场调查报告篇（5）

上述两个消息在中国股市上造成截然不同的两种效果：一方面光伏相关企业股价普遍下跌；而国产萄酒股则集体“狂欢”， 莫高股份、通葡股份涨幅超过6%，张裕A、中葡股份更是涨停。葡萄酒，在不知不觉中卷入了这次中欧经贸争端。

自2000年以后，葡萄酒这种在西方常见，代表西方文化的饮品开始在中国走红，日益受到推崇。法国葡萄酒更是成为中国富裕阶层的宠儿，为经销商赚取了高利润，也刺激国产葡萄酒品牌的兴起，以争夺中国这个庞大的新兴市场。

法国受冲击最大

这次中国对欧盟葡萄酒的“双反”调查，虽然还没有结果，但已经被外界普遍视作中国对欧盟在光伏产品上征收反倾销税的反制。中国欧盟商会主卫·库奇诺（Davide Cucino）表示：“此举会被广泛视作报复行为。”

中国目前是欧盟葡萄酒最大的出口市场，过半市场都由欧盟葡萄酒控制。据商务部进出口公平贸易局副局长刘丹阳披露的数据，从2009-2012年，中国从欧盟进口葡萄酒数量由6.4万千升增至25.7万千升，年均增幅达59.83%。欧盟对中国出口葡萄酒的国家主要是法国、西班牙、意大利、德国，2012年四国对中国葡萄酒出口数量分别为14.01万千升、7.14万千升、3.12万千升和0.38万千升，合计占欧盟对中国总出口量的96%。同年中国自欧盟进口葡萄酒占进口总量的67.6%。据欧盟发言人Roger Waite称，欧盟葡萄酒对华出口占欧盟葡萄酒出口总量的8.6%，总价值的3.6%（7.6亿欧元对210亿欧元）。

法国是最大的葡萄酒对华出口国，出口量遥遥领先于其他国家。中国也是法国葡萄酒最大的出口目的地。上述7.63亿欧元中法国就占了5.46亿欧元。

葡萄酒是法国最主要的经济产业之一，有2万个工作岗位直接或间接来源于对华葡萄酒出口。法国葡萄酒及烈性酒出口商联合会主席路易·拉图尔（Louis Latour）表示，葡萄酒行业被一场范围更广的争端“挟持”了。波尔多一家酒业协会会长菲利普·卡斯蒂拉（Philip Castilla）直言这场冲突可能会重伤法国经济。

值得一提的是，在光伏调查中对华持有强硬立场的欧盟贸易专员德古赫特（Karel de Gucht）本身就经营葡萄酒业，他拥有一家非常庞大的酒庄。

尽管如此，很多人认为，这是有所保留的。《金融时报》认为，在中欧两大经济体之间高达4336亿欧元的双边贸易额中，葡萄酒产品只涉及很小一部分。

另外，欧盟对香港的葡萄酒出口也不受影响，而传统上香港一直是高档葡萄酒产品的中转站，2008年就对欧盟酒零关税。未来的政策有可能刺激高价葡萄酒成为“水客”贸易的新宠。“生意尚可，如果真有相关政策，可能确实会让更多人带葡萄酒回大陆卖。”深圳福田口岸烟酒免税店一名店员告诉时代周报。

不过，欧盟官员承认，中国政府这一举动不仅挑选了一个注定会引起人们关注的具有高度象征意义的行业，还作出了明智的战术选择：法国、西班牙和意大利都支持欧盟在太阳能电池板一案中采取强硬路线。德国则持反对立场。

对于中国可能制裁欧盟葡萄酒的可能支持。西班牙首相马里亚诺·拉霍伊表示，他希望欧洲能团结一致。他表示：“我相信欧洲每个人都会支持我们，并同样支持法国人和意大利人。”这番讲话被认为意在显示欧盟内部团结，不会因为对华政策造成法德分裂。法国总统奥朗德则呼吁欧盟27个成员国召开会议，以协调各方在对华贸易关系上的不同看法。

不过需要指出的是，早在2012年8月，中国酒业协会就向商务部递交申请，提请商务部对原产于欧盟的进口葡萄酒进行反倾销和反补贴调查，所以这并非一件近来才发生的事。

当时，酒协葡萄酒分会秘书长王祖明表示，欧盟为葡萄酒产业提供大量补贴，同时向中国大量低价出口，力图抢占中国市场意图非常明显。“欧盟是全球最大的葡萄酒产区，每年大约可以生产1600万吨葡萄酒，占全球总产量的69%，多年来处于葡萄酒生产过剩，而中国葡萄酒消费市场已经显现出巨大的潜力，其向中国大量低价出口葡萄酒，力图抢占中国市场意图非常明显。”王祖明称。

欧盟补贴针对种植

但法国官员坚称本国葡萄酒行业没有享受任何补贴。欧盟发言人Roger Waite表示，欧洲葡萄酒企业并未以低于成本的价格在中国倾销产品。

时代周报多次联系欧盟委员会和欧盟驻华代表团，截至发稿时，对方仍未做出回应。

“在法中贸易中，近年来中国对法贸易一直处于贸易顺差的状态，而法国政府除了规定性的一些补贴政策，例如差价找回之类的，并没有进行额外的调整。”旅法华裔红酒经销商王雪琛告诉时代周报。

“我们没有收到过法国政府的一分钱”。法国布根地香颂酒庄（Domaine Chanson）总裁Gilles De Courcel向时代周报强调。

有关葡萄酒产业的补贴可以从欧盟共同农业政策规定（Common Agricultural Policy ，CAP）中看到，农业补贴一向是欧盟的重点经济政策，目前涉及CAP的资金差不多要占欧盟财政支出的40%（改革前曾高达80%）。2009年，涉及葡萄酒产业的补助占CAP总补助的2.3%，其中最大的法西意三国获得13.1亿欧元。法国为2.46亿欧元（占总额19.5%），西班牙4.68亿元（37%），意大利3.93亿元（31%）。尽管看起来不大，但是增长速度还是很快，2009年比2008年增长了20%。

