摘要:个人理财(Personal Finance,PF)正成为近几年来的热点话题。向个人提供理财服务是会计公司很有潜力的一个新领域,这使注册会计师面临一项新任务——提供个人理财服务,包括个人理财咨询(规划)业务和个人理财鉴证业务(图1)。CPA可以帮助个人设计理财方案以改变现状,并评估个人是否遵守现行法规规定及理财管理的有效性。个人理财咨询(规划)(Personal Financial Planning,PFP)业务是指CPA帮助客户有计划地系统利用自身财力资源,以实现其短期和长期财务目标。
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