咨询业务工作计划篇（1）

我国造价咨询企业市场化发展不足30年，大多数造价咨询公司所提供的服务只针对于造价全过程的某一个或某几个阶段，缺乏真正意义上系统集成式的全过程造价咨询服务，国内造价咨询企业在开展全过程造价咨询业务过程中主要呈现出诸如咨询方法与工具单一、业务范围不全面、前期咨询策划欠缺导致所提供的全过程造价咨询服务可操作性有限、信息传递不充分等明显不足。欲改善这些不足，加快推进我国造价咨询企业的业务水平同国际接轨，就必须尽快将现有造价咨询业务进行模块化改革，即实现造价咨询业务的标准化。

实现造价咨询业务标准化的首要任务是将全过程造价咨询业务按一定标准划分成标准的业务阶段，通常可划分为前期可行性研究阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工结算阶段几个部分，而后按照各阶段业务的特质找出该阶段业务操作的关键点并在提供服务过程中对其实施重点控制，从而保证咨询服务的质量。

1 前期可行性研究阶段工作关键点

（1）运用专业技术知识通过对多方案的经济及技术分析为业主选取最具经济效益的建设投资方案；

（2）为业主尽可能准确估算出前期费用及建设项目实施全过程中可能发生的各项成本；

（3）对拟建项目进行经济效益评价；

（4）为业主提供尽可能准确的基于拟建项目的投资估算；

（5）根据拟建项目特点设计合理的融资方案；

（6）对拟建项目进行全面风险分析及财务分析。

2 设计阶段工作关键点

（1）运用专业技术知识协助业主选择适合拟建项目的勘察、设计单位；

（2）在方案设计阶段对拟建进行投资论证并出具投资评价意见；

（3）在初步设计过程中，编制建设项目概算；

（4）在施工图设计阶段编制施工图预算并计算、分析、对比各项技术经济指标，对概算控制目标值在施工图设计阶段的执行情况进行检验。

（5）对施工方案进行经济技术分析，提出合理化的优化建议，并协助业主对各施工方案进行比选。

3 招投标阶段工作关键点

（1）协助业主制定招标计划，编制招标文件，拟订合同条款，编制招标工程量清单及招标控制价；

（2）通过对各投标方案的经济技术分析协助业主选择适用于建设项目的承包人；

（3）运用专业技术知识就建设项目实施过程中可能遇到的不利于业主的因素及解决或规避方案向业主提供合理化的建议；

（4）协助业主签订相关合同。

4 施工阶段

（1）参与或者主持各项工程合同的审查并对其履行过程进行管理；

（2）审核进度款申请，提出阶段性资金使用计划；

（3）处理施工过程中出现的各类设计变更、工程签证及索赔。

5 竣工结算阶段

（1）严格依据合同条款审核各类工程竣工结算；

（2）编制、审核竣工决算；

（3）项目后评价。

在完成业务阶段的标准化划分及各阶段业务关键点设定的基础之上，应对各阶段工作的执行者――员工，进行标准化的管理，主要包括工作纪律、休假制度、业务及文件管理、薪酬福利、绩效评价等建立统一的标准，人员的标准化管理通常可通过制定科学、合理、系统的标准化作业指导书及员工手册等公司内部文件的形式来确定，并通过对所制定管理原则的严格执行来实现。为保证所制定的相关文件具备可操作性，在制定标准化人员管理文件的过程中，应注意：

（1）所有的内部管理文件应结合全过程造价咨询企业自身特征，语言应简练，表意明确无歧义，对涉及奖惩的条款应尽量详细全面并征求员工意见；

（2）内部管理框架设计应系统化，权责分明、流程清晰，所有工作指令均由唯一的上级发出，避免多重指令导致工作内容界定模糊；

（3）绩效评价应建立合理的量化考核指标体系，使评价结果尽可能客观；

（4）人员应针对不同阶段的业务特征在充分结合人员专业水平进行科学编配，分工应避免重复低效。

依据国际先进造价咨询企业的管理经验，任何一项业务工作完成后，都应进行内部自审，以保证出具成果文件的质量。业务工作的标准化审核的关键是针对业务操作的各个关键点制定详细的质量控制流程，内容包括工作计划的执行情况、人员分工、资料整理、品质复核、时间节点控制等。在此过程中，应注意以下几点：

（1）建立工作进度情况监控系统，将阶段性工作计划进行细化并采用横道图或表格的形式予以记录，定期检查计划完成情况，对于未能按计划完成的工作及时找出原因所在，并对计划进行合理的调整以保证满足时间节点控制的要求；

（2）全部工程资料应有唯一编号，编号应按一定原则连续编排，资料整理应分类、按时间先后归档以方便查阅；

（3）品质控制的首要途径是工作成果复核流程，所有复核必须由不同的人员完成，书面文件上必须留有复核痕迹并由复核人签字。

通过业务操作的标准化划分、人员工作的标准化管理以及业务结果的标准化审核全面实现全过程造价业务的标准化、模块化改造，使国内造价咨询企业能够过有效地利用专业上、技术上的专长与方法去协助业主计划和控制投资、造价、利润与风险，为业主提供连续、丰富、系统的投资咨询服务。

参考文献

[1]杜惠，赵阳.造价咨询机构在全过程造价管理中的工作研究[J].管理科学，2008（27）.

咨询业务工作计划篇（2）

当这位策划大师事业迅猛发展的时候，一个个问题出现了：一个人数众多的团队应如何科学而有效管理？如何提高员工工作效率？如何提高客户满意度？如何建立有效的运营和激励机制？尽管策划大师久经沙场，创意无限，思维灵活，但在小团队快速膨胀成长为大集团军的时候，原来简单的管理方法和模式就显然不适合现在的环境了，尽管员工人数增加了，但业务量增长比率幅度很低，员工积极性不高，为什么会出现这种情况？出现这种情况怎么办？于是这位策划高人请来那位他曾经帮助过的管理大师，管理大师果然不含糊，三下五除二就解决了困扰策划大师的管理难题。

2、解密咨询与策划

上个世纪九十年代，人们常把咨询和策划混为一谈。后人把当时的中国咨询业概括为“点、骗、劣、炒、吹、乱”，但在当时，为了能拿到客户，有些心里明白的咨询公司也乐于让人们这么误会。其实，这是两个完全不同的概念。严格地说，策划甚至不应该算是一个行业，是一个相对局域性较强的概念，但在目前咨询市场上，具有丰富市场实战经验策划精英们却创造了一片属于策划人独有的空间，甚至比肩涉猎范围更为广泛的“咨询业”，如知名的代表企业——叶茂中策划、采纳策划、联纵智达、世纪福来等营销实战性色彩很强的策划企业，管理咨询市场仍然占据市场的主流，如知名企业新华信、北大纵横、派力、汉普等，这就是具有浓厚中国特色的咨询市场。

国际流行的说法是：所有的岗位和职业，如果称其为行业，都应该能够在大学找得到对应的位置。广告业在大学能找得到广告系，咨询业也有时下热门的商学院相对应。问题就出在策划。在国外，是没有策划这个行业的，在国内的任何一所大学里，也没有找到策划专业。能否在大学找到不断培养这个行业的专业人才，是衡量一个产业发展成熟的标志。

在咨询与策划混沌的年代里，著名的管理咨询公司也难免经历过让人将其与策划大师、点子大王画等号的尴尬。国外的洋咨询也难逃厄运，但当伴随着一个个名噪一时的点子大王的轰然倒下的时候，人们开始重新审视咨询和策划。可惜的是，大家只是简单地提出咨询的概念并大加描述，而少见有人仔细地分析过它和策划本质上的不同。

咨询和策划差别很大，策划是“催化剂”，是极具中国本土特色的创意型智慧服务体系，咨询是“麻醉剂”，是“舶来品”，是海外管理咨询在中国本土的嫁接和延续发展规范化系统分析工具。

先从品牌角度看。策划大师多依靠个人威名做生意，策划公司的品牌传播点就是一个人。比如十个人中有九个都知道将策划演绎到登峰造极地步的那个点子大王何阳，但也可能十个人中有九个都不知道何阳的公司叫什么名字，所以，何阳倒了，公司一定也呜呼了。而咨询不同，它将所有的传播接触点都集中到公司这个品牌上，客户认的是公司，而不是其中某一个人。比如闻名遐迩的咨询业大佬麦肯锡公司，我们除了从公司名字上可以猜出该公司的创始人叫做麦肯锡外，其他关于个人的信息几乎一无所知。我们不知道这个公司里谁的本事最大，我们只知道这个公司的团队是最棒的，这个公司的品牌是最有价值的，这个价值也是最长久的，它不会因为人事的变迁而立即产生连带衰减的效应。说白了，咨询和策划在品牌效应上，是集体出名和个人出名的区别。

再从从业人员背景来看。咨询以专业性、科学性为依托，因此正规的咨询公司对从业人员的门槛设置普遍较高，多以商学院MBA为主，辅以各专业领域的高材生。他们在进入公司成为专业咨询顾问之前，一般都要经过公司内系统的培训，有的是具有多年企业管理经验的高层管理人员，是以管理、人力资源战略为主要功底的沟通高手。策划则以智慧、创意见长，策划人往往是在商海社会摸爬滚打过多年的创意高手，运营高手、公关高手、传播高手，他们在社会大学学到的知识远甚于校园教育，绝大多数跳离了他们所学的专业，他们常以出奇制胜、一鸣惊人的方法打动消费者的心，从而赢得市场，实现企业经济指标。

所以，咨询是“业”，而策划是“界”。一个靠一时的灵感，多年的经验爆发偶然的联想、组合、嫁接；咨询一个是理论、经验的积淀，团体的智慧。因此，咨询更多的是帮助企业持久的强身健体，让企业形成一个平稳、良性并稳健运营的循环系统；而策划更多的是帮助企业一时扬名获利，一时的品牌扩张，持久震撼的形象传播攻势，销售的快速增长，轰动四方的焦点效应等企业阶段性目标的实现。在中国目前的经济环境下，两者各有一块市场，也常有交集部分，互相打打擦边球什么的，都算正常。

3、借船出海——咨询剑客粉墨登场

大约19世纪末期和20世纪上半叶，管理咨询顾问以“工程师”的角色粉墨登场。他们的任务大多是提高工效和工艺水平，主要在钢铁、电力、纺织等“爷爷辈”的行业里发挥作用。难以想象这些管理咨询的先驱们是如何迈出从外行到内行这艰难的一步，他们的舞姿想来一定非常笨拙，然而脚下的刀刃却锋利无比。

20世纪50至60年代，出现了行为科学。尤其是组织理论的出现，让人们开始关注组织和组织中的人。咨询的领域随之得以拓展，从对部分行业的服务发展到人力资源和公共管理的功能模块上。更重要的是，咨询不再显得那么孤苦无依了，管理学作为一门学科的确立，大大地撑起了咨询业的腰杆。从这时起，一大批专家、学者开始专注于管理科学的研究，这其中有如今已誉满全球的产业竞争泰斗迈克尔波特、现代管理学宗师彼得德鲁克和营销学之父菲利普科特勒。更可贵的是，管理学是一门实践性超强的学科，所以这些大师大都是一边治学、一边从事咨询事业，以检验和修正自己的理论。

20世纪70至80年代，石油危机给管理学的古典假设（管理的机械论者）以致命的打击，财务业绩成了这场危机中的一大兴奋点，显得格外引人注目。于是，会计师作为咨询师的形象正式出现了。安达信、德勤、安永、普华永道、毕马威这“五大事务所”就是由此起步。可见，这次的危机又让管理咨询业抓住了飞速发展的机会，刀尖上的舞蹈，舞出了这个行业的魂——自主型变革。咨询业似乎就是在这一次次的涤荡中，变得更加坚不可摧。

4、认识咨询的“脸谱”

咨询业从19世纪末、20世纪初诞生以来，历经百年的发展，已逐渐分化为三个层次。

咨询业的纵向分类:

战略咨询：

战略规划 业务领域设计 决策咨询

管理咨询：

投融资 财务

会计 税务 市场

营销 人力

资源 生产

管理 工程

技术 业务流程重组 管理

信息化

信息咨询：

市场调查 市场分析 市场信息

信息咨询业是咨询产业的基础层。企业对信息咨询业服务的需求一般以年为周期，如每年年底请专业咨询公司组织市场调查和分析，了解企业产品在市场上所占份额、客户对产品的满意度等。信息咨询业务一般是按项目定价收费。