CAP条款中表示，对葡萄酒产业的资金补助，用于对这些产业的各种标准，传统、工艺、科研等的维持。比如一家葡萄酒厂如果符合“生态酒厂”的标准，则每年至少能从欧盟获得1500欧元的补助。2009年，欧盟用于葡萄酒产业的补助和扶助资金为7.94亿欧元，2013年上升为12.31亿欧元。不过这些补贴主要是针对葡萄种植而非酒厂。

国产酒业谨慎乐观

与此同时，对于政策的利好性，国内酒业人士显示了乐观谨慎的态度。“现在只是调查，结果需要时间。但从市场角度说，这个信息对国产葡萄酒是利好，股票价格已经上涨。” 酒美网CEO吕意德对时代周报表示。他还认为，如果未来真的施行惩罚性关税，可能设定一个价格区间，“比如对每瓶1或1.5欧元以下的葡萄酒加税。进货价低于成本价才叫倾销。这样低端葡萄酒成本肯定会上涨。”

时代周报采访时，宁波颂歌贸易有限公司总经理杨硕正参加一个场面很火爆酒展，他表示，“很多商家也借着这个由头，把价格抬高。很多人把这个活动当成促销的机会。另外羊毛出在羊身上，真的要涨价了，也会转在消费者身上。”

“绝对是一个利好消息，长期以来，国产葡萄酒优势不大主要是因为进口葡萄酒充斥市场。”腾邦国际名酒交易中心执行董事黄镜剀对时代周报说，“本来从法国进口葡萄酒综合税率就高达48.2%。如果提高关税，就会进一步提高进口门槛。”

而另一方面，如果中欧陷入葡萄酒贸易战，那么很可能为所谓“新世界”（即欧盟以外）葡萄酒带来巨大的市场机遇。“‘新世界’国家葡萄酒可能会借机上位，目前欧盟葡萄酒入华关税很高，澳洲、智利、南非和新西兰等国的机会很大，增长也很快。本来进口价格就会比较低，还在本国享受很多出口优惠。”李云洁表示。

黄镜剀也认为，如施加高额关税，市场会转向“新世界”酒。“目前新西兰酒差不多零关税，智利也在协定，也将零关税。‘新世界’酒的价格优势已经明显体现了，只是国内消费者接受需要一个过程，未来从价格上考量的话，‘新世界’酒绝对有优势。”他说。

“在浙江，买国产酒还是一定会买国产酒，买进口酒还是进口酒，可能只有小部分人会根据价格调整他们的消费方向。”杨硕认为。

品酒师黄忱就对时代周报表示：“其实中国进口葡萄酒本身已经很贵，而如果法国酒市场做得很好，中国人很认可，那么一定的价格变动也未必能构成巨大冲击，该喝法国酒的人还是会喝法国酒。”

Gilles De Courcel认为，他们的酒本来产量就很少，销往全世界60个国家。他并不愁没销路，很多法国酒庄的产量也就一年几万，往其他国家随便销多个百来瓶的已经可以放弃掉中国这个市场了。这种农业产品只要有档次，是不愁销路的。而且他们的产量也不会因为这个市场存在就大幅度增加。

而且业内人士也认为，相比于税率，倒是假冒酒对法国葡萄酒影响更大。以法国知名葡萄酒品牌拉菲为例，中国目前已成为仅次于美国的第二大拉菲消费市场。但价格炒作却让“冒牌拉菲”、“山寨拉菲”屡见不鲜。数据显示，拉菲每年只生产20万瓶，但中国市场每年会销售60万瓶。

葡萄酒市场调查报告篇（6）

这是欧盟葡萄酒产业面临的首例“双反”调查。

6月4日，欧盟委员会公布了对中国光伏产品反倾销调查的初裁结果，决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。

2012年，中国自欧盟进口葡萄酒2.9亿升，占进口总量的67.6%，进口额达10.4亿美元。而对华出口葡萄酒最多的法国、西班牙和意大利，均是欧盟对华光伏“双反”案中的积极支持者。

中国商务部否认这种联想，业界亦有多人称该说法较为勉强。中国酒业协会称，由于受到（欧盟葡萄酒）冲击，中国葡萄酒企业的产能不能得到充分发挥，产量、销量、利润等多个重要经营指标均出现不同程度的下滑趋势，形势不容乐观。

7月底，中欧就光伏产品达成价格承诺协议后，又有外媒称，葡萄酒“双反”案预计将被冻结，但此说并未得到中国商务部确认。

“双反”调查，必须证明倾销、补贴与国内产业受损害之间的因果关系，这并非易事。

对中国葡萄酒企业而言，近一年来销量下降，是否与抑制公款消费关系更大？在品质和品味偏好上，国产葡萄酒能否和欧盟产品相比，更是问题。

《财经》记者了解到，经历了多次改革的欧盟《共同农业政策》，已基本符合《WTO农业协定》的要求，而这正是中国有关部门最该借鉴、参考的地方。 “双反”冲击波

说着流利英语的Helene Ponty，是法国波尔多右岸卡农弗龙萨克（Canon Fronsac）产区的一间家族酒庄庄主。拥有美国麻省理工学院MBA学位的她，协助父亲经营着创始于1905年的家族葡萄园。

Le Ponty家族葡萄园占地12.5公顷，种植了五种葡萄，每年可出产7万瓶葡萄酒。葡萄园雇佣四名全职工人，丰收时还会雇佣一些季节性工人。Le Ponty是波尔多地区将葡萄酒直接出口到中国的首家家族型酒庄。2012年秋Helene在北京建立康庭酒业公司，成了进口商。

