摘要：一是学习掌握基金知识和股市行情，以满足咨询者的需要。同时咨询服务做到热心、耐心、细心，做投资者的参谋。二是要熟悉本行基金数量，对其类型种类有所了解，对基金公司概况、现在及以往业绩略知一些。三是应本着对投资者负责的态度，引导他们根据个人收入合理投资，不借钱、不贷款购买基金，打消一夜暴富的思想，保持良好的投资心态。四是基金投资周期、申购、赎回时机要向投资者讲清，减少频繁操作，降低投资成本，使收益最大化。五是要掌握投资者类型和风险承受力．说服投资者要精挑细选基金，不盲目投资，做到买时不急、卖时不拖、低吸高抛、把握风险。