管理咨询业是咨询产业的核心层。在管理咨询层次上的咨询公司主要按照企业管理的各个职能模块划分为专业业务领域。这些领域一般包括：投融资咨询、财务会计咨询、税务咨询、市场营销咨询、人力资源咨询、生产管理咨询、工程技术咨询、业务流程重组与管理信息化咨询等。

管理咨询业的特点是，咨询业务的开展一般要求咨询顾问与企业相应的业务人员共同组成项目组，对企业管理的某些层面实施管理改造，或进行全面改造。管理咨询业务在欧美国家，通常按每人每天1000美元以上的价格收费。在中国，主要以项目为单位收费，同类型、同规模的项目金额明显低于国际标准。

战略咨询业是咨询产业中的最高层次。战略咨询层的管理咨询公司，主要是为企业提供战略规划、竞争策略、业务领域分析等服务，同时也有一些咨询公司主要面向政府提供政策决策咨询。提供战略与决策咨询服务的难度较大，效果也经常不明显，因此，从业风险较大。有能力专门从事战略咨询服务的公司较少，大多数咨询公司通常是将业务领域扩展到管理咨询层次上。麦肯锡公司就是以战略咨询业务而闻名于世，不过早就渗透到管理咨询层面了。

在中国，仍以麦肯锡公司为例。1998年，麦肯锡公司为乐百氏集团做了五个项目：架构重组（包括一年、三年、五年的规划）、融资合资的选择、品牌管理与品牌经理制的确立、市场与销售两专业的明晰以及企业未来五年的发展战略。收费为1200万元人民币，历时四个月。由此可知，国际咨询公司在中国的收费也以项目为基础，并且每个项目的收费在二三百万人民币上下。

凡是定制的东西，就一定会比规模化生产的东西贵。人类工业史上，似乎每一件新产品、新生事物都是先以定制的方式崭露头角，然后人们就拼命地研究如何把它规模化生产，如何让它的价格在实现规模化的那一刻就一落千丈。咨询业也不例外，总有人试图把咨询师工具箱里的宝贝全都抖落出来，实现咨询工具的规模化生产、大面积复制和推广。

做这个努力的人群中也不乏咨询公司自己，所谓全球知识库就是这种努力的结果。知识库就是通过知识管理把“老中医模式”变成“大医院模式”，把企业多年积累的案例和经验“物化”，剔除个性太浓的内容，保留极具代表性和广泛性的框架或模式。只不过咨询公司的人没有把这个知识库向外界公开，它仅服务于咨询公司自己，供顾问们参考查询。于是乎，这又成了咨询公司价格昂贵的另一个合理的理由。人们会这样想，年头越久的公司，它的知识库内容就越丰富，里面的宝贝就越多，在这个基础上整合各类管理资源，然后再进行二次创新。所以，历史悠久、规模庞大的咨询公司，其收费自然就贵啰！

IT技术的突飞猛进，再造了整个商业环境：企业现在需要的不再是单一的战略咨询和单一的技术，而是融合了管理思想、商业模式和技术应用的新派管理咨询。中国本土IT咨询先行人——汉普公司的张后启博士也于90年代末提出电子咨询（iConsulting）的概念，即面向电子商务，面向信息管理和企业资源计划（ERP）系统实施应用的现代咨询。

5、策划大侠——一招制敌的“创意高手”

营销咨询作为管理咨询的一个分支，渐渐成为企业最为关注的服务版块，因为营销决定企业的先天命脉，而管理决定企业的后天命运，营销是企业生存之本，管理是企业发展之源，目前，营销咨询也就是策划大师所从事的主要领域，即营销策划，主要包括企业运营方面的各个环节，如市场调研、市场定位、品牌策略、传播策略、公关策略、广告策略、新闻策略、竞争策略等企业市场竞争力最活跃的一部分元素组合。

策划大师大多出身市场一线，具有丰富的市场实战经验，如销售总监、策划总监、战略总监、新闻记者、学者教授专家等，他们凭着多年的一线市场运营经验积累，感性创造营销思路，瞬间能产生具有强大市场杀伤力和爆破力的思路，为企业发展起到巨大推动作用，可形象比喻成“催化剂”，使企业在特定时间、地域、环境中发展飞跃式进步，这就是策划的商业价值，如新产品研发阶段、上市阶段、传播阶段、更新阶段等，在全国市场、区域市场上的操作手法，充分利用环境（社会）提供的各种资源进行整合，如市场资源、政府资源、事件资源、新闻资源、战略资源等，使之组合发挥最大效用，进而实现以营销为手段加速企业发展的目标。

目前，大多数策划人又有自己最善长的技术手段，为企业提供专项服务，如新闻策划人、利用自身媒介资源为企业进行新闻事件策划，公关策划人则利用自身人脉关系，组织论坛、会议为企业进行活动传播，广告策划人则利用神奇的思维创造出市场接受的作品，为企业吸引更多的“眼球”，提高关注度，媒体策划人则利用自身媒体资源为企业进行最佳的媒介组合，提高性价比，促销策划人则为企业提供完善的产品快速销售服务，迅速提高产品销量，品牌策划人则把品牌塑造成大众心目中的“宠物”，让企业赢得更多的忠实客户，提高品牌忠诚度。

等等诸如以上不同的策划高手不胜枚举，他们都以自己最拿手的“绝活“为企业提供需要的服务，为企业创造出巨大的市场价值，这是企业发展过程中不可缺少的关键性智慧支持。

6、市场格局初步形成

当一个行业内出现了细分市场和针对细分市场分化出的各类专业型公司，就意味着这个行业已开始逐渐成熟、完善。经过近三年从无到有、从小到大、从乱到治的过程后，中国咨询公司开始分化，主流趋势表现为：风风火火的营销咨询阵营和弱化营销的其他管理咨询阵营，拥有几百亿的市场份额。

首先，以麦肯锡为代表，他们以其丰富的咨询经验、优秀的人才和卓越的品牌占领了市场的主体。虽然没有准确的行业统计，估计第一方阵的市场份额占到50％以上，这类国际咨询公司构成了第一方阵。

咨询业务工作计划篇（3）

乙方：_____

甲、乙双方根据《 合同法 》和其它相关法律、法规，就企业管理咨询事宜达成一致，于______年______月______日订立本合同。

一、 服务范围

甲方聘请乙方在下列第______项为甲方提供管理咨询服务：

1.日常会计帐务处理咨询及税法咨询。

2.制订财务核算制度。

3.制订财务管理制度。

4.制订企业内部控制制度。

5.受托财务分析，出具财务分析报告。

6.投资融资咨询。

7.制订人力资源管理工作手册。

8.制订企业总务管理工作手册。

9.代办一般纳税人临时认定手续。

二、 服务期间(项目完成期限)及收费

1.委托服务期间自______年______月至______年______月止。

2.本项服务的收费标准为人民币______元，于签约后一次性支付。

三、 甲方乙方的基本义务

(一) 甲方的基本义务

1.与乙方诚信合作，为乙方开展工作提供便利，向乙方提供与服务事项相关的情况和资料。

2.如有关的情况和事实发生变化，应及时告知乙方。

3.按照约定支付服务费。

4.向乙方提出的要求不应与法律及会计职业道德和职业纪律的规定相冲突。

(二) 乙方的基本义务

1.必须遵守职业道德和执业纪律。

2.应当勤勉尽职，依法在合同约定范围内维护甲方的最大利益。

3.应当及时向甲方发表顾问意见;按时完成提交项目报告。

4.对甲方的商业秘密或个人隐私应当保守秘密。

四、生效、违约处理及其他约定事项

1.本协议书在签约并付费后生效。

2.双方之间发生争议的，应当进行协商或由第三方调解，在无法通过协商和调解方式的情况下，任何一方均可向人民法院起诉。

3.本协议书未尽事宜，甲乙双方应持积极态度友好协商解决。

4.本协议书一式二份，甲乙双方各执一份，效力相同。

5.其他约定事项：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

管理咨询服务合同范文2甲方(管理咨询服务委托方)：

乙方(管理咨询服务提供方)：

甲方因企业经营管理需要，委托乙方就甲方 提供全程咨询： 在平等互利的原则下，通过友好协商，甲乙双方就有关咨询合作事项达成如下协议：

第一条：双方合作关系：

甲方委托乙方为甲方所属并地处(甲方项目) 的全程工作提供管理与策划咨询，由乙方组织相关咨询人力负责为该项目的全程筹备提供全套方案的设计与策划，并协助和指导甲方执行全程工作。

第二条：合作时间与咨询服务期限：

全部咨询合作时间为天，自 年月日至 年月日止。如合同期满后，甲方需要乙方提供委托管理，双方商议后另行签订。

第三条：工作开展方式：

一、甲方应指派项目专员协助乙方开展工作，除甲方法人代表外，主要由项目专员负责 甲乙方之间的沟通、联络和咨询方案的组织执行。项目专员由甲方出具委托书以书面形式指定(可以变更)，并将委托书原件提供给乙方做为法律文件。

二、全部咨询与策划工作以乙方为主导，并与甲方协作进行;而咨询及策划方案的组织执行工作则以甲方为主导，乙方提供适当的协助。

三、乙方的咨询服务工作分为文案咨询和口头咨询。文案咨询工作以“咨询方案书”做为工作成果体现方式;口头咨询根据需要开展，亦计为咨询服务成果。

四、乙方主要安排咨询人力和时间开展相关咨询工作，并按需要安排驻地(甲方所在地)开展工作;乙方规划设计的重大经营管理方案应与甲方共同审议，审议后由甲方组织实施，乙方督导和协作执行。

第四条：乙方管理咨询的工作职责：

一、充当甲方的参谋顾问，受甲方委托对“ ”的全程筹备，进行科学务实的方案设计和策划、提供相关管理和业务操作技术，建立完善的管理模式和管理制度，促进其后续日常经营管理的稳定、高效运行。

二、乙方规定设计的咨询方案应与甲方共同审议，由甲方签字确认后组织执行。

三、协助和指导甲方执行策划咨询方案。

四、廉政奉公，敬业爱岗，团结甲方工作伙伴，维护甲方的各项利益。

第五条：甲方委托乙方开展如下咨询服务及相关工作(具体事项由双方协同安排)：

一、战略规划设计(经营定位和方针的设计，管理模式及服务功能和特色的确立;经 营理念、竞争策略;等)。管理咨询—用心服务

二、市场调研和竞争应对策划。

三、卖场布局的规划、设计;卖场功能、服务项目的确立;

四、企业标准化与制度化经营管理体系的建立(各部门、各岗位的工作流程、工作标准、 管理手册的设计)。

五、门店组织系统设计(部门设置，权责分工等)。

六、人力配置、人员招募及培训。门店员工(各级管理者、普工)的强化培训，全面提 高经营管理素质和业务技能。

七、有关商品采购与招商方案策划与执行。

八、有关商品组合的设计与配置方案;商品陈列设计。

九、企业形象设计，品牌建设与宣传推广策划(广告宣传;品牌传播);促销活动的组织策划。

十、乙方为甲方设计指定的所有管理手册和资料均应完整的留给甲方。

第六条：管理咨询报酬标准及支付办法：总报酬结构及标准：(先付后做)甲方应支付给乙方的管理咨询基本报酬为 元即 整。

一、报酬支付方式：

自本合同签订后，甲方向乙方预付咨询费订金 元，即整：人员入驻后1 日内支付第一个半月剩余款项 元，其他款项按半月咨询费提前分叁次支付，预留壹万伍仟元等合同结束前支付，但必须在到期前 日支付。

二、甲方应按时且足额支付乙方报酬，报酬币种为人民币，乙方只开具普通收据。

第七条：双方的权利与义务：

一、咨询方案由甲乙双方共同审议。甲方拥有对乙方咨询时提出的策划方案的决策权和 执行权。乙方有义务充分与甲方沟通，协助甲方决策。乙方具有策划设计方案的拟定权和执行工作的参议权。

二、甲方有对乙方工作的知情权，即甲方方可以对乙方的工作内容及进展进行了解、征 询，对乙方的工作若有异议应当即指出并协商一致(不指出即视为满意)，但甲方不得过分干涉扰乱和刁难乙方的工作而影响其工作的进展和成效。