中国的“双反”调查让Helene经受了不小的挑战。6月5日，听到“双反”调查的消息后，她做的第一件事是与父亲通电话。

“我告诉他，我们必须积极应诉。如果不配合中国方面的调查，未来可能会被征非常高的税率。”随后，父女俩立即联系了卡农弗龙萨克产区和波尔多大区的葡萄酒协会（CIVB）。

中国商务部要求应诉登记必须在20日之内完成。7月1日，“双反”立案调查正式后，Helene又仔细完成了包括倾销调查、补贴调查、损害调查的所有应诉登记，按要求递交了所有数据。“我们是小型的家族运营酒庄，所要求的出口数据比较容易收集，在截止日之前按要求完成了出口商的登记。”

在法国波尔多大区，有7000个大大小小的酒庄，生产商和出口商的应诉登记是一个巨大的工程。

CIVB以及各个产区联盟（AOC）在这个过程中提供了不少帮助。他们将所有需要填写的表格发给葡萄酒种植者，提醒大家必须配合调查，收集填写完的表格，并送往中国商务部进出口公平贸易局。

立案调查给Helene带来的另一个后果是运输方面的紧张。“坊间曾传言到今年8月就会征税，大家都想在这个节点前，把尽可能多的货运进中国。我们连集装箱都订不到了。”

Helene还收到了许多中国经销商的询问。“他们对于可能征收‘双反’税导致的价格上涨非常担心，问是否需要马上备很多货。”

“听到‘双反’调查的消息时，我正在北京参加一场葡萄酒专业人士的展销会。”另一位酒庄主Stephane Donze，经营着位于波尔多布尔丘产区、拥有200年历史的马尔蒂娜酒庄。

布尔丘产区联盟为产区内的生产商做了应诉登记。Stephane称，中国已成为波尔多布尔丘产区的最大市场。2012年，该产区葡萄酒对中国的出口量同比增长56%。

上述两位酒庄主均不相信，中国对欧盟葡萄酒“双反”调查是一起纯粹从商业出发的贸易救济措施。

这种看法并非没有依据。6月4日，欧盟委员会公布了对中国光伏产品反倾销调查的初裁结果，决定从6月6日至8月6日对涉案中国光伏产品征收11.8%的临时反倾销税。

次日，中国商务部宣布，应国内葡萄酒产业要求，启动对欧盟葡萄酒“双反”调查程序。

据商务部披露，6月17日，中欧双方代表举行立案前磋商。6月21日，欧盟委员会向商务部提交了关于反补贴调查的书面评论意见。7月1日，商务部36号文和37号文，正式公告对欧盟葡萄酒进行反倾销和反补贴立案调查。

8月初，中欧就光伏产品达成了价格承诺协议后，事件可能又有了转机。有外媒称，葡萄酒“双反”案预计将被冻结。对此，《葡萄酒评论》主编林力博称，“葡萄酒和光伏产品，本来毫无干系，就这样被牵扯到一起来了，这就是政治。”

根据中国海关数据，2012年中国共进口葡萄酒4.3亿升，进口额近26亿美元。其中，中国自欧盟进口葡萄酒2.9亿升，占进口总量的67.6%，进口额达10.4亿美元；而单从法国进口的葡萄酒就达到1.7亿升，占进口欧盟葡萄酒总量近六成。

另外，西班牙、意大利近年来对华出口的葡萄酒销量和金额也直线上升。而这三个国家，恰恰是欧盟对华光伏“双反”案中的积极支持者。

7月2日，葡萄酒“双反”案的申请人中国酒业协会声明称：“由于受到（欧盟葡萄酒）冲击，我国葡萄酒企业的市场空间遭到了严重挤压，产能不能得到充分发挥，产量、销量、利润等多个重要性经营指标均开始出现不同程度的下滑趋势，整个行业形势不容乐观。”

中国酒业协会称，单靠企业自身改善经营管理和销售策略不可能改变现状，需要应用我国以及WTO相关法律赋予的权利，有效遏制进口产品的不正当竞争行为。 溯源WTO法规

欧盟葡萄酒生产企业是否存在低价倾销行为，并获得了WTO相关法律所不允许的政府补贴呢？

《财经》记者了解到，其他拥有葡萄酒产业的国家，尚未对欧盟葡萄酒发起过“双反”调查，中国是首例。

参与撰写《WTO农业协定与农产品贸易规则》一书的中国农业大学法律系讲师周超接受《财经》记者采访时表示，从法理的角度，中方是否有事实依据对欧盟的葡萄酒征收“双反”税，要看调查之后的结果。

“需要证明三点：倾销和补贴事实的存在；损害的产生；倾销和补贴与损害之间存在因果关系。现在是立案调查，并不表示一定有事实依据。”

葡萄酒作为农产品，属于欧盟的《共同农业政策》管辖范围。欧盟农业发展到今天，《共同农业政策》功不可没，它把各成员国对本国农业的保护和干预，统一为欧盟成员国共同的农业政策。

随着《WTO农业协定》的生效（1995年）及之后WTO农产品贸易谈判的影响，欧盟委员会数次修订《共同农业政策》。其改革重点是降低价格支持和出口补贴，减少政府干涉，同时更多采取直补农民收入的方式。

对欧盟农产品贸易政策颇有研究的中国政法大学国际法学院副教授祁欢解释称，直补农民收入的方式，意味着由贸易保护转向技术支持。从欧盟的角度看，鼓励各个成员国改进产业结构、提高市场竞争力，这种政策变化更符合自由经济市场的要求。

周超和祁欢均认为，欧盟《共同农业政策》的改革方向，恰恰符合《WTO农业协定》的基本精神。

《WTO农业协定》目前仍是WTO框架下的农产品贸易规则的法律依据。但它是框架性文件，并未细化到对葡萄酒的规定。

国内支持、出口竞争、市场准入，是WTO农业谈判的三大议题。

国内支持，有一些表现为补贴，另一些则不表现为补贴，如政府对农业的科研推广等一般，其实就是一种国内支持。

“根据《WTO农业协定》，国内支持本身是被允许的，补贴也不是一刀切被绝对禁止的。”周超称，“如果是出口补贴，则需要减让；与出口不挂钩的支持或补贴，则是被允许的。”

WTO的总目标，是要促进自由贸易。各国诸多的国内支持措施妨碍了自由贸易，因此《WTO农业协定》对国内支持的总体思想是要进行削减。

但由于国内支持措施种类繁多，不同措施的作用又各不相同，《WTO农业协定》采取了区别对待，依据是否对生产和贸易产生扭曲作为标准，将所有国内支持措施划分为“要求减让承诺的”和“可免除减让承诺的”，即所谓“黄箱”和“绿箱”政策。

“黄箱”政策包括价格支持、营销贷款、面积补贴、种子肥料等投入补贴，这些政策被认为会对生产和贸易产生较大的扭曲，需要各个成员国逐步予以削减。

“绿箱”政策，则包括一般政府服务，比如培训、技术推广、咨询、检验服务、市场营销和促销、基础设施建设等。另外，对生产者的直接支付也属于“绿箱”范畴，但需满足产量、出口不挂钩的条件。

“可以明确的是，凡是与出口实绩挂钩的补贴都是被禁止的。”周超告诉《财经》记者，与产量和出口挂钩就会鼓励生产、扭曲贸易。反之，与产量和出口脱钩的，对于生产者的直补，则被WTO所允许。

即使是“黄箱”政策，也不是绝对不允许，只要不超过《WTO农业协定》规定的综合支持量（欧盟是5%的上限）就可保持。

经历了多次改革的欧盟《共同农业政策》，最大变化就是将“黄箱”政策逐步转变为“绿箱”政策，废除与农产品产量挂钩的做法，改为向农民提供“单一农场支付计划”，即把以前与产量挂钩的补贴，转变为与生产者收入挂钩。

周超评价说：“欧盟的做法比较聪明。” 欧盟农业政策合规吗

欧洲国家对葡萄种植者的补贴由来已久。葡萄酒产业有着天然的不稳定性，对葡萄种植和葡萄酒生产的补贴，历来被视为重要的社会和经济稳定机制。

过去十年，随着欧洲葡萄酒市场的产能过剩、需求不足，欧盟采取了一种循序渐进的方式来改革葡萄酒产业，包括鼓励葡萄种植者改种其他农作物的补贴、鼓励葡萄多样化种植的补贴，以及把欧洲葡萄酒带入国际市场的营销补贴。

欧盟委员会农业和农村发展总司的数据显示，欧盟用于支持葡萄酒产业的预算每年都在增长，从2009年的7.94亿欧元增长到了2013年的12.31亿欧元。

欧盟委员会农业和农村发展总司曾在公开文件中分析认为，在WTO框架下，欧盟葡萄酒产业政策涉及的主要问题，一是国内支持，以往每年欧盟预算的绝大部分属于“黄箱”；二是出口退税，未来WTO谈判可能会达成铲除所有出口补贴的协议。

改革目标是，保证欧盟葡萄酒的生产顺应需求，减少不必要的政府干预，重新规划预算开支，以促进欧洲葡萄酒的竞争力。

2008年，作为欧盟《共同农业政策》改革的重要部分，葡萄酒产业的改革方案，最终通过（EC）479/2008的文件方式获得了确立，并于该年4月实施。实施第一天起，所有没有效率的市场支持措施，比如出口补贴，均被废除。

改革方案还包括：一项自愿的、为期三年的“拔藤”计划，来帮助那些缺乏竞争力的种植者转产或休耕；

用于危机蒸馏的补贴将被淘汰（危机蒸馏是指政府买下多余的葡萄酒和葡萄，然后把它们蒸馏成工业酒精，通过这种方式来销毁市场上多余的葡萄酒，并且直接用现金救济葡萄种植者）；

而国家信封预算被允许用于对第三国市场的葡萄酒推广，以及葡萄园、酒窖重整和现代化的投资（信封预算是指分配到各成员国，由各个国家自行决定如何使用的预算）。

欧委会农业和农村发展总司认为，这些改革措施总体上使得欧盟葡萄酒共同市场政策更符合WTO法律框架。欧盟每年有近13亿欧元的预算用于帮助葡萄酒产业，这一预算保持不变，但有望产生更大的效益。

比如“拔藤”计划，历时三年、覆盖17.5万公顷葡萄园，从2009年到2011年，财政补贴分别为4.64亿欧元、3.34亿欧元和2.76亿欧元，但是将为欧盟节省一大笔处理过剩葡萄酒的开支——此项开支过去每年都要耗费5亿欧元。

资深评酒家、葡萄酒经济学家Mike Veseth接受《财经》记者专访时表示：“公正地讲，欧洲葡萄酒至今仍旧受到了补贴，但是补贴程度已远不及过去，并正从价格支持方式转向增加竞争力的各种改革。”

对Helene来说，上述的《WTO农业协定》及欧盟的《共同农业政策》，似乎有些陌生。她的酒庄，既没有参加“拔藤”计划，也没有参与海外市场的推广补贴。

但她表示，对于典型的小型家族酒庄来说，没有政府支持，是无法经营下去的。“在法国运营一家酒庄利润并不丰厚，尤其在全球竞争环境下，家族酒庄的经营越来越困难，我们没有足够的资源与卡斯特（法国最大的葡萄酒商）那样的酒商在全球市场竞争。”