三、甲方拥有对自身所属财力、物力、和人力的所有权和监管权，乙方应充分尊重和协 助管理上述资源。

四、甲方应为乙方创造充分的人力、物理、财力及内部管理支持等相关开展工作的良好 内部条件，支持乙方投入到甲方开业筹备的策划设计和管理咨询跟踪服务等工作中，否则，乙方有权要求甲方改善上述条件，而由于甲方改善上述条件不够而影响实际工作开展及成效的由甲方负责。

五、甲方应充分尊重乙方的劳动(及其成果)，尊重(及其团队)的人格，并为乙方(及 其团队成员)提供工作期间的安全保障及生命和财产安全保障。

六、乙方有权根据工作需要对咨询人员组合和工作任务、时间进行自主调整乙方入驻人 员的编制为商场改造前15日内 人，改造开业后 人以上，开业改造日期暂定 年月 管理咨询—用心服务日。

七、甲方应为乙方提供必要的办公条件(如办公室、办公设备、通讯条件等)和生活条 件(如伙食、住宿)：乙方因开展甲方项目的相关工作而发生的有关费用(如办公费、交通费、通讯费等)由乙方承担。

八、乙方有义务对自己已经了解到的所有有关甲方的经营管理信息对外保密，永不泄 漏。

九、如果甲方变更管理咨询内容或时间而导致费用增加的，乙方有权要求甲方支付增加的费用。

十、如果甲方不能及时确认和执行乙方提交的有关项目文件和咨询方案而影响项目进度及成效的，乙方不承认相关责任。

十一、遇到不可抗力、或其他甲方原因严重影响开业筹备或导致甲方停业而影响本合同不能顺利执行时，乙方有权要求甲方协商重新调整本合同已经约定的相关事项并增加费用，甲方应本着互利合作的原则共同协商一直，否则乙方不承担由此产生的后果。

十二、在双方合作期间由乙方项目负责人担任并执行该项目甲方的常务副总经理管理权限。乙方根据运作需要组成2人的醒目组驻现场工作，执行甲方的策划总监、营运总监等管理权限，并对甲方任命的该岗位助理人员进行一对一岗位技能培训。乙方有权对派驻的人员视招商及后期运营管理情况及工作进度的需要随时进行替换，甲方不得敢于，甲方必须全力支持、配合乙方的工作。

第八条：合同的解除

一、在乙方恶意严重损害甲方利益且证据确凿时甲方有权解除合同。

二、甲乙双方中的任何乙方违反本合同，在另一方劝阻无效的情况下该方有权解除本 合同并要求追加赔偿。

第九条：违约责任及解决纠纷方式

甲乙双方应严格遵守本合同;如若乙方违约则应根据《中华人民共和国合同法》处理并赔偿由此给另一方所造成的全部损失，同时支付协议报酬总额的 %做为违约金，发生合同纠纷由双方友好协商解决，或由甲方所在地直属管辖法院直接提起诉讼。

第十条：合同的修改与变更及未尽事宜由甲乙双方协商约定，并以补充协议规定。

第十一条：合同一式两份(每份三页)，甲乙双方各执一份，均具有合同法律效力。

第十二条：本合同有效期限，合同自签订之日起生效至 年 月 日终止。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

管理咨询服务合同范文3甲方：________________

乙方：_________

甲、乙双方通过友好协商，就房地产销售及市场策划事宜达成如下的协议：

乙方为甲方就其座落在______路______号，______大厦的商品房，共壹栋______ 层______单位，销售面积合共______平方米提供商业咨询服务的内容及条件如下：

1.管理咨询内容

市场策略评估策划。

销售价格评估策划。

景观设计评估策划。

帮助选择营销队伍评估。

2.乙方提供管理咨询的酬金

经协商地上建筑及地下车库以销售总金额的______%作为乙方佣金所得。

3.合作期限

甲、乙双方自签订协议之日起至该楼盘销售完毕。

4.佣金结算方式

销售总面积超出______%后方可结算。

结算时间：按销售进度，完成______%后先结算______%佣金，其余______%到完成销售进度的______%后一星期内结算。

汇款方式：乙方指定的账户内。

5.关于市场评估费用

经甲、乙双方充分协商，由乙方提供市场推广，总承包费用为____________万，多则不补，少则不退。

6.甲方责任

甲方负责提供真实资料及信息，包括相关评估手续。

7.乙方责任

乙方负责______ 大厦所有销售面积。

完成时间：办公用房在______ 年______月______日，商铺在______年______月______日

8.本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，双方签字之日起生效。如有途中发现未写事宜，双方协商处理。

咨询业务工作计划篇（4）

信息组负责协助总咨询师编制咨询实施方案及各种制度；参与编制咨询部工作计划；参与编制咨询报告；组织召开咨询会议；负责咨询部文件的收集、归档及管理；负责各参建单位间信息的收发；协助做好咨询部内部考核，负责咨询部的日常事务。技术组负责参与项目图纸会审，审查有关设计变更并提出建设性建议；负责对施工组织设计、施工专项方案的技术咨询等，并提出合理性建议；参与重要部位、关键工序的隐蔽检查验收；审查施工进度计划，并提出合理化建议；审查工程签证的合理性；负责施工现场日常技术咨询工作。投资组负责审大工程签证，收集影响工程造价的经济信息，提交工程投资报告。专家组负责审大设计变更；审大专项方案；针对重大工程质量问题提供解决方案；编制工程的总体控制计划。项目咨询的模式项目咨询开展模式包括两种方式：日常咨询及阶段咨询。日常咨询为咨询部就工程遇到的问题建立日常咨询机制，其目的为指挥部提供及时、科学、有效的解决方案。阶段咨询分为两类。一类，为咨询部定期审核各参建单位运行情况，并就运行情况提出合理化建议，供指挥部参考，其目的是不断完善各项目部日常运行机制，提高各项目部工作效率及工作质量；另一类，为针对工程实体的建设周期，分别提出各阶段需要预控性的问题，供指挥部参考。

工程咨询的工作内容质量咨询影响工程质量的因素贯穿整个项目建设的生命周期，为此咨询部分阶段制定了工作任务书，以明确各阶段的工作重点，保证工程质量。在前期设计阶段，咨询部认真分析业主需求，科学编制设计任务书，同时借鉴同类项目的建设经验，充分与设计单位沟通，确保设计图纸既能够满足使用要求，又能够避免一些成本上的浪费。设计图纸完成后，咨询部组织专家组对图纸进行会审，及时提出设计图纸中存在的问题及设计深度不够的地方，并配合设计单位进一步完善图纸。在工程施工阶段，咨询部的主要工作包括对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案进行审查，如深基坑的开挖方案，钢结构安装满堂脚手架的搭设方案、屋面钢构的吊装方案等；编制工程质量通病预防手册，如墙体裂缝防治手册等；监督重点工序的施工，如基础底板混凝土的浇筑，屋面钢构的吊装等；施工现场日常巡检以及参与分部工程验收。在工程验收阶段，积极协助业主完成工程的竣工验收以及项目的的试运行并就试运行中存在的问题提出科学合理的解决方案，确保工程顺利交付使用。进度咨询进度管理，是关系工程能否如期完成的关键。在项目建设伊始，项目咨询部通过对建设单位的需求分析以及同类项目的建设经验，对整个建设项目按照工作分解结构的方法进行分解，明确每一个细分单元的工作任务以及所需资源，并计算出合理工作时间，最终编制了项目的总体控制计划。根据总体控制计划，咨询部同时编制了月进度控制计划，施工单位按照月进度控制计划编制更能指导施工的周施工计划。总计划、月计划以及周计划构成了计划管理的基础。咨询部在编制施工控制计划的基础上，为保证进度目标的顺利实现，详细了解和验证工程进展中可能出现的问题，讨论归纳在工程建设、验收、移交等方面工作中的不确定因素、工作难点、探讨深层次的潜在风险，进行影响进度的风险因素识别，制作进度风险因素清单。根据进度风险因素清单，提出应对建议，并制定具体的应对措施，尽可能地将风险降低和消除。在工程建设过程中，咨询部及时将工程的实际进度与计划进度相对比，并对项目进度风险进行跟踪分析，提交工程的进度报告，其中包括进度偏差分析及应对措施以及进度风险控制情况，实现对进度的动态管理。

通过这一系列措施，为项目进度目标的实现奠定了坚实的基础。投资咨询投资，是建设单位能否取得收益的核心，同时也是咨询工作的重点。咨询部在投资方面的咨询工作包括：审核项目的设计概算，严格控制设计变更，参与项目重要材料的采购评审，参与重大工程签证的审定。设计概算的审核包括建筑工程概算的审核和设备及安装工程概算的审核。其中建筑工程概算的审核包括工程量的审核、采用的定额或缺项指标的审核、材料预算价格的审核、各项费用的审核；设备及安装工程概算的审核包括非标准设备的审核、标准设备的审核、设备运杂费的审核、进口设备费用的审核、设备安装工程概算的审核。设计变更是影响工程造价的重要因素，咨询部对于设计变更管理的原则是避免出现大的设计变更，以免影响工程投资。为此，咨询部受业主委托，编制了设计变更审核流程图，编写了设计变更评价标准，制定了设计变更会签制度，降低设计变更对工程投资的不利影响。咨询部参与工程材料设备的采购工作，主要工作包括参与编写招标文件，协助业主对投标人进行资格预审，组织专家参与评标，协助业主进行合同策划、合同谈判等。在工程实施过程中，咨询部参与数额超过50万的工程签证的评审，出具审核意见供建设单位参考。安全咨询安全是工程顺利施工的保障。咨询部对安全方面的咨询工作包括：参与安全专项方案的评审，识别危险源并制定应对措施，制定安全文明检查的标准和实施安全检查。根据工程特点，咨询部编制了安全专项施工方案审核清单，并经指挥部下发各参建单位，其主要包括基坑开挖方案，模板支设方案，塔吊安拆方案、起重吊装方案，现场临时用电方案等。通过对方案的审核，从根本上保证了施工工艺的安全。工程施工过程中，咨询部建立危险源动态管理机制，对施工过程中存在的危险源按照施工阶段实施动态识别，动态管控。如在主体施工阶段，重点对高空坠物、机械伤害等做重点防控；在装饰装修阶段，重点防控火灾等。咨询部按照《建筑施工安全检查标准》的要求，结合现场实际情况，编制了《会展中心项目安全检查评分表》，供建设单位定期安全检查使用。项目咨询的成果文件工程咨询的成果文件包括用于日常咨询的咨询工程师函以及用于阶段咨询的咨询工作报告。咨询工程师函主要由公司标识、函件名称、编号、主题、正文、附件、部门、专业工程师签字、日期组成；由总咨询师审定，专业咨询师签发。咨询工作报告为阶段性咨询建议，每次针对的内容不同，采用的模式也不固定。咨询工作报告由总咨询师审定签发。3结语潍坊鲁台会展中心项目历时26个月，在项目建设过程中，咨询部共签发工程咨询函150余份，工程咨询报告20份，其工作成效得到了建设单位的认可与好评。项目咨询作为一种全新的项目管理服务模式，必将创造更多的经济效益和社会效益。

作者：王鹏 贾明磊 单位：青岛理工大学 建设工程监理咨询公司

咨询业务工作计划篇（5）

北京***工程有限公司

***家园项目咨询部

2002年10月

***咨询服务工作规划

zx14-2002(sm-zx-11-2002)

第一部分 总则

一、 北京***工程咨询监理有限公司（项目咨询单位）受北京***房地产开发有限公司（业主）委托，对北京***家园建设工程的前期工作进行咨询服务。

二、 咨询服务的工作范围：***家园工程施工前各阶段的咨询服务。

三、 咨询服务：主要通过市场信息及资料的集成，技术与经验的集成，经过调研、分析比较、策划和管理（包括合同管理、进度管理、成本管理、质量管理、信息管理、风险管理）及各方的配合协调来控制项目的各个环节，按照计划、执行、控制、总结的程序不断的实现每一项计划，进而为工程的具体实施做好一切准备。

四、 咨询服务的主要依据：

1、国家和地方有关工程建设的法律、法规；、

2、国家和地方有关工程建设的技术标准、规范、规程等；

3、经有关部门批准的工程项目建设文件和设计文件；

4、业主与咨询单位签订的建设工程项目咨询委托合同；

5、业主与勘察单位、设计单位、供应单位签订的建设工程勘察合同、设计合同、监理合同、施工合同、材料设备供货合同。

五、 咨询服务的目标：按照协议的约定在达到业主所要求的范围、时间、费用的目标内完成前期工作。

六、 咨询服务单位在签订咨询服务委托合同后，组建咨询服务机构——项目咨询部，咨询服务中实行总监理工程师负责制。由总监理工程师主持编写项目咨询规划，制定工作制度、提出工作目标、明确各方面的关系，项目咨询单位和业主批准后执行。