据Helene介绍，欧盟或法国政府的大部分支持是到达各个葡萄酒产区。各产区支配这些资金，包括教育客户有关产区的历史、传统和葡萄酒的知识；还有一些支持是用来帮助年轻葡萄种植者开创他们的酒庄，或帮助葡萄种植者重整葡萄园，使其更加生态环保。

Eric Bantegnies是波尔多右岸家族酒庄Chateau Bertinerie的第五代继承人。他对《财经》记者表示，从2010年到2012年，其酒庄确实收到了5000欧元的投资补贴。“但相比较我们自己的投入，这简直是杯水车薪。总之我不认为，这点政府资助就可以让我们产生不公平的价格。”

桃乐丝（Torres）葡萄酒贸易有限公司主管合伙人Alberto Fernandez则告诉《财经》记者，欧盟国家确实有葡萄酒海外市场推广的补贴，但要获得这些政府补贴，必须详细清晰地证实在海外市场的每笔营销费用，因此大多数酒庄并不使用它。 “双反”案胜败几何

中国对欧盟葡萄酒的“双反”，胜算几何？

就倾销指控，中方必须有证据证明，欧盟葡萄酒的出口价低于成本价（或者说国内的公平价值）。Stephane告诉《财经》记者：“从我们酒庄角度看，给中国市场的价格，与给其他市场，包括美国、英国、瑞士等，都是一致的。”

Helene则表示，中国进口商从供应商处得到一些折扣是可能的。“中国对波尔多葡萄酒是一个巨大的市场，但我能保证的是，法国葡萄酒种植者不会因为要进入这个市场，而卖到低于公平价值的价格。”

经销美国加州葡萄酒的上海品波酒业公司老板Jesse Coffino则透露，进口葡萄酒在中国海关的到岸申报价格，有些确实极其低廉，甚至低到每瓶1欧元、1美元左右，“自然让人怀疑存在倾销之嫌”。

一种可能是，中国市场进口了一些劣质葡萄酒，这些酒本身价格低廉。Eric告诉《财经》记者，“我们生产的是波尔多产区酒，不同于普通的‘餐酒’，出产量被严格控制以保证质量，加上中国总额48%的各种税，到中国市场的零售价格每瓶高达200元-600元人民币，哪里谈得上低价倾销？”

目前中国对欧洲葡萄酒征收的税费，包括进口税、关税、增值税、消费税，累计高达48%。Eric抱怨说：“对欧洲葡萄酒而言，这可是全世界最高的税费了。”

资深葡萄酒评论家Jim Boyce对《财经》记者称，必须把欧盟的葡萄酒政策与个人进出口商的行为区分开来。

“如果说个别进口商为了逃税，向中国海关申报很低的价格，这种行为属于个人违法，与欧盟葡萄酒政策并无关系。中国海关的工作，就是要杜绝这种违法行为，定期审核葡萄酒的价格和进口商的记录。”

至于对欧盟的补贴指控，祁欢则指出：“基于《WTO农业协定》，并不是所有的补贴都是被绝对禁止的。若是‘绿箱’政策，属于免除义务的，也就是不可诉的。”

在37号文件中，中国商务部列举了对于15个补贴项目的调查决定。它们分别为：单一支付计划、第三国市场推广补贴、葡萄园重建和转型补贴、绿色收割补贴、共同基金补贴、收获保险补贴、投资补贴、副产品蒸馏补贴、出口补贴、葡萄酒和酒精的储存补贴、特殊用途资助补贴、农村发展基金项下的补贴、法国科西嘉岛投资开发税收抵免补贴、西班牙地区经济刺激计划项下的补贴、德国东部投资补贴。

从字面来看，第一项“单一支付计划”，即是现行欧盟《共同农业政策》（2008-2013年）的总体框架。

第二项“第三国市场推广补贴”和第三项“葡萄园重建和转型补贴”，则属于《WTO农业协定》中的可免除减让承诺的“绿箱”政策项下的一般政府服务。

周超则认为，光看这些补贴项目的名称，并不能判断是否属于“绿箱”，还要依据具体补贴的规定和实践，这需要进一步调查。

“绿箱”补贴当中，有的涉及政府提供的市场营销和促销服务，比如去海外参展、参加一些博览会。“但若与出口销量挂钩，比如说每出口一瓶酒，政府就支持2欧元，那实际上就是与出口实绩挂钩了，属于出口补贴，是不被WTO规则允许的。”

再比如葡萄园重建和转型的补贴。因供大于求，需要重整淘汰一些不景气的葡萄园，欧盟委员会需拨出预算补贴各国葡萄种植者。

周超认为，在WTO框架下，“绿箱”政策里有一个关于结构调整的援助，因此对葡萄园的重整改造补贴应是被允许的。

“但这要满足两个条件，一是必须是政府提供的支持，而不是消费者的转让；二是不可以与价格或产量挂钩。”即葡萄园的重整改造，只能与葡萄园的发展有联系。

欧洲智库、国际政治经济欧洲中心（ECIPE）的主任Dr.Fredrik Erixon对《财经》记者表示：“欧盟对于葡萄酒产业的支持，应该是在WTO的框架之下。然而，‘双反’出发点往往并非合法还是不合法，这在欧盟对华的光伏案中可以得到验证。”

倾销、补贴与国内产业受损害之间的因果关系，要证明起来也比较困难。

《葡萄酒评论》主编林力博称：“中国葡萄酒生产企业说，近一年来销量下降、利润减少，这和抑制公款消费是否关系更大？这也是中国白酒及进口葡萄酒面临的共同问题。再者，影响葡萄酒消费的，除了价格，还有品质和品味偏好，国产葡萄酒在这两方面是否都可跟欧盟葡萄酒比较？”

在上海2013葡策中国高峰论坛上，中国酒业协会理事长王延才说：“这是个政治问题，‘双反’对于国内葡萄酒产业和市场的影响微乎其微”，“我们要是靠‘双反’，那么这个产业将无路可走。”

葡萄酒市场调查报告篇（7）

在2013年，中国（包括香港在内）为：

全球最大烈酒消耗国

全球第五大葡萄酒消耗国（以价值和数量而言）

全球第葡萄酒生产国

全球第四大无泡低度葡萄酒入口国（以数量而言）纵观2009年到2013年的数据，并根据相关数据报告显示，我们再来看中国的酒类市场变化。

葡萄酒市场总结及预测

我们来看相关数据：

2009至2013年，全球葡萄酒消耗量达3170亿多瓶，上升了2.7%，2014年至2018年，这一增长趋势预计将放缓至仅有1%。

美国仍为全球最大葡萄酒市场，也是十大葡萄酒消耗国中唯一一个呈现增长的国家。

葡萄酒仍最受欢迎，2013年占无泡葡萄酒整体消耗量的54.8%，但2012年至2013年间的消费量有所下降，主要归因于中国的需求减少。

在消费额和消费量上，包括香港在内的中国地区为全球第五大葡萄酒消费国，并且是第葡萄酒出产国。

历经多年强势增长后，2013年中国的葡萄酒消费呈现下降趋势，主要是因为“多年的库存累积及新一届政府的反腐效应”。但VINEXPO / IWSR预测，从2014年至2018年，中国的葡萄酒消费将进一步增长24.8%，为美国增长率的两倍。

研究指出：“中国葡萄酒消费增长从长远来看仍将保持强劲势头。首先，当地产业规模巨大；其次，人均消费量与其他出产国相比仍旧很低。此外，中国的中产阶层正迅速扩大，这些新增消费者将刺激增长。最后，葡萄酒相比中国人主要饮用的白酒更加健康，而且能够满足部分中国人对精致品味的渴望。”

同时显示香港的葡萄酒消费量自2008年关税提升以来首度出现下降，但研究报告指出，进口量不一定如实反映消费量，因为大部分进口葡萄酒都被存储或转口出售到中国内地。

2013年当地市场的消费量估计不到340万箱，而进口量超过500万箱。研究报告指出，消费锐减的主要因素是中央政府对过度消费和送礼行为的严厉遏制。

2012年法国葡萄酒消费量增长9.4%，但2013年却锐减至-8.1%。“由于中国投资者转向其他投资选择，开始回避波尔多飙升的天价”，特级波尔多的出货量大幅减少。同时，澳大利亚葡萄酒的消费量增长了4.8%，美国葡萄酒的进口量上升了7.2%。

调查报告总结道，“中国当地消费者仍视法国葡萄酒为最佳之选，但外籍人士则更喜欢消费新世界出产的葡萄酒。”

法国是中国首要的进口葡萄酒供应地

2009至2013年期间，法国葡萄酒进口至中国的货量大增三倍。

2013年，中国人所消耗的法国葡萄酒总量高达1，450万箱，法国仍是中国葡萄酒的第一大供应国，远远超出澳大利亚（410万箱）。

澳洲是继法国之后中国的第二大葡萄酒供应地，同期中国的澳洲葡萄酒消耗量亦跃升三倍。

中国是世界第葡萄酒生产国

中国于2013年生产1.3亿九公升箱葡萄酒，成为世界第葡萄酒生产国。

三大因素导致葡萄酒市场增长

因受中国政府“反腐倡廉”政策的影响，葡萄酒在中国市场遇冷，但国际葡萄酒及烈酒展览会（Vinexpo）大胆预测，2015年中国的葡萄酒市场有望实现恢复性增长。

尽管在过去的四年里，中国葡萄酒消费增加了70%，但中国政府倡导反腐倡廉、杜绝铺张浪费的政策的出台致使葡萄酒销售出现了一定程度的下降。有数据显示，自中国政府“反腐倡廉”政策出台以来，2013年中国葡萄酒消费较2012年相比，下降了7.4%。

葡萄酒市场调查报告篇（8）

源起有机

上世纪70至80年代的小型农业革命，有机的概念逐渐被推广到世界各地。1981年，“有机农业”在法律上被定义为不含人造化学物质的农业操作，包括葡萄酒的培植和酿制。目前，国际上对有机葡萄酒尚无明确统一的定义。一般认为：酿造有机葡萄酒的葡萄是完全按照天然的耕作方法种植，不使用化学肥料、杀虫剂及灭草剂，有时会加入天然矿物补充营养。葡萄用人工采摘，酿制时只用天然酵母，不加化学稳定剂，并严格管制亚硫酸盐的使用。

在环境污染日益严重，化学制剂使用泛滥的今天，有机葡萄酒这种返璞归真的酿造方式，让人们眼前一亮。由于有机葡萄酒的酸度接近于胃酸，能帮助蛋白质食物的消化与吸收，所以佐餐时饮用的方法在世界各地广为流传。统农产品残留农药，长期累积可能导致畸胎、肿瘤及剧毒，而葡萄被洒上的化学物和农药多达18种，多为葡萄皮或土壤下根部所吸收。有机葡萄酒恰恰消除了人们这方面的担心，获得人们发自心底的认同。