七、 项目咨询部在根据协议履行其义务时，应运用合理的技能，谨慎而勤奋的工作。

八、 合同管理工作是项目管理的核心内容，在草拟合同文本，参与合同谈判，协助业主签订合同和执行合同的过程中，项目咨询部要遵照业主的要求进行各项工作，同时又要认真遵守法律法规，保证所签合同的有效性和合法性。在合同管理工作中要把合同的风险分析作为重要内容，最大限度的维护业主的合法权益。

九、 在调查研究的基础上，按照项目建设文件的要求，编制项目建设总控计划，作为各阶段进度控制的依据，项目咨询部要认真审查各单位编制的工作进度计划，对计划的执行情况进行动态管理；通过组织协调按计划完成各阶段的工作。

十、 项目咨询部要结合项目的特点编制项目咨询规划与各阶段工作的管理细则，作为管理工作的指导性文件和操作性文件。项目咨询部要保证人力资源的投入，建立相应的组织机构，做好职能分工。树立“顾客第一”和“诚信服务”的思想；努力做好各项咨询工作，保证各项咨询工作质量，最后达到业主的满意。

十一、项目咨询部要认真组织对方案设计、初步设计、施工设计的评审、审查和验收，利用价值工程原理对设计进行控制管理，提高工程的使用价值。要对设计单位提出的估算、概算进行复核，在执行中要严格进行控制。

十二、 工程建设中的重大问题，如项目前期总计划、投资估算，初步设计和概算等，项目咨询部均应向业主报告，取得业主批准后再执行。

十三、 选择勘察单位、设计单位、施工单位，供应单位等的决策权属于业主，项目咨询部无权变更或解除业主与第三方在合同中约定的权利、义务和责任。

十四、 在协助业主办理各种申报手续中，要主动向有关部门进行沟通，取得各有关部门的理解和支持，认真听取各部门的意见和要求，及时向业主汇报；不断完善各项工作，使各项申报工作能顺利完成。

十五、 在项目咨询过程中，每月向业主报工作月报。前期工作全部完成后，向业主报项目咨询工作总结报告。

第二部分 咨询服务工作概况

一． 咨询服务的工作目标

按照协议的约定，达到业主要求的项目范围、时间、费用，在咨询服务中协助业主办理与本项目有关的各种手续，协调各协作单位的工作关系，通过谨慎而勤奋的工作，高质量的完成项目前期工作。

二、咨询的工作内容

在咨询服务过程中，咨询单位将受业主委托办理五大方面的工作：

1．勘察设计管理

审核勘察报告。

对方案设计、初步设计、施工图设计进行管理。

对估算、概算进行复核。

2.招标部门（招标办）

制定投标书。

标底审查

签订施工合同。

3.建设部门（建委）

领取开工审查表。

办理监督手续。

领取开工许可证。

4.其它部门

教育（征求意见）。

市政（征求意见）。

环保（征求意见）。

地震（征求意见）。

供水（征求意见）。

供电（征求意见）。

供气（征求意见）。

供热（征求意见）。

电讯（征求意见）。

卫生（征求意见）。

5. 现场施工准备

五通一平的施工安排

对施工现场安排提出咨询意见

三、咨询服务的主要理念和方法

1. 确定***项目将要建设什麽样的工程，如何进行建设，通过方案设计、初步设计，达到有明确的工程规模和内容、明确的需求说明和合理的投资概算。

2. 时间观念是咨询工作的重要理念之一，要对所有工作和所有过程的活动进行排序，确定活动之间的关系和依赖关系。根据项目的不同阶段，制定咨询工作的总计划和阶段计划。对计划执行情况进行跟踪检查.

3. 经济观念是咨询工作的又一重要理念，通过方案优选，限额设计，估算、概算的复核，进行工程造价的成本管理，实现项目费用目标。

4. 质量是工程的生命，通过对设计的评审和图纸的审查以满足业主的明确的或隐含的需求，达到与要求的一致性和适用性。

5. 随着项目进入不同的设计阶段，项目咨询部要建立或调整组织结构，获得和调整人员，进行责任分配，建立激励机制，充分发挥团队的作用，同时对于所有参加项目咨询的人都要有效地发挥他们的作用。

第三部分 三个设计阶段的工作

通过设计阶段项目管理，确保设计文件的有效性和连续性，充分体现业主的意图和希望，并符合中华人民共和国的相关法律、法规和规定的要求。本项目设计工作将划分为方案设计、初步设计和施工图设计三个阶段进行管理。

第一　方案设计阶段

一、管理工作内容

1. 经业主授权，对方案设计进度进行跟踪。

2. 对设计单位提交的方案设计进行评审，向业主提交相应的评审报告。

3. 对设计单位提交的方案设计估算进行复核，向业主提交方案设计估算的评审意见。

二、主要管理措施

1. 项目咨询部将协助业主对进度计划进行批准，并提出相关的意见。

2. 项目咨询部将协助业主用书面(包括会议纪要)及传真方式对进度情况进行检查或确认。

3. 由咨询单位专家顾问组，对提交的方案设计进行评审，并由项目咨询部写出评审报告。

4. 方案评审的技术部分主要包括以下：

方案设计是否符合业主确认的设计要求。

方案设计是否与周边在建或已建项目相协调。

各专业方案的深度是否满足于规划局报批深度。

各专业方案的深度是否满足于成本估算深度。

各专业方案的施工技术可行性。

各专业方案的施工工期可行性。

各专业方案是否可以指导初步设计。

各专业方案是否相互协调。

结构方案设计是否满足于结构安全的国家规定并能满足建筑方案设计的要求。

机电方案是否可以满足于舒适度要求。

机电方案及建筑方案是否节能。

机电方案是否便于后期物业管理和保养。

外部环境设计是否满足总体建筑风格及总体环境要求，并体现与之协调的品位。

交通方案设计是否满足合同要求。

市政方案是否符合周边市政条件和规划。

装修方案是否体现以人为本和环境质量要求。

5. 由项目咨询部组织造价工程师对方案设计估算进行评审并向业主提交相关的估算评审报告。

第二　初步设计阶段

一、管理工作内容

1. 审核设计单位的初步设计进度计划，提出相关审核意见，经业主批准后执行，并跟踪初步设计进度计划执行情况，提出相关的意见及要求。

2. 跟踪初步设计阶段主要设计人员的配备情况。

3. 在过程中检查初步设计文件是否满足设计合同及计划任务书的规定，并提出相关意见。

4. 对跟踪过程中发现的偏差提出改正要求，并验证执行情况。

5. 协助业主组织协调与外层单位（水、电、气、热）及政府职能部门的联系。

6. 组织对初步设计文件的检查，验收

7. 对设计工程概算进行复核。

8. 组织初步设计阶段的会议。

9. 组织阶段性总结。

10. 协助组织初步设计文件的报批。

二、主要管理措施

1. 组织有建筑、结构、机电、环境、造价等专家参加项目管理的咨询工作。

2. 项目咨询部内部组织所有人员学习设计合同。

3. 针对咨询工作内容，编制初步设计阶段项目管理细则，明确管理人员的职责、分工和工作要求等。

4. 业主主持下召开初步设计阶段管理交底会，提出本阶段管理的内容、方法和要求。

5. 设计实施过程中，定期与设计单位进行书面联系，跟踪设计进展情况。

6. 在初步设计的中间阶段，与业主协商约定，实地检查所有设计的进展情况。

7. 实地检查工作主要包括以下几个方面的内容:

设计进度是否满足合同及计划要求。

设计专业配合情况。

已完成阶段性成果的设计质量及深度。

已完成部分工程成本估算。

8. 在实地跟踪检查过程中，填写设计跟踪检查记录单，报业主备案。

9. 如在检查过程中发现不符合要求的问题，则专题发出《整改通知书》，要求相关人员在一定时间内进行修正，保证本阶段任务的完成。有关通知书报业主备案。

10. 定期组织召开有设计单位参加协调会，参加人员必须为各专业主要负责人。

11. 派出专人组织设计单位与有关部门，如规划、建设、市政、消防、环保、地震、人防、园林、供水、供电、供气、供热、电讯、交通等协调工作。

12. 在初步设计完成之后，组织业主、设计单位及相关的外部协作单位共同对设计图纸进行审查及验收。审核的主要内容包括：

审核设计项目是否满足合同规定的内容数量及深度要求。

审核设计项目对计划任务书及规划要点的执行情况。

审核设计项目中对现行法规、规范、标准的执行情况。

审核工程项目的完整性、可靠性及建筑物内部的使用功能是否满足要求。

审核新技术、新工艺、新材料、新设备的应用是否符合工程总目标的要求。要审查其使用的可靠性、安全性、经济性。

审核项目外部条件的落实情况。设计与城市建设及规划总体要求的协调性，水、电、通讯、供热、供气、施工用地等条件是否与地方各部门签订了有关协议，有关消防、环保、交通、卫生等条件的处置情况。

注意设备选型与配套的合理性。

注意初步设计对施工操作的可行性、合理性和对今后物业管理的影响。

注意建筑、结构、机电、交通、环境、市政、装修、楼宇自控、园林绿化等方面的协议配合。

建筑造型、使用功能、装饰标准等方面满足业主及市场 销售的要求，初步设计要符合健康、环境、安全、舒适、方便的要求。

审查图纸的规范性。如图纸的编号、名称、设计人、校核人、审定日期、版次等栏目是否齐全。

建筑造型与立面设计，要符合业主与城市规划的要求。

平面设计。包括房间布置、面积分配、楼梯布置、总面积满足情况。

空间设计。包括层高、空间利用情况等。

装修设计。包括外墙、内墙、楼地面、天花板装修设计标准及协调性，满足业主装修要求情况。

结构设计。核查结构方案的可靠性，经济性情况。要审查主要结构参数取值情况，必要时审查计算书。

设备设计。包括设备的布置、选型。如电梯的布置、选型，锅炉的布置与选型等。

机、电方案等设计。包括给水、排水、强电、弱电、消防、自控等设计的合理性、可行性。

满足城市规划、环境、消防、卫生等部门的要求情况。

各专业设计的协调一致情况。审查建筑、结构、水电等专业设计之间协调配合情况。

13. 初步设计阶段投资控制

要做好这项工作，首先在方案设计的基础上对投资估算进行切块分解、编制合理的投资计划，对项目设计工作的进度情况进行投资动态跟踪和控制，如果没有明确的投资控制目标，便无法把项目的实际支出额与之进行比较，也就无法找出偏差，使投资控制措施缺乏针对性。因此，做好投资计划是十分重要的。

投资计划工作主要为：确定和分解拟建项目的投资目标，使用科学的方法，对建设项目所需的投资总额按一定的方式进行分解，从而得出可操作性分目标，进而对此分目标进行主动操作，以期达到对投资进行主动控制的目的。

通过技术经济指标的计算、比较与分析初步设计的总体方案及单项设计方案进行评价，在满足设计功能要求下尽量节约投资，选取最佳方案。因此，投资控制要做到以下几方面工作：

(1) 实行限额设计

要明确规定，初步设计概算不得超过方案设计估算，施工图预算不得超过初步设计概算，设计合同中要设专门条款予以明确，并且要求设计单位按分项、分专业编制初步设计概算，分析投资增减情况，如有超过，要采取措施予以核减。

审查编制概算采用的《概算定额》或《概算指标》，材料、 设备的价格和各项取费标准是否遵守国家或地区的规定。审查概算文件所包括的设计内容是否完整，设计项目有无遗漏或多列，工程量是否按照设计要求确定。

核算单位造价和技术经济指标与已建工程类似预算的单位造价，或国家颁布的控制指标是否符合，同时比较和分析差异的原因。

审查其他各项费用的计算是否符合国家、地区的有关规定及符合实际，不属于建设项目范围的费用不得列入，无规定者要根据情况核实后，方可列入。

(2) 实行限额设计变更

要求设计单位按照设计或非设计原因两种表格设计变更单，并计算出变更对投资的增减数。非设计原因变更单要附有提出变更单位的联络单。

凡属于提高设计标准、扩大设计规模，超出方案设计批准的新增内容及其限额以上的重大设计变更，项目咨询部应报请业主审批，未经批准，不准变更设计。

(3) 利用价值工程理论对工程投资进行分析，保证业主利益最 大化的体现。

14．对其他特殊事项影响设计进度或可能造成延误的因素及计划采取的措施进行风险分析。

15. 项目咨询部在工作中，要主动与业主进行沟通，及时传递设计情况的信息，使业主掌握设计动态，取得业主对工作的支持。对于业主的要求和意见也要与设计单位及时研究，贯彻到设计工作中去。

16．项目咨询部要充分与业主进行协商，要与业主取得一致意见。从而保证对设计单位的口径一致，为管理的顺利进行打下基础。

17．项目咨询部的管理例会和其它协调会议要编制会议纪要，发给各单位。项目咨询部要每月编写咨询工作月报。

第三　施工图设计阶段

一、 管理目标

通过对施工图设计过程的控制，促使施工图设计单位在约定的时间内提交符合合同约定的数量、质量、达到规范要求并能完全指导施工的图纸。

二、工作内容

1.审核施工图设计单位编制的进度计划，提出审核意见，经修正后报业主批准执行。

2.跟踪设计进度计划的执行情况，提出相关的意见和要求。

3.跟踪施工图设计阶段主要设计人员的配备情况。

4． 在过程中检查施工图设计是否满足设计合同及国家规范的要求。

5． 对跟踪过程中发现偏差，提出改进要求，并验证纠偏执行情况。

6． 组织施工图文件的检查与验收

7． 组织阶段性的总结

三、主要管理措施

1. 组织有建筑、结构、机电、环境、造价师等专家参加项目咨询部的咨询工作.

2. 审核设计单位的设计进度计划。

3. 根据施工图阶段管理细则，明确咨询部的机构设置、职能分工和工作要求等。

4. 收集施工图阶段所需的资料，包括：

初步设计文件。

规划意见书。

用地规划许可证。

工程建设规划许可证。

消防审批意见书。

人防审批意见。

园林意见。

市政、水、电、气、热等条件。

规划红线，水准点等。

勘察资料。

5. 复测及审核相关资料，如、勘察资料等。

6. 主持召开施工图设计阶段管理交底会，明确管理目标及方法。

7. 在设计实施过程中，派出专人实地检查设计进展情况，主 要包括：

设计进度是否满足合同及计划要求。

设计人员的配备及到位情况。

各专业的协调配合。

已完成部分的设计质量及深度。

已完成部分的成本估算。

8. 在实地跟踪检查过程中，填写设计跟踪检查记录单，报业主备案。

9. 如在检查过程中发现有不符合要求的问题，则发出整改通知书，要求相关人员在一定时间内进行修正。

10. 验证整改及修正的措施及措施的执行情况。

11. 建议施工图审核单位在本阶段参与完成上述工作，保证施工图审批的速度。

12. 每周召开一次有业主、设计单位、项目咨询部参加的设计协调会，对设计进展情况进行检查，同时协调解决存在的问题。

13. 在施工图设计完成之后，组织业主、设计单位及相关外层协作单位共同对设计图进行审查及验收。

14. 施工图审核的主要内容：

审核施工图对初步设计图的符合及满足情况。

审核施工图是否满足于合同规定之内容及数量。

审核施工图对批准的规划意见的满足情况。

审核施工图对现行法规、规范、标准的执行情况。

审核工程项目的完整性、可靠性及建筑内部使用功能是否满足业主的要求。

审核新技术、新工艺、新材料、新设备的应用是否符合工程总目标的要求，审核其使用的可靠性、安全性、经济性以及其技术的提高程度与价值。

审核与项目外部条件的协调情况，包括与水、电、气、热的配合情况等，有关消防、环保、交通、卫生等条件的处置情况。

注意设备选型与配套的合理性。

注意施工图在施工操作中的可行性、合理性及对今后销售及物业管理的影响。

审查设计图纸的规范性，如图纸的编号、名称、设计人、校对人、审定日期、版次等栏目是否齐全。

建筑设计及立面设计，考核在建筑造型和立面设计中体现初步设计的情况。

平面设计。包括房间布置、面积分配、楼梯布置、总面积满足情况。

空间设计。包括层高、空间利用情况等。

装修设计。包括外墙、内墙、楼梯、地面、天花板装修设计标准及协调性，满足业主装修要求情况。

结构设计。核查结构方案的可靠性，经济性情况。要审查主要结构参数取值情况，必要时审查计算书。

设备设计。包括设备的布置、选型。如电梯的布置、选型，锅炉的布置与选型等。

机、电方案等设计。包括给水、排水、强电、弱电、消防、自控等设计的合理性、可行性。

满足城市规划、环境、消防、卫生等部门的要求情况。

各专业设计的协调一致情况。审查建筑、结构、水电等专业设计之间是否存在尺寸不一致等情况。

14. 项目咨询部在工作中，要主动与业主进行沟通，及时传递设计情况的信息，使业主掌握设计动态，取得业主对工作的支持。对于业主的要求和意见也要与设计单位及时研究，贯彻到设计工作中去。

15. 项目咨询部要充分与业主进行协商，要与业主取得一致意见。从而保证对设计单位的口径一致，为管理的顺利进行打下基础。

16. 项目咨询部的管理例会和其它协调会议要编制会议纪要，发给各单位。项目咨询部要每月编写管理工作月报，报送业主和项目管理单位。

第四部分 施工招投标工作的管理

一、工作目标：

通过施工的招投标阶段工作，依法选择出更适合于本工程建设的施工单位，使业主的利益得以最大体现。

二、管理工作内容

1. 编写招标计划，报业主批准。

2. 协助业主办理招标申请。

3. 编制招标文件，内容包括投标须知，合同协议书，合同条件，工程规范和技术说明，合同图纸。

4. 协助业主受托有资质的单位编制标底文件。

5. 审查施工单位资质，提出选择施工单位的初步意见，协助业主选择确定投标单位。

6. 组织投标、开标、评标和决标工作，由业主确定中标单位。

7. 协助业主与中标单位签订承包合同。

8. 办理承包合同的备案工作。

三、主要管理措施

1． 项目管理部要充分研究工程项目的特点，协助业主确定招标方式、范围、程序、组织及时间安排，认真编写好招标文件，报业主同意后，作为招标工作的指导文件。

2． 编制招标文件要遵守国家的法律、法规，使招标文件条款符合法律、法规的规定。

3． 要认真进行工程风险分析，对风险应合理分解，制定回避风险的措施，以便在工程建设过程中顺利化解风险。

4． 招标文件要完整、准确地反映建设项目的实际情况，使招标和投标建立在真实可靠的基础上，可有效地防止在履约过程中的争议。

5． 进行市场价格调查，合理确定有关材料、设备的暂估价格，使招标标底和投标价格与市场实际情况相吻合，为控制投资创造一个比较好的条件。

6． 招标文件各部分内容应力求统一，用词要准确、严谨，避免由于内容前后矛盾，语言表达含糊不清，造成理解和解释产生分歧而形成纠纷。

7． 选择投标单位要认真进行资质审查，拒绝不合格的投标者。审查的重点应放在投标单位的类似工程的业绩，要落实到拟投入的项目经理上，进行深入的调查和了解，确保中标后能胜任工作。

8． 为了保证评标的科学性和公正性，评标小组或评标委员会的人员组成应包括技术、经济、合同等方面的专家，评标成员不是代表各自的组织和单位，要不受任何单位和个人的干扰。在评标中要严格按评标办法和程序进行，要消除可能产生不正常评标的条件和环境。

9． 要组织好决标前的谈判，通过谈判和答辩进一步了解投标单位如果中标后如何组织施工，如何保证质量，如何保证工期，更准确地判断投标单位的施工组织能力和技术水平，同时对投标报价也需进一步的了解和澄清。通过谈判后，就可以在候选单位中择优选定中标者。

10． 要重视合同谈判，中标单位确定后，要抓紧进行合同谈判，对已达成的协议、合同通用条件再予确认，要与中标单位对合同的专用条件进行协商，避免中标单位利用谈判争取对其更有利的承包条件。

第五部分 项目咨询组织

1． 项目咨询部实行总监理工程师负责制，咨询部将由各专业的咨询工程师组成。

2． 业主应委派一名业主代表，行使业主的职权。

3． 勘察、设计的项目负责人，为勘察、设计的代表，代表其单位执行相关合同，对合同约定的权利、义务、责任全面负责。

4． 咨询单位的专家组是项目咨询部的咨询机构，参加项目的有关评估和咨询工作，评估、咨询报告和意见以项目咨询部的名义发出。

第六部分 项目咨询工作制度

1． 设计方案和初步设计评审制度。项目管理部要组织专家对设计方案和初步设计进行评审，主要审核建设规模、建筑面积、使用功能、投资估算等评审，要编写评审报告报业主。

2． 工程估算、概算审核制度。项目咨询部要对设计工程的估算、概算进行评审，配合设计单位到达控制投资的目的。

3． 设计文件审核制度。设计文件要报项目咨询部进行审核，经过审核使设计的安全性、适用性、经济性到达最佳状态。审核意见报业主，作为设计修改或报批的参考。

4． 协调会及会议纪要制度。为了对设计和施工进行协调，应定期召开协调会，协调会应编写会议纪要，纪要的内容主要有开会的时间、地点、参加人员、与会各方面的意思表达、会议决议以及执行决议的负责人和完成时间等。

5． 咨询工作报告制度。项目咨询部要每月定期向业主和咨询单位报告工作，每一段工作完成后要进行小结，整个项目完成后要进行总结，小结和总结要报业主和咨询单位。

6． 咨询规划报审制度。项目咨询规划由总监理工程师负责编写，报咨询单位和业主审批后，作为咨询工作的指导性文件。咨询工作细则由各专业管理工程师负责编写，报总监理工程师批准作为专业咨询工作的操作性文件。

7． 招标文件审核批准制度。招标文件编写完成后，报咨询单位进行审核后，报业主批准。

第七部分 项目咨询部的工作要求

1． 项目咨询部的全体人员要树立“顾客第一”的思想，即全心全意为业主服务的思想。我们的言论和行动要维护业主的合法权益。监督设计单位认真履行合同规定的义务，公正处理设计单位和施工单位的正当权益。贯彻执行“守法、诚信、公正、科学”的基本工作原则。

2． 咨询人员要认真执行公司的职业道德规范，绝对不允许咨询人员向设计单位和施工单位吃、拿、卡、要。要以良好的形象和高水平的工作质量，赢得业主的信任支持和设计单位、施工单位的协作配合。

3． 总监理工程师要在咨询单位的领导下，负起对项目咨询部的领导责任，要团结同志，发挥每个工作人员的积极性和主动性，力争建设一个团结的工作集体。

咨询业务工作计划篇（6）

引言：

工程造价咨询是一项专业性能强，经济技术高以及投入产出的比率比较大的服务行业，工程造价咨询行业对工程项目的决策、工程项目的管理具有重要的作用。建设工程项目的造价咨询主要是指工程造价咨询机构通过建设单位项目法人的委托，对工程建设项目从工程的前期、工程的实施以及工程的竣工等各个建设阶段全过程的控制和监督管理。

1 工程造价咨询在项目管理中的重要性

随着我国社会主义经济体系的完善，工程造价咨询机构在建设项目管理中的作用越来越显著，工程造价咨询在项目管理中的作用主要体现在以下几点：（1）随着经济的快速发展，社会分工的精细化，社会资源的有效利用原则将会增加对工程项目的造价咨询服务的需要，并且在项目管理中有效的造价可以减少资源的浪费[1]。（2）随项目法人责任制以及工程项目投标和招标的惯例制度的不断完善，需要一批具有工程项目计价、计量以及工程造价管理人才协助业主对项目进行管理，这就体现出工程造价在项目管理中的重要性。