消费者对有机葡萄酒的需求量不断增加，让越来越多的酒商加入到绿色酿酒的队伍，开始重视葡萄园的有机管理过程。法国最著名的有机葡萄园位于VosneRomance的Domaine LeRoy(该有机园地还分割开来，称为Biodynamis)。它也是葡萄酒盛产地一一勃艮第一个最肥沃的葡萄园。在法国南部，相当一部分的葡萄园一直以有机方法来进行葡萄酒的酿造。美国加州成为酿造有机葡萄酒的先驱。此外，阿根廷葡萄种植协会表示，阿根廷将会加大对有机葡萄酒的宣传推广。

事实上，近几年欧美主要国家有机葡萄酒的进口商和贸易商的销售额都实现了快速增长。早在3年前，英国就出现了有机葡萄酒专卖店，如今有机葡萄酒成为超市中的主推产品。最新的Credoc调查报告指出：“如果想让葡萄酒产品更有竞争力，可以把目光放在有机市场，这一新兴的市场，可为生产者带来可观的回报。在法国开始经营有机葡萄酒的个体种植者到2015年可上升至6.1％，而在2007年这一数字仅为0.75％。”

人们对中国的有机葡萄酒市场也寄予了厚望。法国、美国、南非的有机葡萄酒也登陆中国，纷纷展开推介活动。波龙堡的有机葡萄酒通过直销就被抢购一空。威龙高调进入有机葡萄酒市场，沪商在新疆投资有机葡萄酒，都让人们对有机葡萄酒的未来多了几分期待。

难题不少

有机葡萄酒顺应人们追求健康、绿色、环保的潮流，会不会一夜风行?从记者多方了解到的情况综合来看，有机葡萄酒还有很长的路要走。

葡萄酒市场调查报告篇（9）

中图分类号：F7 文献标识码：A

收录日期：2013年9月27日

2013年7月1日，商务部宣布对原产于欧盟的进口葡萄酒进行反倾销和反补贴调查，调查主要针对从欧盟进口葡萄酒中的中低档产品，案件涉及欧盟众多中小葡萄酒生产商，这对中国和欧盟葡萄酒市场都会产生一定影响。

一、中国葡萄酒进口现状

葡萄酒进口量：2012年中国累计进口葡萄酒4.3亿升，价值25.7亿美元。2013年1～6月进口瓶装葡萄酒总量为1.406亿升，进口总额7.05亿美元。2013年7月当月进口葡萄酒3，164万升，价值1.8亿美元。

葡萄酒进口国别和地区：目前欧盟仍是中国进口葡萄酒最大来源地，2012年中国自欧盟进口葡萄酒2.9亿升，占进口总量的67.6%，总金额10.4亿美元，是欧盟葡萄酒最大进口国。欧盟葡萄酒对华出口国家主要是法国、西班牙、意大利、德国，2012年上述四国合计出口量占欧盟对华总出口量的96.33%。2013年1～6月份，法国葡萄酒在中国进口葡萄酒中占主导地位，约占47%，法国、澳大利亚、西班牙、智利、意大利和美国葡萄酒占据中国进口葡萄酒90%市场份额。7月当月，中国自欧盟进口葡萄酒2，061万升，减少27.9%，占当月葡萄酒进口总量的65.2%。

二、葡萄酒“双反”影响

从经济学角度看，短期倾销会增加进口国福利，但长期倾销会对进口国国内市场造成损害，扰乱进口国市场秩序，阻碍进口国相关产业发展，一旦产业间关联效应显现会使相关产业也遭受损害。作为贸易救济政策，合理运用反倾销与反补贴制度，及时采取相应措施对维护本国市场秩序，保护受损产业有重要意义。

（一）对出口国的影响

1、欧盟主要出口国。目前，中国已是法国葡萄酒最大的出口市场，也是最具增长潜力的市场。从中国对葡萄酒需求角度看，国际葡萄酒烈酒研究机构最新数据显示：2012年，中国人消费21.66亿瓶葡萄酒，已是世界第五大葡萄酒消费国。到2020年中国葡萄酒消费量将达70亿瓶，约合500多万千升。目前，中国人均葡萄酒消费量接近1升，仅相当于世界平均水平的1/4左右，同处于东亚、有相似饮食习惯和文化的日本人均消费量1.88升相比，还有很大提升空间；从供给角度看，满足500多万千升需求大约需要550万亩酿酒葡萄，而中国耕地极为紧张，适于种植酿造葡萄酒的耕地更为有限，通过进口葡萄酒可以弥补国内供给不足。

欧盟对中国出口葡萄酒的国家中，作为世界第一大葡萄酒生产国的法国所占比例最大。对法国而言，中国是巨大的葡萄酒消费市场，是极其重要的出口目的国。2010年中国就已经超过英国和德国，成为法国葡萄酒最大出口市场。作为法国农业支柱产业，葡萄酒占法国农业总产值1/7，为法国人提供近75，000份工作。随着中国对欧盟葡萄酒业“双反”调查进入实质性阶段，对欧盟发展趋势良好的葡萄酒业及相关产业势必产生不良影响，弱化欧盟葡萄酒的数量和价格优势，受其他葡萄酒出口国及中国国内葡萄酒企业快速发展等综合因素影响，欧盟葡萄酒在中国市场份额会有所下降。

2、其他出口国。对欧盟进行“双反”调查将有利于其他葡萄酒出口国扩大在中国市场份额。首先，中国消费者对其他葡萄酒出口国的产品认知度不断提高。虽然欧盟葡萄酒在进口葡萄酒中占绝对优势，但其他国家对中国出口葡萄酒量不断增加。近几年，美国、澳大利亚、智利、新西兰等国家的葡萄酒产业迅速发展，尤其是澳大利亚和智利凭借关税较低、性价比较高，对欧盟葡萄酒的“双反”调查会使这些国家出口优势更加明显，有利于其加快扩大市场份额；其次，2012年欧洲地区酿酒葡萄由于自然灾害及减少葡萄树栽种等原因大量减产，在一定程度上会导致欧洲葡萄酒价格上涨；第三，国内消费者购买葡萄酒不断趋于理性，消费品种趋于多样化，逐渐接受和认可起泡酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒等不同酒种，选购酒种不再仅限于红葡萄酒。