2 工程造价咨询中项目管理

2.1 工程造价咨询项目范围的确定

在工程造价咨询的项目管理中，应该使所有参与项目人员明确项目的范围，让参与项目人员明确工程的任务和工作。工程项目建设的阶段不同，工程造价的范围也就不同，比如在项目前期的工程造价咨询的项目范围有：建设项目投资策划、编制可行性研究报告，这样做的目的主要是通过对拟建项目的可行性以及必要性进行经济性的比较以及判定等。在项目建设设计阶段工程造价咨询的项目内容主要有：价值工程的分析、设计方案技术经济性的选择以及施工图的设计和审核，项目资金的利用计划等内容[2]。在项目招标阶段工程造价的项目内容主要有进行编制招标的文件、标底、策划招标的方式以及起草合同方案和合同谈判签订等。项目施工阶段造价咨询的项目内容主要有工程的进度管理、工程的合同管理以及工程变更价款的确定和审核等。工程竣工阶段的工程造价咨询项目的范围主要有：工程竣工结算报告的编制、竣工项目的可行性的评估分析等。

2.2 工程项目成本以及费用的管理

工程项目管理中资源的管理就是为了能够控制工程项目的成本，一般情况下，工程造价咨询机构的咨询项目主要包括的资源有设备、材料以及人员，人员主要是指工程项目的造价工程师、专家以及助理人员等，材料主要指办公材料，而设备主要是办公设备以及交通工具以及计算机等设备[3]。工程项目的管理人员应该根据项目工作的范围以及公司的资源状况确定资源计划，对工程项目以及费用进行管理。

2.3 工程项目质量的管理

在工程造价咨询机构中应该建立完善的工程项目质量管理体系，并且在工程造价咨询机构中对工程各个阶段的工程造价咨询的资料进行合理的收集、整理归纳，对投资估算的审核、修改、编制、对成果文件的报审、提交归档等项目都应该进行科学合理具体的规定。对于工程造价的成果文件应该具有相关的人员进行审定。工程造价咨询机构对工程项目各阶段的工程造价咨询的成果文件质量应该与国家相关行业工程计价的标准规定、规范相符合，从而可以有效保证工程造价咨询的质量要求[4]。

3 工程造价咨询公司项目管理实施的控制要点

项目管理的目标主要是为了能够完成项目目标而设立的一些组织、筹划以及沟通检查和控制活动，工程造价咨询业务是非常广泛的，项目管理控制的关键点主要有以下几方面：

3.1 工程项目的控制及实施

工程项目的实施应该严格按照工程预定的方案进行实施，项目管理人员对项目的管理主要是对工程的成本、时间以及质量的控制，这三方面是工程项目施工中的三要素，在项目工程管理中通过对这三方面进行控制和管理可以使工程项目达到最优。在项目控制管理中可以采用挣值法进行评价成本以及工程进度的差异，其中成本的差异主要是对已经完成工作的预算成本减去实际的工程成本，正数说明实际的成本小于计划的成本，负数则相反。对于挣值的方法，工程项目经理不仅应了解项目挣值的概念和计算方法，更重要的是其项目管理的思路：项目的绩效需要计划和实际的对比，最本质的还是要关注项目任务本身的完成情况，需要综合运用项目任务的内容、时间、成本等因素来衡量项目绩效。

3.2 项目部的设立

在对项目工程编写好项目的建设实施方案之后承接工程造价咨询业务，首先应该有项目工程造价咨询机构中的合伙人根据工程项目的情况确定项目管理人员，然后有项目管理人员设计项目部组成的人员方案，经过项目工程的董事会决定批准后，成立工程项目部。并且项目部中的造价人员应该根据委托方提供的实际情况以及材料提出设计项目实施方案的一些建议，项目实施方案的编制主要有项目管理人员进行[5]。项目实施方案的内容主要包括一下几点：工程项目咨询业务的主要概况；项目实施的重点工作以及注意事项；委托人的具体要求；工程项目部人员的具体分工情况；工程项目实施方案的审定，审定人和审定批准时间的确定，以及工程项目实施的主要的计划方案等工作。

3.3 工程造价咨询成果的信息化

咨询成果信息化是工程造价咨询结构向客户交付咨询成果后，通过对工程造价的咨询成果进行相关的处理，并收集不同的工程项目类型，提取工程造价的指标，最后通过运用科学技术以及网络技术进行分类、处理以及归档等工作，从而为工程造价咨询提供有利的条件和依据。

4 结束语

工程造价咨询机构作为我国新兴的部门机构，只有不断的进行内部管理的标准化以及规范化，才能促进发展，才能不断提高市场的竞争力，在项目管理模式中工程造价咨询机构不断的实施、推广，这种模式将成为未来工程造价咨询机构运行的主要模式。随着社会经济的快速发展，如果想要企业快速的生存、发展就必须不断的扩大工程业务量，不断提高工程造价咨询的成果质量，并规范工程造价咨询企业承担项目过程造价的管理以及控制标准，为有效的控制以及确定工程项目的造价做出重要的贡献。

参考文献：

[1]张新标；建设项目全过程造价管理控制分析探讨．[J]．城市建设理论研究（电子版）；2011(15)．

[2]王超；尹琳琳；全过程造价咨询业务的范围管理:一种项目的视角．[J]．哈尔滨商业大学学报(社会科学版) ．2008(2)：27--30

[3]邓亦群；工程造价咨询的项目管理方法．[J]．中国工程咨询；2006(1)：40--42

咨询业务工作计划篇（7）

1.评估投资风险，帮助业主决定是否要投资文物工程建设。目前我国在文物工程建设时，必须经过政府审批。按规定审核批准的前置要素是一定要有工程咨询机构出具的评估意见。就目前全国需要修复或重建的文物工程咨询量大，涉及面广，工程咨询为项目投资决策提供服务。那么可行性研究报告、规划建议报告、项目申请报告的评估意见。工程咨询为文物工程修复和建设提供可行性研究和评估，避免和减少决策失误，优化方案提高经济效益提供依据。

2.为编制全国文物工程建设规划充当参谋。就全国而言，能够承担文物工程咨询的机构数量较少，所以这样的机构承担了我过较为重要的专题研究，在为国家和省、市编制文物工程抢救、修复、维修等承担了重要任务。

3.部分文物工程因靠近流域，地层地质发生变化，所以必须进行勘察。现有的工程勘察设计机构经历多年的发展，技术力量不断增长，积累了丰富的经验，特别是这20年来吸收国外先机技术，在文物工程勘察方面具备了相当强的工程设计咨询能力。

4.历朝历代对文物的抢救和修复都具有文献记载，现如今工程咨询机构必须做好文物工程的管家。我们的文物工程管理体制不断改革和规范，已有越来越多的文物工程项目由工程咨询机构参与其项目管理，或者是提供工程监理服务。这样专业化的管理，比以往由业主单位临时组建管理班子的做法，既节约了人手，又规范了文物工程项目管理。对文物工程的进度、质量和投资得到了较好的管理。

二、工程咨询在文物工程建设中的服务对象

工程咨询在文物工程建设中，服务的对象相对特殊，本文着重介绍其服务对象和内容。

（1）文物工程建设方面，每年都有国家财政经费拨款。

由各省、市级文物主管部门委托工程咨询机构，对计划建设的文物工程提供咨询服务。项目可行性研究评估，评价文物工程项目的目标、效益和风险。项目运行后的评价。通过后评价，总结经验教训，评价目标、效益和项目的可持续性。政策咨询。从文物保护和研究等方向提供全面的咨询，对文物工程的建设合规性提供服务。

（2）为贷款人提供服务。

申报中有大型博物馆修建，或者是大型考古发掘项目，是需要依靠银行贷款完成的。贷款银行将委托工程咨询机构，对即将开展的项目提供咨询和调查。受委托的咨询机构不能与项目有关的任何一方有经济利益或者隶属关系。工程咨询机构的评估结论，能帮助银行控制风险，测算效益回收期。并再次对预算编制进行深度分析，帮助银行做好项目投资的效益评估和风险预判。银行方面要求工程咨询机构不受业主或者项目相关人事的影响，必须是独立的第三方，提供客观公正的报告，这是银行贷款决策的重要参考依据。

（3）为企业和其他出资人提供服务

随着我们文物工程建设的不断发展，多元投资主体的融资格局形成，部分文物工程的出资人可能是国有企业，也可能是民营企业主，或者是具有外籍身份的华人或者国际友人。作为企业或者商业性投资文物工程建设，他们会更注意投资的社会效益和经济效益的契合点。也会更注重该项目的财务情况和经济收益，对投资的风险也更具敏感性。

（4）文物工程建设目前普遍采取的形式是直接选聘工程服务咨询公司。

工程咨询服务的主要对象是文物工程建设的业主单位。即项目法人。这个时候工程咨询单位常常被称为该项目的业主工程师。业主工程师或为选聘，或直接受业主委托，为项目提供工程咨询服务。代表业主对文物工程建设中的设计、施工质量、造价、进度等方面的工作进行监督和管理。在项目管理模式上可以是多种形式的，既可以是全过程的服务，也可以是分阶段，或者是文物工程服务。从申报到建成验收的全过程的服务。全过程咨询服务包含：文物工程建设的申报、合规性审查、初步勘察设计、招标评标服务、合约谈判、施工监理准备、工程流程计划、业务培训、初验终验、文物类后期验收评价、审计等等。这样的全过程服务对工程咨询公司的业务水平和实力是相当大的考验，一般来讲要求咨询公司具有很强的综合能力和人才储备，项目业主已经将所有工作都交托给咨询公司，业主只需要负责审核。文物工程的特殊性，有时工程的申报审核和具体施工时分开的。一般在初期申报如合规性审查部分需要委托专门的咨询机构，另一种是招标选择文物工程建设的监理单位。施工单位可以按国家规定进行招投标完成。这样只拿出一部分工作进行委托。也就是说，同一个文物工程会出现好几个咨询公司为他服务，各自承担的服务内容是不同的，这样更能发挥专业公司的优势。例如委托一个咨询机构完成项目设计，再委托另外的咨询机构对设计方案进行技术审核。又例如，委托一个咨询机构文物合规性审查报告，再委托一个公司做工程监理，再委托一个公司对财务预算审计等等。具体怎么操作，主要还是看文物工程的难度、资金构成、当时国家的政策要求。综合实力强的工程咨询机构不仅提供上述服务，甚至参与到文物工程的修建修复中。能胜任的公司在国内不多，往往是在文物工程建设方面掌握有特殊的技术力量，比如对某些古建筑拥有技术传承人老技师、老技艺。方式上咨询公司和施工单位组成联合体，或者共同出资形成新的公司体系来达成。而文物工程的特殊性，又需要这样拥有传统技术的团队服务。联合工程建设单位承包交钥匙工程，或者以总承包的身份开展工程咨询服务。工程咨询机构的服务内容和承包商的设计分包商服务内容相似，区别在于承担的风险不同，服务的标的也许是总承商，也许是项目业主单位。虽然作为联合体承包工程风险比较大，但是能给工程咨询机构带来更为丰厚的利润，所以承担项目和交钥匙工程，已经成为大型工程咨询机构拓展业务的一个趋势。

咨询业务工作计划篇（8）

中图分类号:F279.21 文献标志码:A 文章编号:1673-291X(2007)06-0175-03

工程咨询服务是WTO《服务贸易总协议》的重要内容之一,工程咨询业作为一种对工程建设而提供的服务,其实质是智力､知识和技术的转让,它的兴起与发展在世界上已有上百年的历史,但我国咨询业只有三十多年的发展历史,尚属幼稚产业,我国工程咨询业在国际市场上份额不足1%,相当部分企业国际竞争力还不强,与国际接轨还存在不少差距,WTO过渡期结束后,咨询服务业将进入开放时期,在面临新的发展机会的同时必将面对激烈的竞争｡因此,提升我国工程咨询业的国际竞争力已是迫在眉睫｡

一、WTO条件下我国工程咨询业面临的新环境

WTO与工程咨询业有关的规定来自《服务贸易总协议》和《政府采购协议》｡《服务贸易总协议》规定了成员间服务贸易的基本原则,包括最惠国待遇原则､透明度原则､区别于货物贸易的逐步自由化原则､发展中国家更多参与原则,在服务贸易的市场准入､国民待遇､争端解决等方面规定了各成员方必须遵守的义务规范｡《政府采购协议》确定了非歧视原则､透明度原则和发展中国家差别待遇原则,其目的是为了加强和保证政府采购的公平性和非歧视性｡

按照《服务贸易总协议》确定的有关原则,我国关于服务贸易减让的承诺表中,承诺开放市场的与工程咨询服务有关的服务类型主要涉及专业服务类中的建筑设计服务､工程服务､集中工程服务､城市规划服务,计算机及其相关服务中的咨询服务,其他商业服务中的管理咨询服务､相关科学技术咨询服务,以及建筑与相关工程服务等,除对部分服务内容的跨境交付形式,做出限制或不作承诺外,对于境外消费及商业存在形式的市场准入及国民待遇基本没有设置障碍｡其中,建筑设计服务､工程服务､集中工程服务､城市规划服务､建筑与相关工程服务､管理咨询服务等规定了开放市场的过渡期,但在过渡期内均允许境外企业以占多数股权的方式设立合作､合资机构,过渡期为3-6年(建筑与相关工程服务为3年,管理咨询服务为6年,其他为5年),在不晚于过渡期结束的时间内,允许境外企业在中国境内设立全资的分支机构提供上述服务,同时在自然人流动方面,大大改善国外专业人员进入中国市场的限制条件,如咨询工程师､管理咨询人员､律师､会计师等｡

就《政府采购协议》而言,虽然该协议目前对我国“入世”是非约束性的,但政府采购市场的逐步开放和政府采购活动的国际化将成为我国未来宏观经济改革和发展的一个大趋势,将成为推动我国在更深层次上开放产品和服务市场的一个重要因素,在“入世”承诺中,我国政府明确表示,我国有意成为《政府采购协议》的参加方,在此之前,中央和国家以下一级所有政府实体,以及专门从事商业活动以外的公共实体,将以透明的方式从事采购,并按照最惠国待遇的原则,依据公开的法律､法规以及程序,向所有外国供应商提供参与采购的平等机会,如通过招投标程序｡我国自加入世贸组织之时起,已成为该协定的观察员,并将在2年内加入该协定的谈判,对于工程咨询业来讲,我国政府采购市场全面开放的影响要远远大于单纯通过贸易减让方式承诺的市场准入,因为这意味着政府作为工程咨询服务的主要消费者,将不能通过把业务直接委托给国内的咨询公司的方式来保护国内企业,而必须通过公开､透明､规范的程序,如招投标程序,选择工程咨询服务的提供者,这对于许多以政府业务为主的大型工程咨询公司来讲,意味着垄断及市场分割的彻底打破,意味着要与国外跨国工程咨询公司展开激烈的竞争｡

二、我国工程咨询业与国际接轨的差距

工程咨询业全面开放,是WTO条件下新政策和环境的要求,从我国工程咨询业现状看,我国工程咨询业国际竞争力虽然不断增强,但是与国际接轨,走向国际市场,还存在不少差距,主要表现在以下五个方面:

(一)概念认识与理解上的差距

国际上普遍认为工程咨询业是一个独立于设计､制造､施工的服务行业,有其特定的市场和运作方式｡而中国在改革开放的前30多年间,只有勘察设计概念却没有工程咨询的概念｡虽然1984年首次提出工程咨询是智力型服务行业,但其工作仅被视为工程设计的延伸;1988年开展工程监理试点,1994年将设计､监理纳入工程咨询范畴,但由于体制的束缚和市场条件的限制,加之对国际工程咨询业缺少深入系统的研究和必要的传播,因而对其概念的认识和理解,存在局限｡譬如,时至今日,还有人狭隘地把工程咨询说成是工程建设的一个专业｡社会对行业的了解和认同度不够,是中国至今未能形成完整统一的工程咨询业的主因之一｡

(二)服务范围和工作内容方面的差距

国际上工程咨询的业务贯穿于项目准备､建设和竣工生产全过程的各个阶段,包括投资机会研究,项目建议书和可研报告编制或评估,工程勘察､设计､造价､招标､采购､合同管理咨询和施工监理,生产准备､人员培训､竣工验收咨询, 以及项目建成投产后评估等｡而中国工程咨询业现阶段的主要工作是为项目的前期准备工作服务,更多的则是建设阶段的施工监理,其他工作都未普遍开展｡

(三)咨询单位机制和经营方式上的差距

国际工程咨询公司不论规模大小,实力强弱,都是独立的市场主体,既不属于政府部门也不依附于其他经济实体,不与承包商､制造商有利益关系,以其独立性､公正性享誉社会,其责权明确､管理科学､人员精干,可以采取多种方式进入市场承揽业务｡中国的工程咨询机构独立开业者很少(以施工监理为主的工程监理单位除外),绝大多数隶属于政府部门､企业集团､高校或其他事业单位,资产亦多为国有,其业务经营通常与勘察设计联为一体,这种因循守旧和带有浓厚计划经济色彩的机制,由于行政干预过多,不利于工程咨询单位的独立自主经营｡

(四)综合水平和服务质量方面的差距

国际工程咨询业以其专业齐备､技术精湛､工作严谨､服务上乘博得雇主的信赖,尤其是客观､公正的职业道德使其有很高的权威性｡中国的工程咨询人员专业技术不低,现场经验不差,但普遍缺少经济､商务､法律方面的系统知识和综合协调管理能力,这导致了市场调查､经济评价､风险分析等工作的不足,影响了项目科学决策｡

(五)管理体制和管理手段方面的差距

纵观各国情况,一般都没有管理工程咨询的政府部门,而是通过法制来规范市场,借助自律性的行业协会来约束咨询工程师自身和整个行业的市场行为｡中国的情况则不然｡目前,我国工程咨询企业已经逐步从政府部门(行政管理部门)中剥离出来,成为独立核算自负盈亏的经济组织,但是还没有形成行业自律机制,作为中介服务的工程咨询业,不仅直接由政府部门来管,而且目前还处于政出多门､管理多头､条块分割的状况:工程咨询由国家计委管理､勘察设计､建设监理则由建设部的勘察设计司､建筑管理司分别管理;与之对应的工程咨询协会､勘察设计协会､建设监理协会和国际工程咨询协会,也分别挂靠不同主管部门,行业协会并不承担管理工程咨询单位和从业人员的职责｡此外,在工程咨询从业人员的资格管理和服务收费政策规定等方面,与国际上的情况相比中国也有明显差距｡由此可见,中国工程咨询业要做到与国际接轨,还有一段很长的路要走｡

三、提升中国工程咨询业国际竞争力的对策思考

(一)为工程咨询业创造良好国际发展环境

1.实行优惠贸易政策｡当前我国工程咨询公司的规模还比较小,抗风险能力比较差,因此需要在担保､进出口权､出口信贷等政策上实行优惠,并建立国际工程咨询基金,用来补助因客观原因投标国际工程咨询业务失利而遭受重大经济损失的工程咨询公司,从而使这些咨询公司能放心大胆地去开拓国外业务｡鼓励工程咨询公司参与国际竞争｡

2.排除进入障碍｡目前,工程咨询业最大的市场进入壁垒是执业资格,因此,应争取尽早解决我国与他国执业资格相互认可的问题｡在我国加入世界贸易组织(WTO)后充分利用WTO的多边磋商机制,加强政府谈判力度,为我国咨询公司进入国际市场排除障碍,特别是歧视性待遇和技术性壁垒｡

3.建立国际商情网｡应充分发挥我国驻外使(领)馆政府派出机构及其渠道的作用,与有关国际金融组织和机构建立固定的信息交换机制,广泛收集信息,为工程咨询公司建立国际商情网｡

4.政府适当扶持对外项目｡在实施“大经贸”发展战略,坚持对外承包工程与对外援助､对外投资和对外贸易相互促进､共同发展的同时,应更多支持我国工程咨询的发展,为开展对外工程咨询创造条件｡因此,对外援助项目､对外投资项目在项目立项时,应要求由我国提供可行性研究报告,委托工程咨询公司进行评估以保证投资的效益,同时还应要求由我国的工程咨询公司进行设计及监理｡此外,我国对外援助项目的履行方式应尽量从传统的设计――招标――建造方式转向D&B､EPC以及BOT等现代国际潮流,这不仅有利于投资效率,同时使我国的咨询公司有更多的实践这些新方式的机会｡

(二)为工程咨询业创造良好国内发展环境

1.建立健全法律法规｡工程咨询业应该建立和健全法律法规,充分反映工程咨询的法律地位｡特别是在加入WTO后,市场规则和市场机制亟待加强建立和健全,应该在总结经验的基础上,借鉴国际上通行的做法,逐步完善市场规则,建立和健全包括信用机制､价格形成机制､风险防范机制､仲裁机制等市场机制｡要在工程咨询单位设立条件､业务范围,在经济权利及法律责任等方面要制定具有针对性､可操作性､有利于工程咨询业发展的法律法规,确保我国的工程咨询业走上有法可依､有法必依的轨道,使工程咨询业健康发展｡

2.创建合理的运行机制｡工程咨询行业不属于垄断性､社会公益性等关系到国计民生的领域,它属于竞争性领域的行业｡其中的一些单位集政府行为和市场行为于一身,无论是为政府服务,还是参与市场竞争,既不便完全接受行政约束,又难以实现市场规范｡对于这样的矛盾体制,确有改革的必要｡

市场经济条件下的改革,并不必然意味着企业化就是唯一的选择｡相对政府而言,改革还需要确保其投资决策管理工作的高效和有序,有必要建立短小精干､专职于评审把关的内设机构,明确这类机构的事业属性,直接接受政府部门领导,经费来源由本级财政全额拨款｡该机构只对政府负责,不从市场承揽项目,不以盈利为目的,专门履行为政府投资决策提供评估咨询服务的职能｡这决不是一种改革的倒退,而是有利于政府对工程咨询业的宏观调控,有利于对工程咨询业市场行为的规范､扶持,有利于工程咨询市场竞争的健康发展｡

资质是工程咨询业的生命,是发展的基础,也是立足之本｡严格企业资质和人员资格的市场准入制度,虽与一些发达国家只对专业人士的执业资格提出要求,而没有对企业的资质管理作出规定有所不同,但对于发展中的我国工程咨询业是非常必要的｡为严格市场准入,保障工程咨询质量,2005年3月,国家发展计划委员会出台《工程咨询单位资格认定办法》,这种市场准入的双重控制对于保证我国工程咨询队伍的基本素质,规范我国工程咨询市场将起到积极的作用,为缩短我国与国际工程咨询业的距离打下坚实的基础｡

3.充分发挥工程咨询行业协会功能｡中国工程咨询协会和地方工程咨询协会成立以来,在工程咨询业发展中发挥了积极有效的作用,其中有些职能代替了政府行为｡随着政府职能的转变,更多的职能将通过行业协会来实现,其发挥的作用将更加明显｡因此,政府及其有关部门应遵循市场经济的运行规律,正确给予工程咨询协会定位和指导,取消或调整不适应市场经济规律的机构设置,使之真正独立地成为政府与各工程咨询单位联系的桥梁和纽带｡在目前的体制下,各级工程咨询协会应不断提高自身的行业管理水平,协调好与各咨询单位的关系,消除政策､行规中相互矛盾､不利于公平竞争的内容和现象,保证整个工程咨询业均衡健康地发展｡

(三)加快培养具有国际竞争力的工程咨询业人才

由于工程咨询服务的实质是智力服务,从一定意义上来说,工程咨询业竞争就是人才竞争,人才是我国工程咨询业国际竞争力的保障｡

1.培养掌握国际现代企业管理的人才｡我国传统的工程咨询公司的负责人一般多为技术型,这在企业规模小时问题不突出｡但是,现代国际上大型的跨国工程咨询公司的年营业额可高达几亿甚至数十亿美元,企业的组织管理往往需要很强的现代企业管理能力,这是一般纯技术型的人员所不能胜任的｡因此,我国的咨询公司要走向世界,首先要培养一批出色的工程咨询企业的管理人才｡

2.培养掌握国际现代项目管理人才｡作为国际工程咨询的项目经理,不仅仅要熟悉技术领域,而且还需有比较丰富的经济､金融､管理､法律等综合知识,同时还须有比较高的外语水准｡培养高水平的咨询项目经理是增强我国国际工程咨询竞争能力的关键｡

3.培养掌握国际现代科技知识的人才｡国际工程咨询的最本质的竞争是工程技术能力和水平高低的体现,而这一切均离不开掌握现代科技知识的人才｡培养大批掌握国际先进科技知识的咨询工程师是我国工程咨询业国际竞争力的保障｡

参考文献:

［1］ 赵玉阁.中国对外贸易教程［M］.北京:科学出版社,2004.

［2］ 陈永富.国际贸易理论［M］.北京:科学出版社,2004.

［3］ 王粤.服务贸易――自由化与竞争力［M］.北京:中国人民大学出版社,2002.