（二）对进口国的影响

1、国内进口商。目前，进口葡萄酒产品要交17%增值税、10%消费税和14%关税，进口2升及以下包装葡萄酒关税为14%，其他葡萄酒关税为20%。名庄酒占据中国葡萄酒高端市场，“双反”申诉一旦成功，高端市场名庄酒因本身价格基数大，提高关税会使价格提高较多，实体店、电子商务都将受到冲击，进口商利润会受到影响。由于中国市场潜力巨大，进口商可与国外企业签署高级协议以降低成本。

2、国内葡萄酒产业。商务部对欧盟葡萄酒进行“双反”调查，从立案到终裁约12个月，但初裁后才会采取具体措施，一旦开始对欧盟葡萄酒征收惩罚性关税，可以给本土葡萄酒企业争取提升自身产品质量时间，产生有利影响。第一，有利于规范葡萄酒市场。此次调查主要针对中低档进口葡萄酒，这会引起监管部门对进口葡萄酒、中小葡萄酒厂商的关注和治理，进一步改善现有行业秩序，规范整个葡萄酒市场；第二，有利于国内葡萄酒企业自身发展。国内葡萄酒在进口葡萄酒的冲击下失去本身的价格优势，中低档市场份额不断下滑，企业经营状况、经营业绩都受到影响。“双反”调查给国内企业带来提高葡萄酒产品质量，扩大市场份额的机会。

3、消费者。从质量看，有利于提高进口葡萄酒品质。此次双反调查对象主要是中低档进口葡萄酒。一些低端进口葡萄酒以次充好，损害消费者利益，扰乱中国葡萄酒市场，调查启动后，如果开始征收“双反”税，会提高低档进口酒成本，引起进口葡萄酒红酒价格上涨，降低进口酒优势，可能迫使一些经销商放弃低档红酒产品，使进口葡萄酒品质有所提高。从价格看，对欧盟实施的“双反”调查，不会对国内消费市场造成太大影响。首先，葡萄酒并不是生活必需品，而且葡萄酒产区多，选择性大；第二，如果对进口葡萄酒征收反倾销、反补贴税，将增加进口葡萄酒的成本，葡萄酒零售价格也会有所上涨，但此次调查对象主要是价格基数比较偏低的中低档葡萄酒，提高税率对价格影响有限。

三、政策建议

政府要加快进口葡萄酒监管体系建设。根据WTO规定，2015年之前中国农产品（进口葡萄酒在农产品之列）关税要下降至5%以下。关税下降使进口葡萄酒中质优价廉的产品更易进入中国市场。加强葡萄酒质量体系监管对葡萄酒市场秩序及生产商、零售商和消费者都具有非常重大的意义。

中国葡萄酒企业需积极采取措施，加强品牌意识，提高产品质量。品质上，切实了解消费者需求，不断优化葡萄酒酿造工艺，提升葡萄酒品质；渠道上，企业要巩固发展传统渠道，不断向二三线城市及郊县渠道渗透，同时加强建设线上电子商务渠道；营销上，加强葡萄酒酒文化建设与推广，树立葡萄酒文化品牌，以酒文化吸引消费者，细化葡萄酒销售环节，使葡萄酒进入市场的后续服务：如品尝、销售、存储等方面有所保障。

主要参考文献：

[1]中国葡萄酒报告[R].财富品质研究院.2013.8.

[2]向洪金，赖明勇.进口倾销对我国产业损害的认定：基于局部均衡COMPAS模型的理论与实践研究[J].系统工程理论与实践，2012.9.

葡萄酒市场调查报告篇（10）

(一)研究目的

通过查阅资料、实验和询问老师弄清葡萄发酵成葡萄酒的原理和方法。

(二)研究意义

增加课外知识，激发对生物、化学的兴趣。掌握自制葡萄酒的方法后，不用花太多资金购买葡萄酒。

二、研究方法

(一)文献研究法：

上网查阅相关资料，了解相关信息。

(二)问卷调查法：

设计一定量相关题目印成问卷，并开始问卷调查。

(三)采访法：

采访同学、老师和邻居，了解自制葡萄酒的情况。

三.实施步骤

(一)准备阶段

6.136.15：邀请指导老师和全组人员一起讨论、分析本次课题研究的实施方案。确定并制定出研究方案后，由组长根据各个人员情况安排相关工作。活动经费由所有人员筹集。

(二)实施阶段

根据安排的任务，各个成员在限定的时间内完成所有任务。

6.176.20：

1.设置好问卷内容并油印好问卷并在学校、商场门口等人员密集的地方发放问卷并回收。

2.在发放或回收问卷的同时，根据设置好的问题对其他人进行面对面采访。并做好采访记录。

6.246.26：到书城或上网查阅相关资料。

6.28开始，购买一些葡萄，按照查阅和询问到的自制葡萄酒的方法制作葡萄酒。并每天写好观察记录。(即容器内的变化情况)

(三)总结阶段

待实验完毕后，邀请指导老师和全体成员整理、讨论收集的信息并得出结论。由组长撰写研究报告。

四.预算成果

葡萄酒制作完成，完成调查和研究报告。

五.条件分析：

主观条件:各个成员对本课题有浓厚兴趣，积极完成各项任务，团结互助。

客观条件：被采访人和填写问卷人的配合，家里或学校有上网条件。实验用器材容易找到，资金花费在可承受范围内。

参考文献：《家庭自制葡萄酒的制作方法及功效》;《葡萄酒酿造学原理及应用》

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