［4］ 李善同,侯永志.加入WTO与中国服务贸易［M］.北京:商务印书馆,2003.

［5］ 佘健明.工程咨询概论［M］.北京:中国计划出版社,2003.

［6］ 佘健明.现代咨询方法与实务［M］.北京:中国计划出版社,2003.

咨询业务工作计划篇（9）

一、咨询公司造价管理现状及存在的问题

1、管理组织机构

咨询公司大多实行强矩阵式项目管理，在项目部内部则是线性组织模式，是国内外咨询公司经过长期的项目管理实践总结出来的，对项目实施矩阵式管理有许多优越性。

1)按专业设置的常设组织机构，便于专业人员集中管理，作为专业技术中心，有助于经验的积累和专业水平的提高。

2)有利于专业人员的集中使用调配。

3)有利于对专业人员培训及人才的储备。

对项目而言：

1)有利于项目经理进行直接管理，有利于项目的管理和控制。

2)有利于项目部成员的联络和协调，从而提高工作效率。

3)有利于与顾客联系，及时满足顾客需求，实现项目目标。

但矩阵式管理也有其难点主要表现为公司管理与项目部管理的关系问题：

两级管理可能存在扯皮现象，出现管理真空。项目部是临时组织，由项目总经理对其进行管理，下设安全管理部、工程管理部、计划财务部和综合事务部。因是强矩阵式管理，强化了项目管理，项目部是工程指挥中心和成本控制中心。公司职能部门对项目进行指导和技术咨询。

2、工程造价管理

工程造价控制的责任主体仍为业主方，咨询公司从公平公正的角度出发，作为专家向业主方提供专业技术支持。但由于业主决策层过多重视进度控制，忽视造价控制，项目公司为赶工期会造成部分程序操作不规范，项目实施控制过程不完整。咨询公司专业人员有些无可奈何、力不从心。

3、招投标管理

从招标管理方面看，一是招标准备工作不足，致使招标时应提供资料不齐全，造成结算争议多。二是投标报价的不规范。施工单位的报价方式不是依据本企业的成本报价，而为了承揽施工任务，接受业主的不合理要求，使得原本不景气的建筑业雪上加霜。三是风险分担不合理。业主将更多的风险以合同方式转至施工单位，使施工承包商面临着巨大的成本压力。

4、合同管理

合同管理是贯穿工程管理全过程中的，是全员全过程的合同管理，在项目管理中占据重要的地位，合同交底能促使全体管理者对合同能有一个充分的了解，真正落实合同的全员管理，防止投资的不合理支出，确保造价的可控在控。通过对合同的交底，使合同成为工程管理的一个有效手段，这对减少各种争议的发生起到了很好的作用，以达到共同管好工程项目及节约投资的目的。

5、业主与咨询公司的关系

业主与咨询公司是委托与被委托的关系，双方是平等的法律关系主体，咨询公司提供的服务为专业知识和经验，而业主方是投资控制的责任主体，双方应清楚各自的责任和义务，划分清晰的管理界面。咨询公司应发挥自己的专业特长，业主对于相关的决策，充分听取专家的意见和建议，共同将项目圆满完成。

6、专业咨询管理人员

咨询公司不乏有良好职业道德和业务水平的专家，这些人员涉及专业面广，经验丰富。可以成为造价控制的主力军，同时，可以为业主提供良好的咨询服务。但造价专业咨询管理人员素质不一，造价咨询专业人员往往面临工作量大、薪金低、没有职业前景等问题。

二、如何发挥咨询公司在工程造价控制中的作用

1、对于业主方来讲，聘用咨询公司对工程进行全过程全面的工程管理，自身主要加强决策能力和监督职能。

1）充分授权，正确决策

对咨询公司应充分信任并做相应授权。对于有国家及行业规定或有合同规定的，充分放手让咨询公司去管理和执行；对于没有国家及行业规定或合同没有规定的，请咨询公司拿出专业的意见，业主在充分考虑各方利益及咨询公司意见的情况下，及时做出决策，不推拖。

2）充分注视项目前期工作对工程造价的影响，请咨询公司及早介入，使其对项目有充分的建议权，发挥专家的作用。由于前期工程处于立项阶段，咨询公司的介入是以前期服务合同的方式签订的，而不是对整个工程的管理而签订的合同。建议业主应尽量委托同一咨询公司对项目进行全过程管理，这样可以使项目更好的衔接。

3）加强计划管理，根据整个项目进度要求，合理制订招投标计划、投资计划，实施过程中及时反馈修正，使每项工作得到有效的控制。

4）聘用社会审计部门，对工程造价进行审计

为减少咨询公司的失误或避免咨询公司不作为，业主可以聘请社会审计部门对工程造价进行审计。审计可以进行工程结算完成后一次性审计，也可以对工程进行阶段审计。审计的结果可以作为对咨询公司的考核，其相应条款可在委托管理合同中明确。

2、对于咨询公司来讲，应考虑以下几个方面的问题：

1）从组织的管理职能上明确各岗位职责以使各阶段的造价控制有人负责。严格检查监督各阶段设计，用技术经济的观点审查设计方案，深入研究节约投资的可能。同时也应指导施工方对施工方案进行多方案比较，使其在技术达到要求的情况下降低其成本。

咨询业务工作计划篇（10）

Abstract: the construction cost consultation industry rapid development, people cost management (control), participating in building the whole project cost management gradually caused the attention, however reasonable and effective control of the construction engineering cost to maximize the benefit of investment, give play to the role of professional personnel shall have become more and more important.

Key words: the project construction cost consultation, project management, cost control

中图分类号：TU723.3文献标识码：A 文章编号：

一、引言

随着我国加入WTO，国际上的许多工程造价咨询机构进入我国市场，对国内市场副业来很大的冲击，而且我国工程造价咨询业起步较晚，整个行业的规范化和市场化尚待完善。在这种情况下，我国工程造价咨询机构管理上的规范化和项目运作上的程序化就显得尤为重要，这就是我们要在这里提出如何对项目管理这个管理模式的优化、增强自身实力、提高执业质量，才能赢得市场和客户，才能生存和发展。

二、工程造价咨询的定义

工程造价咨询是指在工程项目实施的各个阶段， 咨询技术人员利用其技术、经验、信息等为委托方提供工程造价的确定、控制等技术服务。 工程造价咨询机构在我国按中介组织进行管理，随着政府职能的转变，工程造价咨询由原来的政府职能管理逐渐过度到行业管理，中国造价管理协会是我国工程造价咨询机构的行业管理单位。 我国相关法律法规对工程造价咨询行业的准入制定了严格的条件， 包括对咨询机构的资质、从业人员的资格都进行了规定。 工程造价咨询行业是知识密集型的高智力服务行业，咨询人员往往是造价工程师、专业预算员等具有专门知识的专家和技术人员。 工程造价咨询机构不但可以为客户确定工程项目建设各阶段的工程造价， 还可以对工程项目建设进行全过程的造价控制，主要是从项目前期准备控制、项目进展的控制、咨询项目收尾等三方面。

三、项目前期准备控制

2.1工程造价咨询项目准备

工程造价咨询项目的启动要从组织的整体环境和战略计划上考虑，造价咨询公司在承担客户委托时，更多的要考虑客户的信用、自己的资质范围、技术力量、硬件设施、时间安排等方面。有时也要考虑工程项目的性质及影响，考虑公司的发展方向、人才培养的要求。有些项目还要考虑自身对社会的影响，即使该咨询项目没有赢利，也可能启动。造价咨询公司启动咨询项目，对公司而言，最终目的是给公司多生产利润。项目选择的方法很多，比如考虑自己组织的需要、考虑和客户长期合作、财务分析、加权评分模型分析等。一般要求项目应有财务项目价值评价方法，主要的有净现值分析法、投资收益和投资回收率分析法。全面分析投入的固定成本和可变动成本，还有利于进行重点控制，提高收益率。

2.2工程造价咨询项目计划

（1）确定项目分解结构，项目决定之后必须让组织中所有部门知道这些项目，通常可以制订项目规程，用规程来确定项目的启动并指明项目目标和管理人员。一个完整的项目章程主要包括：项目名称、项目经理、项目范围简要说明、计划的项目管理方法、角色与职责、签名、评述。通过项目章程，可以让项目在公司内部得到认可，各部门在相关职能上进行协调合作。细分工程造价咨询项目的工作任务，建立工作分解结构是计划、控制、成本管理的基础。

（2）投资估算是一个项目投资决策阶段的主要造价文件，它也是项目建议书和可行性研究报告的组成部分。工程造价咨询单位在接受委托参与编制投资估算时要做好如下几点：①注意资料(估算指标)的积累。估算指标是编制投资估算的主要依据，除已有的估算指标，应根据实际及时修正，充分体现指标的综合性、概括性。②投资估算的编制应考虑充分，估算合理，充分估计出项目建设过程中及建成后的收益与风险，并提出应对及防范的措施，但也要防止过分高估，尽可能做到全面、准确、合理。

四、基于挣值分析原理下项目进展的控制

挣值分析是项目进展控制的主要工具和方法， 这种方法最初开发用于评估制造业的绩效， 后来被用做成本及计划控制系统标准中各类项目的进度评估的标准。 给定成本执行基准计划，项目组可以通过输入实际的信息，然后将其与基准计划进行比较，就可以决定在多大程度上满足了范围、时间和成本目标。

挣值分析用来评价成本差异和进度差异， 主要使用计划工作的预算成本（BCWS）、完成工作的预算成本（BCWP）、完成工作的实际成本（ACWP）。 先明确什么叫成本差异和进度差异：成本差异＝BCWP－ACWP，是已完工作的预算成本减去完成工作的实际成本，成本差异显示某项活动估算成本与实际成本的差异，负数意味着执行工作所用成本多于计划成本，超支了，正数意味着执行工作成本少于计划成本。

进度差异＝BCWP－BCWS（货币价值），是已完成工作的预算成本减去计划工作预算成本， 进度差异显示某项工作计划完成情况与实际完成情况的差异，负的差异意味着执行工作比计划花费更长的时间，正的进度差异意味着执行工作比计划花费时间更少。

计划工作的预算成本（BCWS）：是指在给定时间内计划所要完成的预算成本， 它是计划在一定时期内用于某项活动的已经批准的整个成本估算的一部分。 该值是项目要达到的目标。 通常 BCWS 值由给定时间内咨询工时数与支付投入咨询专家的单价计算得到，时间以天为单位。投入咨询专家的单价由直接支付给咨询专家的工资成本与分摊的间接成本之和组成。 分摊间接成本包括水电、房租、固定资产折旧、管理及销售费等。 投入人员属于项目实际开支的一部分，将用于计算项目的总成本。

五、工程造价咨询项目收尾

（一）客户验收

1工程造价咨询项目收尾有以下几个步骤：客户验收、所有咨询项目资料的整理归档、咨询服务回访与总结、咨询成果的信息化处理、进行项目实施后审计。

2客户验收的方式

当工程造价咨询项目经过项目团队共同努力， 已得到项目咨询初步成果，项目经理就可以通知客户对咨询成果进行验收。 证实项目咨询成果能够满足客户的需要是项目经理的工作。客户对咨询成果的验收有以下两种方式：

一是召开咨询成果的审定会议， 由项目经理主持咨询成果审定会议，项目相关单位参加，在会议上，由项目经理全面介绍项目实施情况和得出的结论，参加会议的相关单位可以针对项目咨询情况提问，项目经理负责回答。 最后，与会单位对咨询成果达成共识，在会签栏上签字确认。

二是签批确定咨询成果资料， 由咨询项目组将咨询成果资料分别报送客户、相关单位，由其各自审定，签署意见。客户一旦对咨询成果进行了确认， 项目经理就可以组织项目组起草工程造价咨询报告，向客户正式交付咨询成果，交接相关资料。

3项目文件归档

项目文件归档，是项目收尾的重要内容。 工程造价咨询项目文件归档可以为以后工程数据查阅、为未来项目参考的历时记录、为评价项目团队成员绩效等提供依据。 项目文件归档内容有：项目章程、工程造价咨询合同、工程技术资料、项目范围说明书、所有项目团队会议的会议纪要、项目进度、成本预算、所有项目进展报告、项目实施变更通知、书面沟通的记录、最终报告、最终咨询成果报告样本、客户及相关单位签认单（客户验收文档）、项目实施后审计报告等。

（二）回访及咨询成果信息化